Tâm lý ưa rủi ro tiếp tục vững hơn vào đầu phiên thứ Năm, duy trì sự lạc quan từ ngày trước đó trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm. Điều này gây thêm sức ép giảm giá lên đồng USD, đẩy Chỉ số USD (DXY) hướng tới phiên giảm đầu tiên trong ba phiên, khi các nhà giao dịch chờ đón những sự kiện quan trọng trong tuần này, gồm cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ.
EURUSD vẫn giữ thế chủ động trong khi thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất với lập trường cứng rắn. Trong khi đó, tâm lý tích cực gần đây của giới quan sát chính trị tại Anh giúp GBPUSD duy trì đà vững chắc sang ngày thứ hai liên tiếp. Tiếp theo, USDJPY gặp khó trong việc phản ánh tín hiệu từ các quan chức Nhật Bản về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giảm dần các biện pháp kích thích.
AUDUSD và NZDUSD phản ánh tâm lý ưa rủi ro và được dữ liệu trong nước hỗ trợ, qua đó đảo ngược đà giảm của ngày trước đó. Trong khi đó, USDCAD giảm khi giá dầu thô tăng và đồng USD suy yếu, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẵn sàng tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Dầu thô giữ vững đà phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn tháng của ngày hôm trước, trong khi vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi khả năng Fed sớm hạ lãi suất ngày càng được đánh giá cao. Đà tăng của vàng còn được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của nhà giao dịch cổ phiếu, các tin tức địa chính trị trái chiều và lợi suất giảm.
BTCUSD và ETHUSD dừng đà tăng trước đó trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa gần đây xuất hiện thêm tin tiêu cực. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết việc ra mắt ETF ETH bị trì hoãn, trong khi thông tin về một vụ xâm nhập dữ liệu bị cáo buộc tại cơ sở dữ liệu của một nhà cung cấp dịch vụ email lớn thu hút nhiều chú ý, tác động đến người mua Bitcoin và Ethereum.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giữ vững đà phục hồi của ngày trước đó từ mức thấp nhất trong bốn tháng, với mức tăng nhẹ lên quanh 74,50 USD mới nhất.
- Vàng lập đỉnh hai tuần mới ở mức 2.375 USD, đồng thời duy trì đà tăng từ thứ Tư.
- Chỉ số USD chấm dứt đà phục hồi kéo dài hai ngày nhưng thiếu động lực giảm quanh mức 104,20 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm và giúp cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương duy trì đà vững. Dù vậy, cổ phiếu Anh và châu Âu biến động trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ, quanh $23,300 và $1,620 tại thời điểm viết.
Đồng USD chuẩn bị đón dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Ngày hôm trước, Chỉ số USD (DXY) ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong một tuần sau khi PMI dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong chín tháng, trong khi số liệu cuối cùng của PMI tổng hợp S&P Global cũng được cải thiện. Đồng USD đã bỏ qua số liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ yếu hơn, vốn là tín hiệu sớm cho báo cáo NFP vào thứ Sáu, cũng như tâm lý ưa thích rủi ro của thị trường.
Bất chấp chỉ số PMI Mỹ khởi sắc trong ngày trước, các tín hiệu lạm phát suy yếu gần đây cùng việc các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa thể thuyết phục những người ủng hộ chính sách cứng rắn đang khiến khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12 năm 2024 tăng dần. Điều này, cùng với việc thị trường tích lũy trước các sự kiện của ECB và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP), góp phần lý giải đà suy yếu gần đây của đồng bạc xanh.
Bên cạnh việc đồng USD chuẩn bị cho các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần, những tin tức từ Mỹ hỗ trợ tâm lý ưa rủi ro cũng giúp đồng bạc xanh thu hẹp mức tăng trước đó. Theo Reuters, hôm thứ Năm, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết các công ty đầu tư tư nhân KKR và Global Infrastructure Partners (GIP), cùng với Đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng mới thành lập, đang xây dựng một liên minh để đầu tư 25 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nhờ đó, cặp EURUSD chấm dứt chuỗi hai ngày giảm liên tiếp, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giảm lãi suất ít hơn sau khi thông báo cắt giảm 0,25% lãi suất chuẩn tại cuộc họp chính sách tiền tệ hôm nay. Đơn đặt hàng công nghiệp và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Đức cải thiện cũng giúp đồng Euro có thêm cơ sở trước thềm cuộc họp ECB. Trong khi đó, GBPUSD phớt lờ sức mạnh của USD trong ngày trước đó và hiện ghi nhận chuỗi hai ngày tăng liên tiếp, sau khi PMI tổng hợp tháng 5 của Anh được điều chỉnh tăng trong kết quả cuối cùng. Hơn nữa, dù thiếu sự hỗ trợ từ các dữ liệu quan trọng, tâm lý lạc quan mới đây về chiến thắng của Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử tại Anh cùng lập trường thiên về thắt chặt của Ngân hàng Anh (BoE) cũng giúp đồng Bảng Anh tiếp tục mạnh lên.
Đồng USD suy yếu và khả năng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thêm các biện pháp kích thích ngày càng tăng đã giúp AUDUSD ghi nhận mức tăng lớn thứ hai trong số các cặp tiền tệ G10, chỉ sau USDCHF. Số liệu cán cân thương mại tháng 5 tích cực của Australia cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của cặp AUD. Tương tự, NZDUSD tiếp tục vững giá nhờ đồng USD nhìn chung suy yếu và Chỉ số giá hàng hóa ANZ tháng 5 của New Zealand cải thiện.
Ở diễn biến khác, USDCAD ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên khi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, phục hồi. Qua đó, cặp tiền này thu hẹp đà tăng trước đó nhờ quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Hôm thứ Tư, BoC công bố lần giảm lãi suất đầu tiên sau 3,5 năm và cho thấy sẵn sàng tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2024.
Đầu ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda xác nhận ngân hàng trung ương sẽ giảm quy mô mua trái phiếu, đồng thời cho biết kỳ vọng lạm phát đang tăng dần. Điều này cho thấy BoJ sẵn sàng chấm dứt chương trình kích thích tiền tệ quy mô lớn và tăng lãi suất thêm một lần nữa nếu cần. Diễn biến này gây sức ép lên phe mua USDJPY trong bối cảnh đồng USD giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kém khởi sắc. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh trong những giờ đầu phiên châu Á hôm thứ Năm sau một phiên đấu giá thành công, gây thêm áp lực giảm lên cặp tiền yen. Dù vậy, thành viên hội đồng chính sách BoJ Toyoaki Nakamura bảo vệ khuôn khổ chính sách hiện tại của ngân hàng trung ương Nhật Bản, đồng thời cho rằng lạm phát có thể không đạt 2% từ năm tài khóa 2025 trở đi nếu tiêu dùng suy yếu. Điều này đã tạo mức hỗ trợ cho USDJPY trước khi phiên châu Âu bắt đầu.
Giá dầu thô ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong hơn một tuần vào ngày hôm trước, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài năm ngày và bật lên từ mức thấp nhất trong bốn tháng. Đà phục hồi của vàng đen có thể liên quan đến tâm lý lạc quan của thị trường và lợi suất giảm, cũng như mức tăng tồn kho dầu thô tại Mỹ thấp hơn tương đối so với báo cáo của ngành, theo dữ liệu chính thức.
Cùng xu hướng đó, giá vàng tăng mạnh cùng với đà đi lên đáng kể của thị trường cổ phiếu và lợi suất giảm, bất chấp đồng USD trước đó mạnh lên để phục hồi vào thứ Tư. Kim loại quý giữ vững mức tăng của ngày trước và được hỗ trợ khi đồng bạc xanh suy yếu vào đầu ngày thứ Năm, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng và những dự đoán mới nhất cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm thêm hai lần nữa trong năm 2024.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Doanh số bán lẻ khu vực đồng euro, ECB và dữ liệu Mỹ tầm trung thu hút sự chú ý…
Dù doanh số bán lẻ tại Eurozone và các số liệu của Mỹ về việc làm và thương mại cũng có mặt trong lịch kinh tế hôm thứ Năm, các thông báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB sẽ được chú ý nhiều nhất.
ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% và ban đầu sẽ gây áp lực lên EURUSD. Tuy nhiên, bất kỳ bình luận nào mang tính cứng rắn trong tuyên bố hoặc buổi họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde, nếu ám chỉ việc trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, đều có thể thúc đẩy đà tăng gần đây của cặp tiền Euro. Bên cạnh các tín hiệu từ ECB, số liệu kém khả quan về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cán cân thương mại, năng suất phi nông nghiệp và chi phí lao động đơn vị của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến diễn biến EURUSD và có thể hỗ trợ bên mua, nhất là trong bối cảnh thị trường gần đây kỳ vọng Fed sẽ có lập trường ôn hòa. Trong khi đó, đồng USD suy yếu và lợi suất diễn biến kém tích cực, cùng với tâm lý lạc quan trên Phố Wall, có thể giúp bên mua vàng một lần nữa kỳ vọng giá tăng lên ngưỡng 2.400 USD.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
