Các nhà giao dịch thở phào nhẹ nhõm vào đầu ngày thứ Tư sau khi chứng kiến biến động mạnh trong ngày hôm trước, trong bối cảnh phe diều hâu của Fed tìm kiếm thêm manh mối để củng cố quan điểm gần đây rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, Hồng Kông mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài và không có thông tin tiêu cực đáng kể nào từ tình hình địa chính trị, giúp các bên tham gia thị trường thu hẹp mức biến động mạnh hôm thứ Ba.
Dù vậy, lạm phát Mỹ tăng mạnh củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, trong khi đà giảm của chứng khoán Mỹ tiếp thêm sức mạnh cho lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD.
Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa và các đồng tiền Antipodean giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày, trong khi các đồng tiền chính cũng giảm đáng kể so với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, dầu thô đi ngược xu hướng và tăng lên mức cao nhất trong tháng nhờ các yếu tố cơ bản tích cực.
Các tiền mã hóa phổ biến như BTCUSD và ETHUSD cũng không ngoại lệ. Sau khi chững lại ở mức cao nhất trong nhiều ngày, đà tăng gần đây của các đồng tiền này tiếp tục vào đầu phiên thứ Tư, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan về việc phê duyệt ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent vẫn giữ vững ở mức cao nhất trong hai tuần, tăng 0,30% trong ngày lên gần 83,10 USD.
- Giá vàng chật vật ở mức thấp nhất trong hai tháng, hiện quanh mức 1.990 USD trong bối cảnh bất ổn.
- Chỉ số USD đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 11, quanh mức 104,80 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD tăng lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày trước đó từ mức đỉnh nhiều tháng gần 49.800 USD tính đến thời điểm viết bài, trong khi ETHUSD cũng duy trì đà tăng nhẹ lên 2.650 USD vào thời điểm viết bài.
Tâm lý lạc quan thận trọng vẫn chiếm ưu thế sau khi lạm phát Mỹ củng cố đồng USD…
Số liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm trước cao hơn dự kiến, củng cố nhận định chung của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu. Điều này đã hỗ trợ chỉ số USD và lợi suất.
Cần lưu ý rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng cao hơn dự báo của thị trường và số liệu kỳ trước so với tháng trước, trong khi CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng, còn gọi là CPI lõi, càng làm nổi bật nhu cầu duy trì lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.
Sau khi số liệu lạm phát và lạm phát lõi của Mỹ trong tháng 1 cao hơn dự kiến, khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 5 đã giảm xuống còn 40%, so với mức 70% của ngày trước đó. Tuy nhiên, khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 3 chỉ là 10%, trong khi thị trường dự đoán gần 50% khả năng động thái này sẽ diễn ra vào tháng 6. Đáng chú ý, Jeffrey Gundlach, nhà sáng lập nổi tiếng của công ty quỹ phòng hộ DoubleLine Capital, đã loại trừ khả năng Fed giảm lãi suất trong năm 2024, giúp phe mua USD tiếp tục nắm quyền chủ động.
Không chỉ những lo ngại về lập trường cứng rắn của Fed mà diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ cũng thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, qua đó gây sức ép lên giá các đồng tiền chủ chốt, hàng hóa và các đồng tiền Úc, New Zealand. Tuy nhiên, vào thứ Ba, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Mỹ ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.
Theo đó, giá vàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 12/2023. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng lên mức cao nhất trong tháng, bất chấp đà tăng của đồng USD sau dữ liệu lạm phát Mỹ tích cực và lượng tồn kho dầu thô tăng mạnh theo khảo sát của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), một tổ chức khảo sát tư nhân. Nguyên nhân có thể liên quan đến báo cáo hàng tháng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Cụ thể, OPEC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2024 và 2025, nhưng giữ nguyên triển vọng nhu cầu dầu.
Ở diễn biến khác, những lo ngại về việc chính phủ Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, cùng với sức mạnh trên diện rộng của đồng USD và số liệu Tâm lý kinh tế ZEW trái chiều, đã gây sức ép lên tỷ giá EURUSD. Qua đó, cặp tiền này cũng phản ánh những nhận định ôn hòa của nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Philip Lane. Ông cho biết động thái tiếp theo sẽ là giảm lãi suất, nhưng thời điểm còn tùy thuộc vào dữ liệu. Bên cạnh đó, số liệu lạm phát ảm đạm của Anh, cộng với dữ liệu CPI Mỹ mạnh trong ngày trước đó, đã kéo GBPUSD xuống gần mức thấp nhất tuần, ngay cả khi đồng USD gần đây thiếu động lực.
Ở một diễn biến khác, những phát biểu can thiệp bằng lời của giới chức Nhật Bản cùng với đà giảm điều chỉnh của lợi suất đã kéo USDJPY rời khỏi mức cao nhất trong ba tháng. Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Kanda và Bộ trưởng Tài chính Suzuki của Nhật Bản ủng hộ việc can thiệp thị trường để hạn chế biến động của đồng yên. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda phát tín hiệu rằng ông không gặp nhiều phản đối đối với việc thắt chặt chính sách, qua đó hỗ trợ đồng yên phục hồi.
Ngoài ra, doanh số bán lẻ tháng 1 của New Zealand đã phục hồi, trong khi Chỉ số giá bán buôn (WPI) của Ấn Độ giảm trong cùng tháng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
GDP Eurozone và Thống đốc Bailey của BoE được chú ý…
Trong thời gian tới, số liệu GDP quý IV đầu tiên của Eurozone và bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey sẽ là tâm điểm trong ngày. Tuy nhiên, diễn biến lợi suất trái phiếu và các bài phát biểu của lãnh đạo ngân hàng trung ương sẽ được đặc biệt chú ý. Dù vậy, những lo ngại về lập trường cứng rắn của Fed vẫn khiến phe mua USD theo dõi sát đồng tiền này, bất chấp các biến động thị trường gần đây đang trong giai đoạn tích lũy.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
