ข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาอ่อนแอเมื่อวันพุธ ทำให้มีการเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากประธานเฟด พาวเวลล์ แสดงท่าทีลังเลที่จะสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้าและกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นวันพฤหัสบดี ความเชื่อมั่นยังเปราะบางก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองและพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากร่วงลงมากที่สุดในปี 2024 เมื่อวันก่อนหน้า
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้ EURUSD ขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนจะถอยลงจาก 1.0894 ขณะที่ GBPUSD ก็ทำระดับสูงสุดของเดือนครั้งใหม่ แม้ไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ
นอกจากนี้ USDJPY ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยยังถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน ขณะที่ USDCAD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์
AUDUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ก่อนจะย่อตัวลงหลังรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียออกมาผสมผสาน ขณะที่ NZDUSD พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ก่อนจะอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
ราคาน้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามาหนุน ช่วยรักษาการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และทำระดับสูงสุดของเดือนอีกครั้ง
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ก่อนจะอ่อนตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของตลาดคริปโตและข่าวที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF ของ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI รักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $79.00 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พร้อมทำระดับสูงสุดรายเดือนครั้งใหม่ใกล้ $2,398 แต่ช่วงหลังขาดแรงส่งในการปรับขึ้น
- ดัชนี USD ฟื้นตัวจากการปรับลง หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ใกล้ระดับ 104.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยหนุนให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปดูผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลงเล็กน้อย โดยลดช่วงบวกจากการปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน ซึ่งอยู่ใกล้ $65,900 และ $3,010 ตามลำดับ ณ เวลาล่าสุด
แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ…
เมื่อวันพฤหัสบดี ตลาดมีความเคลื่อนไหวคึกคักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยอดค้าปลีก และดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2024 และเปิดทางให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปรับตัวขึ้น
หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ Mark Zandi หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody’s ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ทวีตแสดงความไม่พอใจต่อการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของต้นทุนที่อยู่อาศัย พร้อมระบุว่า CPI สหรัฐฯ “ดี” ในทำนองเดียวกัน Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโกกล่าวว่า “หากอัตราเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยที่ลดลงตามข้อมูล CPI เดือนเมษายนยังคงลดลงต่อไป ก็ถือเป็นเรื่องดี”
ในอีกด้านหนึ่ง Neel Kashkari ประธานและ CEO ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส พยายามยืนยันจุดยืนที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย โดยระบุว่า Fed ให้ความสำคัญกับอุปสงค์พื้นฐานในระบบเศรษฐกิจเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง
นอกจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและการพักฐานหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้าแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีส่วนหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานด้วย ในบรรดาพาดหัวข่าวสำคัญ ข่าวที่ชี้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับรัสเซียได้รับความสนใจอย่างมาก หลังมีการอ้างคำกล่าวของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนว่า “จีนจะเป็นมิตรที่ดีและเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจกันได้ของรัสเซียเสมอ”
แม้ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หนุนอยู่จะช่วยผลักดันคู่ EURUSD แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังคงถูกจำกัด หลังจากฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กัลโล ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสและสมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB มีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน
นอกจากนี้ GBPUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดรายเดือนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอ โดยไม่สนใจโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสาน
USDJPY ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และขณะนี้กำลังปรับตัวลงใกล้ทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 วัน ท่ามกลางข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ข้อมูล GDP เบื้องต้นของญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ปี 2024 ชี้ว่าเศรษฐกิจหดตัว แต่โยชิทากะ ชินโด รัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกล่าวว่า เศรษฐกิจคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอโดยรวมและบรรยากาศเชิงบวก แต่รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ออกมาผสมผสานทำให้คู่เงินปรับฐานลง โดยอัตราการว่างงานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 4.1% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.9% นอกจากนี้ NZDUSD เคลื่อนไหวตาม AUDUSD และปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า แต่ลดช่วงบวกสูงสุดรายวันในรอบ 6 เดือนลง ท่ามกลางการพักฐานของตลาดในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีนและความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมถึงปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ USDCAD ปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงประกอบกับราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด
ในวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด ส่งผลให้ราคาปิดบวกในวันดังกล่าว
ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งในกรอบเวลารายเดือน โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย ประกอบกับความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และการทะลุแนวต้านทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม วันก่อนหน้าโลหะมีค่าชนิดนี้ได้ยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นแบบ Falling Wedge ที่ก่อตัวมานาน 1 เดือน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลางและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หวังลดการขาดทุนรายสัปดาห์ของดอลลาร์…
หลังตลาดผันผวนในวันที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เทรดเดอร์มีแนวโน้มจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าทรงตัว ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และข้อมูลรายเดือนด้านที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจเป็นปัจจัยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแล้ว ข่าวเกี่ยวกับรัสเซีย จีน และตะวันออกกลางก็อาจดึงความสนใจของเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม และช่วยหนุนราคาเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงน้ำมันดิบได้
