Hy vọng rằng các chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ gây ít thiệt hại hơn cho nền kinh tế giúp những người tham gia thị trường duy trì tâm lý hơi tích cực vào đầu phiên thứ Năm. Những thông tin về khả năng Fed kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và Trung Quốc, Nhật Bản tăng cường kích thích kinh tế cũng góp phần củng cố sự lạc quan thận trọng. Tuy nhiên, việc GDP Mỹ được điều chỉnh tăng vào ngày trước đó cùng tâm lý thận trọng trước khi công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ đã giúp phe bán USD tạm nghỉ.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số USD (DXY) vẫn chịu sức ép ở mức thấp nhất trong ba tháng và chật vật giữ đà phục hồi điều chỉnh từ mức đáy ba tháng của ngày hôm trước. Diễn biến này cũng gây sức ép lên hàng hóa và các đồng tiền Antipodean, đồng thời khiến EURUSD rời khỏi mức cao nhất trong nhiều ngày, nhất là khi dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro sắp được công bố.
Dù vậy, dầu thô vẫn giữ đà vững chắc trước cuộc họp OPEC+ hôm nay, trong khi giá vàng giảm sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều ngày vào hôm trước. Trong khi đó, AUDUSD và USDJPY không bị ảnh hưởng bởi đà phục hồi của đồng USD, nhưng các cặp tiền chính khác nhìn chung vẫn kém sôi động.
BTCUSD và ETHUSD cũng tiếp tục đi ngang khi các nhà giao dịch crypto giằng co giữa sự lạc quan về việc phê duyệt ETF giao ngay và những tranh chấp giữa ngành crypto với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong hai tuần trong chuỗi tăng kéo dài ba ngày, với lực mua nhẹ quanh mức 83,40 USD tại thời điểm cập nhật.
- Giá vàng giảm từ mức cao nhất trong sáu tháng xuống còn 2.045 USD tại thời điểm cập nhật, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài năm ngày gần đây.
- Chỉ số USD ghi nhận mức tăng nhẹ, giữ vững đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong ba tháng.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu nhích tăng. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh bắt đầu ngày giao dịch trong bối cảnh bất ổn.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn biến động khó lường quanh mức 37.800 USD và 2.040 USD tại thời điểm viết bài.
Tâm lý thận trọng bao trùm trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 xuống 2,9%, so với mức 3,0% dự báo trước đó. Tuy nhiên, kinh tế Anh, Trung Quốc và Mỹ được cho là sẽ cải thiện, trong khi dự báo GDP của Eurozone được giữ nguyên và dự báo tăng trưởng của Nhật Bản bị hạ trong cùng giai đoạn. Thị trường xem đây là tín hiệu tích cực và ưu tiên các tài sản rủi ro hơn.
Ở diễn biến khác, GDP quý III của Mỹ đã hỗ trợ đồng USD khi số liệu ước tính lần hai được điều chỉnh tăng lên 5.2% theo năm, so với mức dự báo ban đầu là 4.9% và kỳ vọng của thị trường là 5.0%. Tuy nhiên, số liệu sơ bộ về chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong quý III giảm xuống 2.8% so với quý trước, thấp hơn mức dự báo 2.9% và số liệu kỳ trước. Chỉ số PCE lõi cũng giảm xuống 2.3%, từ mức dự báo của thị trường và số liệu kỳ trước là 2.4%.
Qua đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã không thể bác bỏ kỳ vọng về việc chuyển hướng chính sách. Trước tiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic chỉ trích chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, cho rằng chính sách này ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế, đồng thời dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục đi xuống. Tiếp đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin cho rằng còn quá sớm để bàn về việc hạ lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Mester củng cố kỳ vọng chuyển hướng chính sách khi nói: “Chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt.” Ngoài ra, Beige Book của Fed cho biết hoạt động kinh tế đã chậm lại kể từ báo cáo trước.
Ở chiều ngược lại, lo ngại về thị trường bất động sản Trung Quốc gia tăng sau khi Powerlong Real Estate của nước này vỡ nợ khoản thanh toán. Các số liệu PMI chính thức kém tích cực trong tháng 11 cũng làm giảm sự lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc. Cụ thể, PMI sản xuất NBS giảm sâu hơn dưới ngưỡng 50,0, xuống 49,4 từ mức 49,5, thấp hơn dự báo 49,7. Trong khi đó, PMI dịch vụ đạt 50,2, so với mức 50,6 trước đó và dự báo thị trường là 51,1. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu yếu hơn và những khó khăn của lĩnh vực bất động sản đã làm dấy lên kỳ vọng về các biện pháp kích thích bổ sung từ Bắc Kinh. Điều này giúp các thị trường châu Á duy trì sắc xanh nhẹ và hỗ trợ bên mua vàng nắm quyền kiểm soát dù đà tăng còn hạn chế.
Ở một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết mục tiêu của ECB là đưa lạm phát trở lại mức 2%. Điều này dường như đang củng cố lập trường của những người ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt và phe mua euro, đồng thời gây áp lực giảm lên đồng USD. Trong khi đó, số liệu cuối cùng về Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng tháng 11 của Khu vực đồng euro được giữ nguyên ở mức -16,9, còn Chỉ số Niềm tin Kinh tế tăng lên 93,8 từ mức 93,7 dự kiến trước đó.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cho rằng triển vọng tăng trưởng tiềm năng hiện tại của Anh là “tệ nhất” trong sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này cũng nói thêm: “Hiện chưa phải lúc để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất.” Trong khi đó, chỉ số niềm tin kinh doanh của Anh do Lloyds Bank công bố đạt mức lạc quan nhất trong hai năm vào tháng 11, tăng lên 42 từ mức 39 trước đó.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr bác bỏ những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời cho rằng lạm phát cơ bản vẫn “quá cao”. Mặt khác, thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Toyoaki Nakamura cho biết sẽ còn mất một thời gian nữa trước khi chính sách tiền tệ nới lỏng được thay đổi.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed và HICP của khu vực đồng euro được chú ý
Các số liệu sơ bộ đầu tiên về Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng (HICP) của Eurozone trong tháng 11 và HICP lõi cùng tháng sẽ là tâm điểm chú ý ban đầu của các nhà giao dịch EURUSD. Tiếp đó, Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ trong tháng 10, được dự báo ở mức 3,5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 3,7% trước đó, sẽ rất quan trọng để theo dõi hướng đi trong ngày. Lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng gần đây của thị trường về việc Fed điều chỉnh chính sách. Ngoài ra, một số dữ liệu thứ cấp của Mỹ và loạt phát biểu cuối cùng của Fed trước giai đoạn im lặng trước cuộc họp Fed cũng là những thông tin cần theo dõi sát.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
