Các nguyên lý áp dụng chiến lược giao dịch con rùa

Chiến lược giao dịch con rùa giới thiệu các chiến thuật giao dịch nổi tiếng được phát minh bởi Richard Dennis trong những năm 1980. Mục đích chủ đạo là để giúp nhà giao dịch kiếm lợi từ động lực thị trường ổn định. Ưu điểm chính của chiến lược là khả năng điều chỉnh giao dịch con rùa trên nhiều thị trường tài chính khác nhau và sử dụng hiệu quả trong giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau.

Chiến lược này giúp xác định các đợt phá vỡ tăng và giảm giá. Nhà sáng lập ra chiến lược muốn phát triển một cơ chế giúp các nhà giao dịch có thể sử dụng các quy luật cụ thể thay vì chỉ dựa vào cảm tính và tâm lý giao dịch. Ngài Dennis đưa ra một thí nghiệm và mời một nhóm người giao dịch theo những quy luật đó. Nếu ai đó trong nhóm thành công, người đó sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu đô la. Đây chính là cái cách mà câu chuyện về hệ thống giao dịch con rùa khởi nguồn.

Chiến lược giao dịch con rùa là gì?

Như quý vị nhà đầu tư đã đọc từ đoạn giới thiệu, chiến lược giao dịch con rùa thuộc nhóm chiến lược theo sau xu hướng (chiến lược chậm). Ban đầu, các chiến thuật bao gồm mua tài sản tương lai phá vỡ ở mức cao nhất trong 20 ngày và bán ở mức thấp nhất trong 20 ngày. Tất nhiên, chiến lược này liên quan đến nhiều quy luật hơn cần xem xét phân tích bên cạnh các dữ liệu thị trường cụ thể sẽ giúp định hình chiến lược tùy thuộc vào những điều kiện thị trường thực tế.

Các quy luật cơ bản của chiến lược giao dịch con rùa

Để tận dụng tối đa chiến lược giao dịch rùa, bạn cần phải hiểu rõ về các quy tắc cơ bản của nó. Sau đây là sáu quy luật chính mà nhà giao dịch nên lưu ý để thiết lập một kỹ thuật giao dịch theo xu hướng thành công:

1. Các loại thị trường

Khâu đầu tiên là xác định loại thị trường bạn giao dịch. Chiến lược giao dịch rùa hoạt động hiệu quả trên các thị trường biến động mạnh. Nghĩa là chiến lược con rùa có thể giúp bạn kiếm lời khi giao dịch:

• Hàng hóa;
• Năng lượng;
• Kim loại quý;
• Chỉ số S&P 500;
• Ngoại hối và trái phiếu.

2. Xác định khối lượng vị thế giao dịch

Xác định khối lượng vị thế (lệnh) là thuật toán cốt lõi trong chiến lược giao dịch rùa. Mục đích là nhằm đảm bảo tất cả các vị thế có cùng khối lượng bất kể loại thị trường giao dịch. Bên cạnh đó, chiến lược rùa giúp cải thiện việc đa dạng hóa kênh đầu tư. Thị trường có tính thanh khoản cao cho phép nhà giao dịch mở ít hợp đồng hơn và ngược lại. Hệ thống sử dụng nhiều phương pháp đa dạng để đánh giá tình hình biến động và ứng dụng đường trung bình động hàm mũ trên khung 2 ngày.

3. Vào lệnh thị trường

Khi xem xét hai cú phá cản khác nhau (tăng và giảm), nhà giao dịch có thể sử dụng hai chiến thuật vào lệnh thị trường khác nhau. Để giúp đơn giản hóa mọi thứ nhất có thể, nhà giao dịch nên chọn breakout trên khung 20 ngày bất kể mức giá đó cao hay thấp. Ngoài ra, chiến lược rùa phải sử dụng tất cả các tín hiệu. Nếu chỉ một giao dịch bị bỏ lỡ, điều này sẽ dẫn đến bỏ lỡ một giao dịch lớn đầy tiềm năng để giành lợi to. Sự cố này không chỉ giảm tổng lợi nhuận xuống mà còn làm hỏng thuật toán giao dịch với cú phá vỡ khung 55 ngày và các vị thế thắng với tối đa 4 lệnh thị trường.

4. Cắt lỗ

Dennis đã dạy nhà đầu tư theo chiến lược con rùa đặt càng nhiều lệnh cắt lỗ càng tốt. Đó là cách duy nhất để ngăn ngừa những lần thua lỗ nhiều hơn. Mục tiêu chính ở đây là nhằm đánh giá rủi ro trước khi tham gia thị trường hay vào giao dịch. Thị trường càng có mức biến động mạnh, nhà giao dịch càng phải đặt lệnh dừng lỗ với biên độ rộng.

5. Chốt lệnh thị trường

Khâu này đòi hỏi các kỹ năng tuyệt đỉnh nhằm xác định thời điểm tốt nhất để chốt giao dịch. Bỏ cuộc quá sớm sẽ hạn chế cơ hội giành được lợi nhuận lớn của bạn. Nhiều người giao dịch theo xu hướng mắc phải lỗi thường gặp này. Chiến lược giao dịch con rùa khuyến khích mở nhiều lệnh hơn với số tiền lời nhỏ hơn cho mỗi lệnh. Một mặt, điều này giúp hạn chế thua lỗ. Mặt khác, ta có quy tắc thoát lệnh trong 10 ngày phòng trường hợp giảm giá phá vỡ các vị thế mua. Vì vậy, quý nhà đầu tư nên tìm kiếm mức giá vào lệnh theo thời gian thực thay vì sử dụng các lệnh thoát thông dụng.

6. Các chiến thuật giao dịch

Nhà phát minh chiến lược giao dịch rùa đã hướng dẫn học viên của ông áp dụng các chiến thuật bổ sung như đặt lệnh chờ hay giao dịch trên nhiều thị trường biến động nhanh. Ngài Dennis đã giải thích tầm quan trọng của việc kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm vào lệnh. Cũng nên nói lại, chiến lược giao dịch con rùa quan trọng tính kỷ luật cũng như khả năng phát hiện thị trường mạnh nhất (để mua vào) và yếu nhất (để bán ra).

Tại sao nên sử dụng hệ thống giao dịch con rùa

Thứ nhất là các quy luật giao dịch rùa cùng bản thân thí nghiệm mang đến cho các nhà giao dịch rất nhiều dữ liệu và thông tin hữu ích dựa trên kinh nghiệm từ các nhà giao dịch khác. Thứ hai, chiến thuật giúp giải thích các vấn đề cốt lõi trong tâm lý giao dịch. Ví dụ, một số nhà giao dịch không tuân theo các quy luật vì thiếu tính kiên nhẫn hay kỷ luật. Thật khó có thể phủ nhận rằng nhiều người cảm thấy rất khó khăn trong việc tuân theo các quy luật ngay cả khi chúng giúp mang về nhiều giao dịch với tiềm năng thắng lớn.

Điều sau cùng nhưng không kém phần quan trọng: hệ thống giao dịch con rùa là một tập hợp các quy luật đã được kiểm thử nghiệm. Bạn không cần phải phát kiến ra điều gì to tát mặc dù một số điều chỉnh nhỏ có thể sẽ cần thiết để giúp chiến lược phù hợp các điều kiện và xu hướng thị trường hiện tại. Cuối cùng: mục đích luôn giống nhau - chiến lược hỗ trợ việc ngăn ngừa thua lỗ, mang lại tỷ lệ lợi nhuận - rủi ro tốt hơn và giúp chốt lời nhiều giao dịch to hơn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.