Các nhà giao dịch đang củng cố sau những biến động mạnh trong ngày trước đó, chủ yếu so với đồng USD, vào đầu ngày thứ Năm. Trong bối cảnh đó, các bên tham gia thị trường cũng chuẩn bị đón dữ liệu hạng hai của Mỹ và khu vực đồng euro trong hôm nay, đồng thời nhận định các động thái của Fed theo hướng thiên về thắt chặt hơn sau khi xem xét lại. Nỗi lo trước khi dữ liệu được công bố càng làm gia tăng những thách thức mới đối với tâm lý thị trường, giúp đồng USD thu hẹp mức giảm của ngày trước đó.
Đồng USD giảm mạnh trong ngày hôm trước, dù Fed tạm dừng tăng lãi suất với lập trường cứng rắn như dự kiến. Nguyên nhân có thể là do dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn và thị trường chưa tin chắc vào dự báo đồng thuận của FOMC rằng sẽ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024.
Đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD hôm thứ Năm, cùng với những lo ngại chính trị tại Pháp và Đức, đang gây sức ép lên phe mua EURUSD. Tương tự, tâm lý thận trọng tại Anh trước cuộc bầu cử tháng 7 và các dữ liệu kinh tế Anh kém tích cực gần đây đang khiến bên mua GBPUSD dè dặt sau đà tăng ba ngày. Ngoài ra, USDJPY cũng tiếp tục xu hướng tăng trước đó sau khi ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên.
AUDUSD thu hẹp đà tăng mạnh nhất trong ngày trong một tháng, trong khi NZDUSD cũng giảm giữa bối cảnh dữ liệu trái chiều. Trong khi đó, USDCAD nối dài đà phục hồi hôm thứ Tư từ đường trung bình động 50 kỳ (SMA), khi bên mua dầu rút lui khỏi mức cao nhất hai tuần do lo ngại về cung cầu. Tâm lý thận trọng trước bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem cũng giúp các nhà giao dịch cặp Loonie củng cố các khoản lỗ của ngày trước đó.
Vàng tăng trong ba ngày liên tiếp vừa qua nhưng đã giảm hơn nửa phần trăm vào thời điểm bài viết được đăng, khi đà phục hồi của đồng đô la Mỹ đi cùng với những lo ngại về lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Trung Quốc, khu vực đồng euro, Anh và Nga cũng có thể gây bất lợi cho phe mua XAUUSD.
BTCUSD và ETHUSD phản ứng trước sự suy yếu của đồng USD, sau đó quay lại đà giảm trước đó khi tâm lý lạc quan suy yếu sau khi các ETF giao ngay được phê duyệt. Đáng chú ý, các vị thế mua Bitcoin cho thấy những lo ngại của nhà giao dịch cá nhân về việc “mua khi giá giảm”.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần, giảm 0,12% trong ngày xuống quanh 78,15 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng đứt chuỗi tăng ba ngày khi giảm 0,65% trong phiên, xuống còn 2.310 USD mới nhất.
- Chỉ số USD thu hẹp mức giảm mạnh nhất trong ngày trong tám ngày qua, đồng thời nhích lên quanh 104.80 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Cổ phiếu Anh và châu Âu tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD cả hai đều thu hẹp mức tăng của ngày trước đó, giảm gần 1,0% mỗi mã xuống còn 67.600 USD và 3.510 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng đô la Mỹ phớt lờ việc Fed tạm dừng theo hướng cứng rắn trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt…
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày trong vòng tám ngày vào hôm trước, khi chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn dự kiến làm dấy lên nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất theo hướng diều hâu. Cụ thể, CPI trong tháng 5 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và đi ngang so với tháng trước, trong khi dự báo lần lượt là 3,4% và 0,1%. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất chuẩn của Fed như dự kiến, nhưng biểu đồ dot plot cho thấy chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Tuyên bố của Fed cũng cho biết đã có “những tiến triển khiêm tốn hơn nữa” hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Đáng chú ý, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nói: “Bất kể biểu đồ dot plot thể hiện điều gì, mọi người tại FOMC đều sẽ nói rằng họ ‘phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu’.”
Đà suy yếu của đồng USD giúp EURUSD có điều kiện thuận lợi hơn để hưởng lợi từ những phát biểu diều hâu của Isabel Schnabel, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Hôm thứ Tư, bà Schnabel nói rằng “chặng cuối” của quá trình giảm lạm phát tại khu vực đồng euro có thể khó khăn hơn các giai đoạn trước. Những phát biểu cứng rắn của ECB, cùng với việc lạm phát Đức không thay đổi so với dự báo ban đầu, đã thúc đẩy cặp EUR tăng mạnh nhất kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2023.
GBPUSD cũng tăng phiên thứ ba liên tiếp, lên mức cao nhất trong ba tháng, trước khi giảm trở lại từ 1,2860 trong bối cảnh đồng USD suy yếu trên diện rộng và những lo ngại trái chiều về quá trình chuyển đổi kinh tế của Anh, cũng như tình hình chính trị tại nước này trước cuộc tổng tuyển cử tháng 7.
USDJPY khó hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD, dù đã chấm dứt xu hướng tăng kéo dài ba ngày, trước khi phục hồi vào đầu phiên thứ Năm. Diễn biến này cho thấy tâm lý lo ngại của thị trường trước các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu, trong đó dự kiến sẽ công bố việc giảm mua trái phiếu. Tuy nhiên, số liệu tích cực của Chỉ số Tâm lý Kinh doanh Nhật Bản quý 2 vào thứ Năm, tăng từ -6,7 lên -1,0, cùng với tâm lý trái chiều trên thị trường đang gây sức ép lên phe mua USDJPY trong thời gian gần đây.
Sau một ngày biến động với nhiều dữ liệu/sự kiện quan trọng, đồng USD đang phục hồi giữa thị trường nhiều bất ổn. Bên cạnh việc thị trường củng cố các biến động của ngày trước đó, những tin tức tiêu cực từ nhóm tài sản rủi ro cũng giúp đồng USD phục hồi, nhất là trước khi Mỹ công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần hôm nay, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams.
Nga đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu bằng cách ngừng giao dịch đồng USD và euro trên Sàn giao dịch Moscow. Ngân hàng trung ương Nga cũng ngừng giao dịch đồng đô la Hồng Kông, gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đồng tiền này vẫn có thể được giao dịch thông qua các ngân hàng Nga theo phương thức giao dịch phi tập trung (OTC).
Đồng USD phục hồi khiến AUDUSD thu hẹp đà tăng trong ngày mạnh nhất tháng, bất chấp các tín hiệu về việc làm của Úc nhìn chung tích cực. Trong khi đó, NZDUSD chấm dứt chuỗi tăng ba ngày và tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong năm tháng vào cuối phiên thứ Tư, trong bối cảnh dữ liệu Doanh số bán lẻ qua thẻ điện tử của New Zealand trái chiều. Đáng chú ý, USDCAD cũng ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất hai tuần khi đồng USD suy yếu và giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, tăng nhẹ. Cặp Loonie còn chịu sức ép từ những bình luận mang tính thắt chặt của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem. Ông cho biết có giới hạn về mức độ ngân hàng này có thể điều chỉnh lãi suất khác với Fed, đồng thời nói thêm rằng hiện vẫn “chưa tiến gần đến giới hạn đó”.
Dầu thô tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào ngày hôm trước, trước khi giảm từ mức 79,28 USD, sau khi số liệu chính thức về lượng dầu thô tồn kho hằng tuần của Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy lượng dự trữ tăng bất ngờ. Những thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu năng lượng sẽ giảm vào năm 2024 cũng gây sức ép lên bên mua vàng đen.
Giá vàng cũng tăng trong ba ngày liên tiếp gần đây và lập đỉnh tuần mới trước khi đảo chiều tại ngưỡng cản đường SMA 50, giảm nửa phần trăm trong ngày xuống quanh mức 2.310 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng trước đó của kim loại quý này có thể liên quan đến đồng USD suy yếu trên diện rộng và kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, đợt giảm giá vàng mới nhất dường như phản ánh nhận định mới của thị trường rằng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn có thể không giảm nhiều như dự kiến trước đây.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Một ngày sắp tới có thể sẽ yên ắng hơn…
Sau khi các thông báo về lạm phát của Mỹ và FOMC phần lớn đem lại kết quả bất ngờ, giới giao dịch sẽ theo dõi Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams. Sản lượng công nghiệp của Eurozone trong tháng 4 và dữ liệu thay đổi lượng dầu thô dự trữ hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng sẽ được chú ý.
Ngoài các dữ liệu/sự kiện nêu trên, bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem và Phó Thống đốc Sharon Kozicki cũng sẽ đáng chú ý để xác định hướng đi trong ngày.
Do đồng USD không tăng như kỳ vọng sau khi Fed phát tín hiệu tạm dừng theo hướng cứng rắn trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt, không thể loại trừ khả năng đồng bạc xanh phục hồi nếu chỉ số PPI cao hơn và dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp khả quan. Tuy nhiên, đà biến động của thị trường có thể yếu hơn đôi chút so với hôm qua.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
