Đồng USD không thể tăng giá trước số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tích cực của Mỹ, chủ yếu do những phát biểu trái chiều từ Fed. Cùng với căng thẳng địa chính trị, điều này đã thử thách khẩu vị rủi ro của thị trường vào thứ Sáu.
Theo đó, đồng USD vẫn biến động khó lường trong ngày và trong tuần, trong khi các mặt hàng hóa thu hẹp mức giảm trong tuần. Trong khi đó, giá dầu thô được hỗ trợ bởi tình hình tồn kho, nhu cầu từ Trung Quốc và lo ngại nguồn cung bị thắt chặt. Giá vàng phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, dù gần đây thiếu động lực tăng.
Dù vậy, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn chịu áp lực và duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, tạo điều kiện để cổ phiếu và các đồng tiền Antipodean nhích lên. Tuy nhiên, cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không hưởng ứng đà tăng này, trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Đài Loan đang đến gần và những lo ngại liên quan về căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.
EURUSD chật vật giữ đà tăng trong tuần, trong khi GBPUSD nhích lên. Bên cạnh đó, USDJPY đi theo đà giảm của lợi suất và thu hút lực bán khi thị trường không hài lòng với các chính sách siêu nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD tìm thêm tín hiệu để kéo dài đà giảm từ mức cao nhất trong năm của phiên trước.
Để tháo gỡ tâm lý do dự của thị trường, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố vào thứ Sáu và phát biểu của nhiều lãnh đạo ngân hàng trung ương sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục được hỗ trợ nhẹ ở mức cao nhất trong một tuần, tăng 0,80% trong phiên lên gần 79,20 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, lên gần 2.038 USD trong phiên gần nhất.
- Chỉ số USD vẫn khá bấp bênh quanh mức 102,40, gần đây thiếu động lực tăng.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều, và các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cũng vậy. Tuy nhiên, cổ phiếu tại Anh và châu Âu nhích lên trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm nhẹ, lần lượt quanh mức 46.000 USD và 2.580 USD, sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong năm vào đầu tuần.
Đồng USD không tăng giá dù dữ liệu Mỹ khả quan, trong khi vàng phục hồi…
Số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 12 thấp hơn dự báo và số liệu trước đó, qua đó làm dịu lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, những phát biểu của các quan chức và chi tiết trong dữ liệu CPI không đủ để duy trì quan điểm thiên về thắt chặt, đồng thời làm dấy lên lo ngại chính sách tiền tệ hạn chế có thể sắp kết thúc. Điều này đã đảo chiều đà tăng của đồng USD nhờ lạm phát và giúp giá vàng phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, các tín hiệu về lạm phát tại Trung Quốc cải thiện cùng với số liệu thương mại cũng giúp XAUUSD thu hẹp các khoản lỗ gần đây.
Chỉ số đo lường lạm phát chính của Mỹ, tức Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng cao hơn dự báo của thị trường và các mức ghi nhận trước đó, lên 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng, còn gọi là CPI lõi, giữ nguyên ở mức 0,3% so với tháng trước, trong khi giảm từ mức 4,0% trước đó xuống 3,9% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo 3,8%.
Trong các phát biểu về Fed, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết: “Chúng ta chưa thể cắt giảm lãi suất. Chúng ta cần thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang diễn biến như dự kiến.” Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết ông sẵn sàng hạ lãi suất khi lạm phát đang trên đà về mức 2%. Tương tự, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho thấy ông không thể trả lời câu hỏi về những gì Fed sẽ làm tại cuộc họp tháng 3 khi chưa có dữ liệu.
Đầu ngày, CPI của Trung Quốc cải thiện so với tháng 11, đạt 0,1% so với tháng trước và -0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng lên -2,7%, từ mức -3,0% trước đó và so với dự báo -2,6% của thị trường. Ngoài ra, cán cân thương mại của Trung Quốc cũng tăng lên 75,34 tỷ USD, so với mức 68,39 tỷ USD trước đó và dự báo 74,75 tỷ USD.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trầm lắng và thị trường cổ phiếu khởi sắc, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ, cũng giúp XAUUSD duy trì đà phục hồi.
Tin tức về cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng Houthi, các thông tin cho rằng Đại sứ quán Mỹ bị tấn công ở Iraq, cùng với sự ủng hộ trên toàn cầu dành cho phương Tây trong nỗ lực bảo vệ Biển Đỏ, đã giúp những người tham gia thị trường duy trì sự lạc quan rằng căng thẳng địa chính trị sẽ sớm chấm dứt, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vàng. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không ngần ngại chỉ đạo thực hiện thêm các biện pháp nhằm vào những mục tiêu của Houthi tại Yemen.
Tâm lý thận trọng trước cuộc tổng tuyển cử tại Đài Loan dự kiến diễn ra trong tuần này cũng gây sức ép lên tâm lý thị trường, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với XAUUSD. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu căng thẳng, chiến thắng của chính quyền thân Mỹ, dù ít được dự đoán hơn, có thể làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro và hỗ trợ đồng USD.
Cần lưu ý rằng những phát biểu mang lập trường cứng rắn của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và nhà hoạch định chính sách Francois Villeroy de Galhau đã tạo lực đỡ cho đồng euro (EUR), đồng thời cản trở đà phục hồi của đồng USD. Ngoài ra, các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thể hiện những quan ngại trái chiều về tiền lương và lạm phát, đồng thời phản bác quan điểm chung về việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Ở một diễn biến khác, thông tin lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đã hỗ trợ đà phục hồi của giá dầu thô.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Chờ số liệu PPI của Mỹ…
Mặc dù số liệu việc làm của Mỹ và CPI ủng hộ nhận định rằng Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, PPI công bố hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận quan điểm thắt chặt. Nếu số liệu này đi kèm với các dự báo tích cực, đà phục hồi của đồng đô la Mỹ có thể được củng cố, gây sức ép lên các mặt hàng và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
