В начале торгов в среду на рынке преобладает осторожный оптимизм: на фоне неоднозначной статистики из США и опасений по поводу «мягкой посадки» трейдеры пересматривают вероятность снижения ставки ФРС в 2024 году. Позитивным настроениям также могут способствовать новости о возможных дополнительных мерах стимулирования экономики Китая. Однако негативные для аппетита к риску новости из России и Франции, а также коррекционный отскок доллара США, подкреплённый данными вторника, оказывают давление на настроения и позволяют доллару немного укрепиться.
EURUSD испытывает давление из-за восстановления доллара США и политического пессимизма в регионе на фоне растущей популярности политиков, бросающих вызов правящим партиям во Франции и Германии. GBPUSD, напротив, постепенно растёт в ходе консолидации в конце квартала, хотя трейдеры не уверены в сохранении бычьего настроя Банка Англии (BoE). USDJPY продолжает восстановление, начавшееся накануне, и приближается к отметке 160,00, несмотря на отсутствие импульса для дальнейшего роста.
AUDUSD позитивно реагирует на данные по инфляции в Австралии, тогда как NZDUSD испытывает давление из-за опасений по поводу экономических трудностей Новой Зеландии. Между тем USDCAD с трудом удерживает разворот, произошедший накануне после падения до минимума за три недели: нефть отыграла снижение вторника, последовавшее за достижением максимума за несколько недель, а инфляция в Канаде ускорилась.
На предыдущей сессии нефть развернулась вниз от максимума с конца апреля после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном увеличении недельных запасов. Покупателям энергоносителей, рассчитывавшим на дальнейший рост после достижения многодневного максимума, также помешали сообщения об укреплении доллара США и переносе ожидаемого снижения ставок ведущими центральными банками. Однако геополитические новости из России и с Ближнего Востока поддерживают опасения по поводу дефицита предложения и помогают покупателям чёрного золота удерживать позиции.
Цена золота опустилась ниже важной области поддержки около $2 318, образованной 50-периодной экспоненциальной скользящей средней и восходящей линией тренда, сформировавшейся за последние две недели. Это указывает на возможность дальнейшего снижения цен на драгоценный металл на фоне укрепления доллара США и роста доходности облигаций, а также консолидации рынком месячных и квартальных движений.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD остаются вялыми после разворота вверх от месячного минимума накануне. Участники рынка оценивают разнонаправленные факторы, связанные с потоками средств в ETF и отношением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к игрокам криптовалютного рынка.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI привлекает покупателей, отыгрывая снижение предыдущего дня от максимума за два месяца; по последним данным, цена выросла на 0.70% за день и держится в районе $81.30.
- Золото после пробоя ключевой поддержки опустилось до минимума за неделю. На момент написания цена снизилась за день на 0,40%, до $2,310.
- Индекс доллара США немного растёт, удерживаясь вблизи отметки 105,70 после отскока предыдущего дня.
- Фондовые площадки Уолл-стрит завершили торги разнонаправленно, хотя акции технологических компаний восстановились, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время немного растут. При этом акции Великобритании и Европы остаются немного в плюсе в начале торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба растеряли отскок предыдущего дня от многодневных минимумов и к последнему моменту вернулись к отметкам $61,600 и $3,390 соответственно.
Нестабильность на рынках удерживает доллар США в поле зрения покупателей перед выходом важных данных и событиями…
Индекс доллара США (DXY) отыгрывает потери, понесённые в начале недели, на фоне сильных данных из США и ястребиного настроя Федеральной резервной системы США (ФРС). Дополнительную поддержку доллару могут оказать обострение геополитической напряжённости и пессимистичные политические настроения в Европе, Великобритании и Канаде.
Позитивные данные по индексу потребительского доверия Conference Board в США за июнь и индексу национальной активности ФРБ Чикаго за май, опубликованные во вторник, позволили доллару США отыграть потери понедельника и помогли ему сохранить восходящий импульс в начале торгов в среду. При этом индекс DXY не обращает внимания на более слабые данные по рынку жилья и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа, реагируя на заявления представителей ФРС о том, что в 2024 году снижение ставок может быть менее вероятным или не состояться вовсе, тогда как рынок сейчас ожидает два снижения за год.
Тем временем министр обороны России Белоусов предупредил министра обороны США Ллойда Остина об опасности дальнейших поставок американского оружия Украине. Европа, Канада и США готовятся к новым трудностям для китайской продукции, тогда как Пекин выражает недовольство связями США и Тайваня.
Тем временем во Франции в эти выходные пройдут дополнительные выборы. Первые сигналы указывают на серьёзные трудности для правящей партии после того, как крайне правая партия Марин Ле Пен опередила партию «Ренессанс» президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент в начале июня.
Помимо политических проблем и «ястребиной» позиции ФРС, на котировки EURUSD давит и недостаточная уверенность трейдеров в заявлениях представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что дальнейшего повышения ставок не будет. В том же направлении указывают последние данные июльского опроса потребительского доверия GfK в Германии: показатель составил -21,8 против ожидавшихся -18,9 и предыдущего значения -21,0.
Похоже, пара GBPUSD меньше реагирует на политическую неопределенность в Великобритании и неоднозначные данные по стране, поскольку представители Банка Англии продолжают опровергать разговоры о снижении ставки. Недавний рост Cable также может быть связан с коррекцией динамики за месяц и квартал на фоне небольшого числа местных событий в календаре. Между тем USDJPY сохраняет высокие позиции: трейдеры готовятся к повышению ставки Банком Японии в июле и следят за ситуацией на рынке облигаций на фоне роста доходности.
Сильные данные по индексу потребительских цен Австралии (CPI) укрепили ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии (RBA) и позволили AUDUSD возглавить список валют G10, укрепившихся против доллара США. При этом взвешенный CPI Австралии достиг максимума за шесть месяцев — 4,0% против ожидавшихся 3,8% и предыдущих 3,6%. Вероятность повышения ставки RBA в сентябре выросла до 51%. Между тем NZDUSD снижается второй день подряд после того, как Министерство финансов Новой Зеландии отметило слабый переход экономики к восстановлению. Стоит отметить, что динамика USDCAD соответствует позитивным данным по инфляции в Канаде и недавнему укреплению ключевого экспортного товара страны — нефти. Нефть привлекла покупателей и отыграла снижение предыдущего дня от максимума за два месяца в преддверии официальных данных о запасах от Управления энергетической информации США (EIA). Этому способствовало и то, что API зафиксировал неожиданное увеличение запасов, из-за которого «чёрное золото» подешевело.
Золото остаётся под давлением в рамках 12-недельного торгового диапазона и к моменту публикации опустилось к ключевой поддержке на уровне $2,292. Этому способствуют укрепление доллара США и рост доходностей. При этом драгоценный металл не оправдывает ожиданий рынка на фоне усиления геополитической напряжённости и спроса на золото как на защитный актив в периоды неопределённости. Слабость золота также может быть связана с недавним снижением спроса на него в Китае.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Внутридневным трейдерам особо не на что рассчитывать…
В ближайшее время трейдеров, торгующих на импульсе, может ждать спокойный день из-за отсутствия важных публикаций и событий. Движения рынка также может сдерживать осторожность в преддверии важных дебатов Байдена и Трампа в четверг и публикации данных по инфляции в США в пятницу.
Кроме того, в календаре будут опубликованы швейцарский опрос ZEW, ежеквартальный бюллетень Швейцарского национального банка (SNB), информация о стресс-тестах американских банков и данные о продажах нового жилья в США. Снижение ставки SNB уже оказало давление на швейцарский франк (CHF), однако сегодняшние публикации могут способствовать снижению USDCHF, если данные по американским банкам и рынку жилья поставят под сомнение более жёсткую денежно-кредитную политику ФРС. Тем временем политические события в еврозоне, Великобритании и Канаде могут повлиять на торговлю EURUSD, GBPUSD и USDCAD, а USDJPY может продолжить рост на фоне укрепления доходности облигаций и стремления участников рынка к отметке 160,00.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
