Tâm lý thị trường hơi tích cực vào đầu ngày thứ Năm, được thúc đẩy bởi một vài diễn biến quan trọng như Biên bản họp FOMC ôn hòa, tin tức về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Israel và Hamas, các cuộc đàm phán về việc mở lại chính phủ Mỹ, và tin tức chính trị từ Pháp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những bất ổn đang diễn ra liên quan đến Nga-Ukraine và tâm trạng thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell hôm nay, cũng như không có kế hoạch cụ thể nào để vượt qua việc chính phủ Mỹ đóng cửa, đang thách thức những người lạc quan.
Biên bản họp FOMC cho thấy hầu hết các quan chức Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm vào năm 2025. Trong khi các rủi ro lạm phát đang giảm bớt, những lo ngại về rủi ro việc làm đã gia tăng. FOMC cũng đã nâng các dự báo tăng trưởng GDP cho giai đoạn 2025–2028, mặc dù các rủi ro đối với nền kinh tế vẫn cân bằng, theo Biên bản. Hơn nữa, Biên bản cũng đề cập rằng một vài thành viên Fed cũng lưu ý rằng cơ sở repo thường trực sẽ giúp giữ lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu của nó.
Bloomberg cũng báo cáo rằng các quỹ phòng hộ đang đặt cược vào một đồng đô la Mỹ mạnh hơn vào cuối năm, với khối lượng quyền chọn bán đồng euro tăng mạnh vào tháng Mười Hai.
Về chính trị Mỹ, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang xem xét một cách tiếp cận từng phần để mở lại chính phủ. Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune đang nghĩ đến việc đưa các dự luật chi tiêu riêng lẻ – như những dự luật tài trợ cho Lầu Năm Góc và trả lương cho quân đội – ra bỏ phiếu. Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán lưỡng đảng cho một biện pháp tài trợ ngắn hạn vẫn còn bế tắc.
Một diễn biến quan trọng trong phiên giao dịch của Mỹ vào thứ Tư là thỏa thuận Giai đoạn 1 giữa Israel và Hamas, có thể giúp xoa dịu cuộc chiến ở Gaza. Thỏa thuận bao gồm việc trao đổi con tin và sự rút lui một phần của quân đội Israel khỏi Gaza. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, các con tin có thể bắt đầu được trả tự do ngay sau thứ Hai.
Giá vàng đã giảm trước khi có thông báo về thỏa thuận nhưng đã phục hồi lên khoảng 4,024 USD sau khi nó được tiết lộ. Giá dầu cũng giảm bớt với hy vọng thỏa thuận ngừng bắn có thể được duy trì, trong khi đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng.
Các thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, và Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các vật liệu đất hiếm, yêu cầu sự chấp thuận của nước ngoài đối với các mặt hàng xuất khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia.
Tại Pháp, Tổng thống Macron cho biết ông sẽ bổ nhiệm một Thủ tướng mới trong vòng 48 giờ và lạc quan về việc thông qua ngân sách chính phủ trước ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, hầu hết các nhà lập pháp đều chống lại việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm, điều này đang gây một số áp lực lên đồng euro. Mặc dù có một số hy vọng, tình hình có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Tại Nhật Bản, có mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng can thiệp vào đồng yên khi USDJPY tiến gần đến mức 155. Cựu phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Masazumi Wakatabe cũng cho biết một đợt tăng lãi suất trong năm nay là không có khả năng do tăng trưởng kinh tế yếu.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo rằng việc định giá cao trong các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI và sự tập trung của các thị trường có thể dẫn đến một sự điều chỉnh đột ngột, điều này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế. Ngân hàng trung ương cũng nêu lên những lo ngại về nợ công gia tăng, căng thẳng địa chính trị và các mối đe dọa tiềm tàng đối với tính độc lập của Fed.
Tại Anh, tâm lý nhà ở và kinh doanh đã giảm sâu hơn trong tháng Chín, với những lo lắng về ngân sách sắp tới. Viện Giám định Hoàng gia (RICS) cho thấy một sự cải thiện nhẹ về giá nhà, nhưng nhu cầu vẫn còn yếu. Niềm tin kinh doanh đạt mức thấp nhất ba năm trong bối cảnh kỳ vọng về thuế cao hơn trong ngân sách tháng Mười Một.
Tại Úc, khảo sát của Viện Melbourne cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong tháng Mười đã tăng nhẹ lên 4.8%.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đề cập rằng một số thỏa thuận song phương đang được tiến hành cùng với USMCA và đã thảo luận về các cuộc đàm phán trong tương lai với cựu Tổng thống Trump về các lĩnh vực thép và ô tô.
Tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3.715 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức 1.830 triệu thùng dự kiến. Điều này cùng với việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị xung quanh Gaza đã thách thức những người mua dầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến những đỉnh cao mới, với S&P 500 và Nasdaq đạt mức kỷ lục. Cổ phiếu AMD dẫn đầu đà tăng với mức tăng khổng lồ 11.34%, đưa giá của nó tăng 43.58% trong tuần qua. Các mã tăng giá lớn khác bao gồm Dell (+9.04%) và SMCI (+6.56%).
Trong các tin tức khác, chính phủ Mỹ đã phê duyệt hàng tỷ đô la xuất khẩu chip AI của Nvidia cho UAE theo một thỏa thuận mới. Đây là thỏa thuận công nghệ lớn đầu tiên với UAE kể từ khi ông Trump tại vị và báo hiệu một sự thúc đẩy nhằm tăng cường quan hệ với các nước vùng Vịnh. Về mặt tích cực còn có tin tức rằng chính quyền Trump cũng đã loại trừ thuế quan đối với các loại thuốc gốc, làm dịu đi những lo ngại về các loại thuế rộng rãi đối với thuốc của Mỹ. Điều này đánh dấu một sự thay đổi so với các kế hoạch trước đây nhằm đưa toàn bộ sản xuất thuốc thiết yếu về trong nước.
Tiền điện tử phục hồi trong bối cảnh tâm lý lạc quan và tin tức rằng gã khổng lồ thanh toán toàn cầu Square đã công bố các công cụ mới cho phép các nhà bán lẻ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và chuyển đổi doanh số bán hàng thành Bitcoin mà không mất phí, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11. Công ty cũng kêu gọi miễn thuế đối với các giao dịch mua tiền điện tử nhỏ để giúp Bitcoin trở nên thiết thực hơn cho các giao dịch hàng ngày.
Vào thứ Năm, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã phá vỡ chuỗi ba ngày tăng giá và thoái lui khỏi mức cao nhất hai tháng. Điều này cho phép EURUSD bật lên từ mức thấp nhất sáu tuần, đánh dấu ngày tăng giá đầu tiên sau bốn ngày. GBPUSD cũng có một đợt phục hồi điều chỉnh sau hai ngày thua lỗ. USDJPY giảm bớt từ mức cao gần đây, trong khi AUDUSD ghi nhận chuỗi hai ngày tăng giá. NZDUSD phục hồi từ mức thấp nhất sáu tháng, trong khi USDCAD giảm sau hai ngày thua lỗ liên tiếp. Dầu thô đã có ngày thua lỗ đầu tiên sau năm ngày, và tiền điện tử đảo ngược những lợi nhuận của ngày hôm trước.
EURUSD phục hồi từ điểm thấp nhất kể từ giữa tháng Tám, phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá, do những lo ngại chính trị giảm bớt ở Pháp, tâm lý tích cực chung và sự sụt giảm của đô la Mỹ giúp nâng đỡ cặp tiền này. Tuy nhiên, sự thận trọng trước cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell đã châm ngòi cho một đợt phục hồi điều chỉnh của EURUSD.
GBPUSD phục hồi từ mức thấp nhất một tuần, kết thúc chuỗi hai ngày giảm giá, do dữ liệu trái chiều của Anh và các cuộc thảo luận chính trị cạnh tranh với sự sụt giảm của đô la Mỹ, tạo cơ hội cho người mua thử thách cặp tiền này. Trong khi đó, USDJPY giữ gần mức cao nhất tám tháng do lo ngại ngày càng tăng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Cặp tiền này cũng phải đối mặt với sự củng cố trước các dữ liệu và sự kiện quan trọng sắp tới.
Bất chấp sự thoái lui của đô la Mỹ và tâm lý thị trường được cải thiện, AUDUSD ghi nhận chuỗi hai ngày tăng giá, trong khi NZDUSD phá vỡ chuỗi hai ngày giảm giá, bật lên từ mức thấp nhất sáu tháng. Trong khi đó, USDCAD kết thúc xu hướng tăng hai ngày khi kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada cạnh tranh với sự sụt giảm của giá dầu thô, giảm bớt căng thẳng địa chính trị và việc định vị thị trường trước các dữ liệu và sự kiện quan trọng hôm nay.
Vàng tạm dừng chuỗi bốn ngày giảm giá sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, trong khi dầu thô ghi nhận ngày giảm giá đầu tiên sau năm ngày, mặc dù tâm lý thị trường được cải thiện. Dầu thô WTI cũng phải đối mặt với áp lực từ sự gia tăng tồn kho hàng tuần lớn bất ngờ. Tuy nhiên, sự sụt giảm thiếu động lực giảm mạnh, giữ cho người mua lạc quan.
Tiền điện tử chật vật để duy trì đợt phục hồi của ngày hôm trước, bất chấp một đồng đô la Mỹ yếu hơn, do những người tham gia thị trường chờ đợi các dữ liệu và sự kiện quan trọng. Các tài sản kỹ thuật số đang tạm thời phớt lờ các tin tức tích cực trong ngành.
Trong khi đó, cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương nhích cao hơn khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, với tin tức về các biện pháp kích thích hơn và các diễn biến tích cực khác về rủi ro thúc đẩy tâm lý.
Tóm lại, trong khi dữ liệu của Mỹ vẫn đang được chờ đợi, hướng đi của thị trường trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các bài phát biểu quan trọng từ các quan chức ngân hàng trung ương, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell, và Biên bản Cuộc họp Chính sách Tiền tệ của ECB. Ngoài ra, các diễn biến xung quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa, các động thái chính trị của ông Trump, và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Gaza và Ukraine sẽ rất quan trọng để theo dõi.
Nếu các yếu tố rủi ro giảm bớt, Chỉ số Đô la Mỹ có thể tiếp tục đà giảm, điều này có thể hỗ trợ vàng, tiền điện tử và cổ phiếu duy trì đà tăng gần đây. Tuy nhiên, một sự sụt giảm của EURUSD và USDJPY vẫn có khả năng xảy ra, trong khi các đồng tiền chính khác có thể duy trì đà phục hồi điều chỉnh của chúng. Với tất cả những yếu tố này đang diễn ra, triển vọng thị trường vẫn năng động và biến động, biến đây thành một giai đoạn quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
