Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm khi các nhà giao dịch chờ Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh tâm lý lo ngại trước khi dữ liệu được công bố, số liệu PMI chính thức kém tích cực của Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng gây sức ép lên khẩu vị rủi ro.
Cùng với đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đảo chiều tăng sau đà giảm của ngày hôm trước và hướng tới một tuần tăng điểm nữa. Đáng chú ý, đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong một tuần vào thứ Năm, sau khi dữ liệu Mỹ yếu hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm.
Dù vậy, đồng USD phục hồi cùng với tâm lý thận trọng trước dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro đang gây sức ép lên phe mua EURUSD. Trong khi đó, GBPUSD cũng mất đà phục hồi trước đó và có vẻ sẽ ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần. Ngoài ra, USDJPY tiếp tục đà giảm của ngày hôm trước nhờ dữ liệu lạm phát và bán lẻ mạnh của Nhật Bản, trong khi USDCAD thu hẹp mức tăng trong tuần bất chấp giá dầu thô giảm, khi các nhà giao dịch đồng CAD chờ số liệu GDP của Canada.
AUDUSD và NZDUSD không cho thấy sự bi quan về Trung Quốc hay tâm lý lo ngại của thị trường là có cơ sở, trong bối cảnh gần đây xuất hiện những quan ngại rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ đi theo định hướng “lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn” của Fed.
Giá vàng tiếp tục trên đà đảo ngược mức giảm của tuần trước, vốn là mức giảm lớn nhất trong năm 2024, dù tin tức từ Trung Quốc và đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD đang cản trở quá trình hồi phục của kim loại này. Ngoài ra, dầu thô giảm phiên thứ ba liên tiếp dù lượng dầu tồn kho hàng tuần của Mỹ giảm.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD vẫn chịu áp lực dù đà biến động trong ngày yếu, khi thị trường tiền mã hóa điều chỉnh sau đợt tăng được thúc đẩy bởi việc ETF được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI chưa có hướng đi rõ ràng quanh mức 77,80 USD sau hai ngày giảm liên tiếp.
- Vàng xóa bớt đà phục hồi của ngày hôm trước, hiện giao dịch quanh mức 2.345 USD.
- Chỉ số USD thu hẹp mức giảm trong ngày lớn nhất trong hai tuần, đồng thời tăng nhẹ lên gần 104,85 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, gây sức ép lên phe mua khu vực châu Á - Thái Bình Dương .Anh và châu Âu vẫn biến động khó lường trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều chưa rõ xu hướng quanh mức 68.400 USD và 3.750 USD tại thời điểm viết bài.
Tâm lý thận trọng hỗ trợ USD phục hồi, trong khi vàng hướng tới mức tăng trong tuần…
Đồng USD hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp bất chấp đà giảm trong ngày trước đó, khi các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ quan điểm thiên về thắt chặt, dù Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ hôm nay giảm so với tháng trước. Sự suy yếu gần đây của chỉ số PMI chính thức tháng 5 của Trung Quốc cũng có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng USD, khi chỉ số PMI sản xuất NBS chính cho thấy hoạt động sản xuất suy giảm. Bên cạnh đó, việc Israel do dự trước sức ép toàn cầu và chưa dừng các cuộc tấn công quân sự ở Rafah, cùng với việc Mỹ sẵn sàng hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Đông, cũng khiến tâm lý thị trường bất ổn và hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh. Điều này càng rõ nét khi phần lớn thành viên FOMC đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất sang cuối năm 2024.
Hôm thứ Năm, ước tính lần thứ hai về GDP quý I của Mỹ cho thấy tăng trưởng tính theo mức thường niên yếu hơn, ở mức 1,3% so với ước tính ban đầu là 1,6%. Các số liệu chi tiết cũng cho thấy tiêu dùng và áp lực giá cả đang dịu đi. Cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng và doanh số nhà chờ bán tại Mỹ giảm, những dữ liệu này đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD giảm.
Dữ liệu Mỹ gây sức ép lên đồng USD, nhưng các số liệu tích cực về tâm lý tại Eurozone trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đã giúp EURUSD phục hồi trước khi các số liệu sơ bộ về lạm phát tổng thể của khối được công bố hôm nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã xác nhận sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6, nhưng phần nào do dự khi đề cập đến các động thái tiếp theo. Điều này càng khiến dữ liệu CPI và HICP của EU công bố hôm nay được chú ý.
GBPUSD phục hồi trong ngày hôm trước khi đồng USD suy yếu, nhưng vẫn có nguy cơ phá vỡ xu hướng tăng kéo dài hai tuần, do dữ liệu trái chiều của Vương quốc Anh làm dấy lên nghi ngờ về lập trường cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Anh (BoE).
Mặt khác, việc thiếu niềm tin vào động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không thể đẩy giá USDJPY tăng, trong khi CPI Tokyo, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Nhật Bản đều ghi nhận số liệu khả quan trong tháng 4. Đà giảm của lợi suất cũng gây thêm áp lực giảm lên cặp tiền yên.
AUDUSD và NZDUSD nhích lên bất chấp những nghi ngại về các bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương mỗi nước, khi các nhà giao dịch kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng cường kích thích để hỗ trợ các đồng tiền khu vực châu Đại Dương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cùng với giá dầu thô gần đây suy yếu — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — đang gây sức ép lên đồng đô la Canada (CAD).
Dầu thô hướng đến cuộc họp cuối tuần của OPEC+, nơi các nhà sản xuất dầu toàn cầu được cho là sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng hiện tại. Tuy nhiên, giá năng lượng chưa phản ánh mức sụt giảm trong lượng dầu tồn kho của Mỹ, cũng như những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung bắt nguồn từ căng thẳng ở Trung Đông.
Giá vàng vẫn vững chắc trong tuần, dù chưa thể tăng thêm trong phiên gần nhất. Tâm lý lạc quan trên thị trường cổ phiếu, kỳ vọng các nền kinh tế lớn hạ lãi suất và các biện pháp kích thích của Trung Quốc đều hỗ trợ giá vàng. Bên cạnh đó, đồng USD chật vật duy trì đà tăng trong tuần, cùng với kỳ vọng dữ liệu lạm phát của Mỹ tiếp tục suy yếu, cũng giúp giá vàng giao ngay (XAUUSD) giữ vững.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Dữ liệu lạm phát được chú ý…
Dù là ở khu vực đồng euro hay Mỹ, số liệu lạm phát là yếu tố tác động chính trong hôm nay, khi các nhà hoạch định chính sách tại ECB và Fed tìm cách đẩy lùi kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp trong năm 2024. Ngoài ra, số liệu GDP quý 1 của Ấn Độ và Canada, cùng cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần, cũng sẽ là những thông tin quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ECB gần như chắc chắn sẽ công bố đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng này trong phần còn lại của năm 2024 hơn Fed. Trong khi đó, ban đầu, các dự đoán về chính sách của Fed cho thấy kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6, nhưng khả năng này gần đây đã thay đổi, qua đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Dù vậy, các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng một hoặc hai lần, bắt đầu từ tháng 7 hoặc tháng 8.
Do đó, dữ liệu lạm phát cao hơn của EU có thể không giúp cặp EURUSD tăng thêm, trong khi bất ngờ tích cực từ Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ chắc chắn sẽ gây sức ép lên cặp Euro và cản đà tăng của vàng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
