Tâm lý thị trường căng thẳng trước các cuộc đàm phán có tính rủi ro cao giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, với các cuộc thảo luận tập trung vào các đảm bảo do Mỹ hậu thuẫn và lực lượng bộ binh do EU dẫn đầu. Cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc giục ông Zelenskyy thể hiện sự linh hoạt, gợi ý rằng Ukraine có thể cần phải nhượng lại một số lãnh thổ nếu muốn sớm kết thúc chiến tranh. Ông Trump cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ không tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng có thể nhận được các đảm bảo an ninh bên ngoài NATO, đồng thời nhấn mạnh một lập trường thân thiện với ông Putin. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt nếu Nga không tôn trọng sự can thiệp của Mỹ.
Pháp, Đức và Vương quốc Anh (Anh) được cho là sẵn sàng gửi quân, nhưng Mỹ kiên quyết loại trừ khả năng này, điều có thể dẫn đến sự chia rẽ trong liên minh phương Tây. Ông Putin đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Moscow, trong khi Nhà Trắng được cho là đang xem xét Budapest, Hungary, là một địa điểm tiềm năng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bassent vẫn lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc và tình hình kinh tế chung. Bà cũng ủng hộ việc phát hành thêm trái phiếu Kho bạc ngắn hạn để hỗ trợ các stablecoin, vốn phải được hỗ trợ bởi các tài sản siêu an toàn, có tính thanh khoản cao như tín phiếu Kho bạc (T-bills). Bà Bassent xác nhận kế hoạch tăng thuế đối với Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga và nhấn mạnh rằng Mỹ đang đẩy lùi trên toàn cầu đối với các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ vì an ninh tài chính.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Syria và Israel đang được tổ chức tại Paris để thảo luận về sự ổn định khu vực, trong khi bà Kim Yo Jong của Triều Tiên đã bác bỏ Hàn Quốc là một đối tác ngoại giao. Trung Quốc đang chuẩn bị phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng (V-Day) vào ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh, với sự tham gia của 45 đơn vị quân đội, máy bay mới, vũ khí siêu thanh và sự huy động quy mô lớn sử dụng công nghệ định vị vệ tinh Bắc Đẩu.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michelle Bowman đã lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm, vì bà đã bỏ phiếu cho chúng trong cuộc họp gần đây nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Bà cũng thảo luận về sự cần thiết của nhân viên Cục Dự trữ Liên bang trong việc hiểu rõ hơn về tiền điện tử. Trong khi đó, ước tính tăng trưởng GDPNow của Fed Atlanta cho Quý 3 (Q3) đã được điều chỉnh giảm xuống 2.3% từ 2.5%. Dữ liệu nhà ở của Mỹ cho thấy kết quả trái chiều, với số lượng nhà khởi công giảm nhưng giấy phép xây dựng được cải thiện.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất tiền mặt chính thức 0.25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp cho thấy một lập trường ôn hòa hơn, gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất 0.50% do những lo ngại về tăng trưởng, sản lượng và thị trường lao động. Do đó, Đô la New Zealand (NZD) đã giảm xuống mức thấp nhất bốn tháng.
Tồn kho dầu thô của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy một sự sụt giảm lớn hơn dự kiến, nhưng giá dầu chật vật để tăng do lo ngại rằng dầu của Nga có thể trở lại thị trường. Dữ liệu lạm phát của Canada giảm bớt, và thước đo lạm phát ưa thích của Ngân hàng Trung ương Canada suy yếu, đè nặng lên Đô la Canada (CAD).
Trên thị trường tài chính, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) nhích cao hơn, trong khi vàng chật vật tại mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Cổ phiếu trôi dạt xuống thấp hơn, với EUR, GBP và AUD tiếp tục chuỗi ba ngày giảm giá. USDCAD vẫn được chào mua nhẹ, đạt mức cao nhất trong ba tháng sau một cú nhảy mạnh. USDJPY đi ngược xu hướng với chuỗi hai ngày giảm giá, được thúc đẩy bởi vị thế trú ẩn an toàn của đồng Yên Nhật (JPY). Tiền điện tử đang phục hồi sau những tổn thất nặng nề trong hai ngày qua, với sự phục hồi được hỗ trợ bởi những bình luận từ bà Bassent và bà Bowman của Fed.
Cả EURUSD và GBPUSD đều giảm ngày thứ ba liên tiếp, bị đè nặng bởi sức mạnh rộng lớn của Đô la Mỹ, sự không chắc chắn của thị trường, dữ liệu lạm phát trái chiều của Anh, lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất và căng thẳng chính trị. Tuy nhiên, USDJPY giảm ngày thứ hai liên tiếp, bất chấp Đô la Mỹ mạnh hơn và dữ liệu cán cân thương mại của Nhật Bản yếu hơn, do JPY giữ được sức hấp dẫn trú ẩn an toàn và kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất.
AUDUSD phản ánh vị thế là một thước đo rủi ro, chịu áp lực bởi sự không chắc chắn xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và các kế hoạch quân sự của Trung Quốc, trong khi phớt lờ việc tỷ lệ cược không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) gia tăng sau dữ liệu việc làm mạnh và sự sẵn sàng của RBA trong việc tạm dừng cắt giảm lãi suất thêm.
Trong khi đó, USDCAD giữ vững tại mức cao nhất ba tháng, đối mặt với gánh nặng kép từ giá dầu thô yếu, dữ liệu lạm phát Canada yếu hơn và căng thẳng thương mại Mỹ-Canada. Cặp Loonie đã chứng kiến mức tăng hàng ngày lớn nhất trong năm tuần sau khi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), CPI của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và CPI lõi đều giảm bớt, trong khi dầu thô vẫn chịu áp lực tại mức thấp nhất kể từ đầu tháng Sáu, bất chấp việc tồn kho từ Viện Dầu khí Mỹ (API) sụt giảm cao hơn dự kiến.
Mặc dù RBNZ đã thực hiện cắt giảm lãi suất 0.25% như dự kiến, giọng điệu ôn hòa trong biên bản cuộc họp và những bình luận từ Thống đốc Hawkesby cho thấy sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Một số nhà hoạch định chính sách thậm chí còn ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0.50%, làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng, sản lượng và thị trường lao động. Bất chấp các dự báo lạm phát cao hơn so với tháng Năm, những tín hiệu này đã tạo thêm áp lực giảm giá cho Đô la New Zealand (NZD). Do đó, NZDUSD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Tư, giảm hơn 1.0% và đánh dấu mức giảm lớn nhất trong bốn tháng.
Vàng phục hồi từ đáy của một mô hình nêm tăng giá giảm kéo dài bốn tháng, kết thúc chuỗi bốn ngày giảm giá tại mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, sự phục hồi thiếu động lực khi sự thận trọng của thị trường vẫn còn và Đô la Mỹ tiếp tục nhích cao hơn.
Trong khi đó, dầu thô WTI dao động tại mức thấp nhất 2.5 tháng sau chuỗi ba ngày giảm giá. Người mua dầu thô gần đây đã phản ứng với sự sụt giảm tồn kho hàng tuần cao hơn dự kiến từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và các tiêu đề địa chính trị trái chiều. Điều này đã giúp thị trường năng lượng củng cố những tổn thất trước đó trước thềm cuộc gặp có tính rủi ro cao giữa Zelensky-Putin, Biên bản họp FOMC sắp tới và dữ liệu tồn kho hàng tuần chính thức của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA).
Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) tạm dừng đà giảm hai ngày, bật lên từ các mức thấp nhất trong hơn hai tuần. Sự phục hồi mới nhất có thể gắn liền với các tuyên bố từ bà Bassent và Thống đốc Fed Michelle Bowman liên quan đến stablecoin, cũng như sự cởi mở của các nhà hoạch định chính sách đối với việc mua tiền điện tử nếu được phép.
Trong khi đó, cổ phiếu trôi dạt xuống thấp hơn sau kết quả đáng thất vọng từ Home Depot và những lo ngại về lĩnh vực công nghệ, được nhấn mạnh bởi những bình luận của bà Bassent về Nvidia và lo lắng về cuộc xung đột công nghệ Mỹ-Trung đang diễn ra.
Với các sự kiện quan trọng như kết quả hàng quý trước giờ mở cửa của Target, Biên bản họp FOMC, và các cuộc thảo luận đang diễn ra về chi tiết cuộc gặp Zelenskyy-Putin, cùng với dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), các nhà giao dịch đang rất căng thẳng hôm nay.
Với việc hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ cắt giảm lãi suất mạnh trong cuộc họp FOMC gần nhất, việc công bố hôm nay có thể đè nặng lên Đô la Mỹ nếu những lần cắt giảm đó được xác nhận, có khả năng tạo tiền đề cho một kết quả ôn hòa tại Jackson Hole. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell không có khả năng có lập trường ôn hòa, nghĩa là việc củng cố thị trường trước bài phát biểu của ông vào thứ Sáu có thể làm suy yếu Đô la Mỹ. Điều này có thể cho các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử, cổ phiếu và các đồng tiền antipodean một cơ hội để phục hồi một số tổn thất gần đây. Tuy nhiên, một sự phục hồi mạnh mẽ dường như khó xảy ra, và bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào từ biên bản FOMC đều có khả năng thúc đẩy USD, đặc biệt là với vị thế trú ẩn an toàn của nó trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
