Triển vọng của các tài sản rủi ro vẫn chưa rõ ràng vào đầu ngày thứ Năm, sau một phiên biến động mạnh. Kỳ nghỉ lễ Eid tại nhiều khu vực ở châu Á cùng với tâm lý thận trọng trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang khiến thị trường dè dặt. Trong bối cảnh đó, đồng USD thu hẹp mức tăng trong ngày lớn nhất trong 13 tháng, trong khi hàng hóa và các đồng tiền châu Đại Dương có cơ hội phục hồi sau những tổn thất, khi ngày giao dịch quan trọng bắt đầu khá trầm lắng.
Dù vậy, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2023, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ và biên bản cuộc họp của Fed làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Trung Quốc, Nga và Trung Đông cũng hỗ trợ đồng USD.
Trong khi đồng đô la Mỹ tăng giá, EURUSD vẫn chịu áp lực trước những lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có lập trường thiên về nới lỏng. GBPUSD cũng giảm, phớt lờ những phát biểu thiên về thắt chặt của một nhà hoạch định chính sách thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Trong khi đó, USDJPY tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1990 amid lập trường thiên về nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Dù vậy, dữ liệu lạm phát ảm đạm của Trung Quốc không thể cản đà phục hồi điều chỉnh của các đồng tiền Antipodean và hàng hóa sau đợt giảm mạnh, trong khi USDCAD vẫn giữ đà tăng bất chấp giá dầu khởi sắc, giữa lúc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tạm dừng tăng lãi suất với lập trường thiên về nới lỏng. Trong khi đó, giá vàng giảm từ mức cao kỷ lục rồi phục hồi nhẹ, khi tâm lý thận trọng của thị trường song hành với kỳ vọng lãi suất bên ngoài Mỹ sẽ giảm.
Đối với tiền mã hóa, BTCUSD và ETHUSD đã bất chấp đà mạnh lên của đồng USD để bật lên từ mức thấp nhất tuần và gần đây tiếp tục nhích lên, trong bối cảnh lạc quan về sự kiện Bitcoin halving và khả năng các quỹ ETF giao ngay Ethereum được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent đã xóa bớt đà phục hồi của ngày trước đó từ mức đáy tuần, hiện ở quanh 90,80 USD.
- Giá vàng dao động quanh 2.335 USD khi phe mua tìm thêm tín hiệu để giành lại quyền kiểm soát sau khi đảo chiều từ mức cao nhất mọi thời đại.
- Chỉ số USD tiếp tục tăng vượt 105,00, với lực mua nhẹ quanh mức cao nhất trong năm tháng tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích xuống dù giao dịch trầm lắng. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tiếp tục đà phục hồi từ ngày trước, tăng nhẹ lên quanh $70,700 và $3,580 tại thời điểm cập nhật mới nhất.
Phe mua USD tạm nghỉ sau đợt tăng…
Các số liệu tích cực về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, CPI lõi và CPI giá cả cứng nhắc của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta trong tháng 3 đã làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Quan điểm diều hâu cũng được củng cố bởi Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), qua đó thúc đẩy đồng USD. Đáng chú ý, Nick Timiraos, cây bút theo dõi Fed của The Wall Street Journal (WSJ), cho biết vào tối thứ Tư rằng việc Fed cắt giảm lãi suất giờ đây chỉ còn là vấn đề có hay không, chứ không chỉ là khi nào. Tương tự, Goldman Sachs cũng dời dự báo Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 6 sang tháng 7, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Tin tức về lạm phát có thể khiến việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn, nhưng chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm trước cuối năm.”
Bên cạnh những lo ngại về Fed, được củng cố bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ và Biên bản cuộc họp FOMC, các tin tức địa chính trị liên quan đến Trung Đông, Trung Quốc và Nga cũng làm suy giảm tâm lý thị trường, qua đó giúp đồng USD tăng giá. Trong bối cảnh đó, Mỹ và Nhật Bản đã bắt tay nhằm đối phó với mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Mặt khác, Israel đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công từ Iran, và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng vậy. Điều này làm gia tăng lo ngại của thị trường về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng, giúp giá dầu giữ vững bất chấp lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong tuần.
Cần lưu ý rằng những lo ngại về lập trường ôn hòa của ECB cùng với các dữ liệu kém khả quan từ khối đồng euro đã góp phần vào đà tăng trên diện rộng của đồng USD, khiến EURUSD giảm mạnh, đặc biệt khi thị trường đang chờ Quyết định lãi suất của ECB hôm nay. Bên cạnh đó, USDJPY cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1990 do quan điểm trái chiều về Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã phát tín hiệu can thiệp bằng lời nói, kéo cặp tiền yên giảm khỏi mức cao nhất trong nhiều năm vào đầu ngày thứ Năm.
GBPUSD giảm mạnh nhất trong sáu tháng bất chấp những phát biểu mang quan điểm thắt chặt của nhà hoạch định chính sách thuộc BoE, Megan Greene. Cuối ngày thứ Tư, bà Greene cho biết: “Lạm phát dai dẳng là mối đe dọa lớn hơn ở Anh so với Mỹ.”
Ở diễn biến khác, USDCAD tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 2, bất chấp giá dầu tăng cao, sau khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất điều hành nhưng phát đi tín hiệu ôn hòa.
Trước sức mạnh trên diện rộng của đồng USD, giá vàng cũng giảm từ mức cao kỷ lục ghi nhận ngày hôm trước, rồi bật tăng trở lại trong kênh tăng giá đã hình thành khoảng hai tuần vào đầu ngày thứ Năm. Đáng chú ý, đà phục hồi của XAUUSD thiếu động lực trong bối cảnh dữ liệu lạm phát kém tích cực từ Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024, giúp các mặt hàng hóa và đồng đô la Úc, New Zealand thu hẹp mức giảm của ngày hôm trước.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Mọi sự chú ý đổ dồn vào ECB và dữ liệu của Mỹ…
Trong thời gian tới, các thông báo về chính sách tiền tệ của ECB sẽ là sự kiện quan trọng đối với các nhà giao dịch, dù những đồn đoán trên thị trường cho thấy ngân hàng trung ương khu vực này sẽ tạm dừng theo hướng nới lỏng. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc Chủ tịch ECB Christine Lagarde không đồng tình với việc cắt giảm lãi suất sớm. Nếu bà đưa ra quan điểm này cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất như thị trường kỳ vọng rộng rãi, cặp EURUSD có thể kéo dài đà phục hồi từ đầu ngày, bắt đầu tại vùng hỗ trợ 1.0730 đã được giữ vững trong năm tháng.
Dù vậy, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng động lực thị trường ngắn hạn. Nếu các số liệu này tăng mạnh, chúng có thể gây bất lợi cho các tài sản rủi ro hơn.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
