В начале вторника настроения на рынках остаются сдержанными после невыразительного начала недели: на фоне отсутствия важных данных и событий в понедельник были закрыты рынки ряда крупных стран. Аппетит к риску также могут сдерживать ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), геополитические опасения, связанные с Ближним Востоком, и обеспокоенность состоянием китайских рынков.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) начал неделю с укрепления и продолжил расти в преддверии европейской сессии во вторник. При этом EURUSD закрылся с небольшим снижением, несмотря на то что большинство европейских рынков не работало. GBPUSD, однако, оставался более устойчивым после комментариев о том, что представители Банка Англии (BoE) не спешат приветствовать снижение ставок.
Пара USDJPY растёт четвёртый день подряд: японские власти, похоже, менее склонны сдерживать падение иены очередным повышением ставки Банком Японии (BoJ).
AUDUSD не реагирует на протокол заседания Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике, в котором говорится, что представители обсуждали повышение ставки. Это происходит на фоне опасений по поводу экономической трансформации Австралии и Китая. Кроме того, NZDUSD в мае упала сильнее всего и остаётся под давлением: трейдеры готовятся к мягкой паузе в повышении ставок Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) на фоне опасений по поводу слабости экономики Веллингтона.
Цена на золото также отступила от нового рекордного максимума и к моменту публикации немного снизилась из-за отсутствия новых факторов для роста. Между тем цены на нефть не отражают опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
На других рынках BTCUSD перед последним откатом вырос сильнее всего с марта, а ETHUSD накануне сегодняшнего снижения показал крупнейший дневной скачок за три года. Покупатели криптовалют приветствовали недавний рост вероятности одобрения спотового ETF на ETH, а также технический пробой.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI остается под давлением ниже $79.00 и снижается второй день подряд.
- Золото прервало двухдневный рост и отступило от исторического максимума к отметке $2,417 на момент публикации.
- Индекс доллара США не может выбрать направление и колеблется в районе середины диапазона 104,00, теряя импульс после восстановления от 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на прошлой неделе.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, как и акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Кроме того, акции Великобритании и Европы немного снижаются в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD отступили от максимального за несколько дней дневного роста, показав небольшое снижение: до 71 200 и 3 670 долларов соответственно на момент публикации.
Вялые торги и ястребиные заявления ФРС позволяют доллару США отыграть часть недавних потерь
В понедельник ряд представителей ФРС высказались по поводу денежно-кредитной политики, что вызвало коррекционный отскок доллара США: они снизили ожидания того, что в 2024 году ставки будут снижены трижды. Политики также не спешили поддерживать повышение ставок, но сохраняли оптимизм в отношении экономики. Особое внимание привлекли президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, член Совета управляющих ФРС Филип Джефферсон, Майкл Барр и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Стоит отметить, что из-за выходного дня в Канаде, Швейцарии и Европе доллар США также смог частично отыграть недельные потери в понедельник.
Кроме того, геополитические опасения, связанные с Ближним Востоком, особенно после гибели президента Ирана в авиакатастрофе и сообщений о возможных агрессивных ударах Израиля по «Хезболле», привлекли внимание рынка и поддержали восстановление доллара США. Опасения по поводу крупнейшего с 2016 года оттока капитала из Китая также сыграли на руку покупателям доллара.
Однако стоит отметить, что эти опасения не привлекли внимания покупателей нефти на фоне прогноза МЭА о слабом спросе на энергоносители и опасений, что ухудшение экономической ситуации в Китае приведёт к снижению потребления нефти в крупнейшей стране-потребителе сырья в мире. Также стоит учитывать, что участники энергетического рынка, вероятно, готовятся к следующему заседанию ОПЕК+, на котором производители, как ожидается, продлят политику сокращения добычи.
Кроме того, стремление Китая принять дополнительные меры для стимулирования внутреннего спроса, особенно в секторе недвижимости, наряду с общей неопределённостью на рынке в отношении процентных ставок и геополитической обстановки поддерживает позитивный настрой по золоту, несмотря на недавний откат. Обновлённые данные Международного валютного фонда (МВФ), указывающие на увеличение золотых резервов России и Китая, также помогли XAUUSD удержаться на более высоком уровне.
Представитель ЕЦБ сообщил Bloomberg в понедельник, что «весьма вероятно, что мы начнем снижать ставки в июне». Однако он также добавил: «Но этот процесс должен быть постепенным, и нам не следует торопиться». В свою очередь, заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент отметил: «Возможно, снижение ставки произойдет этим летом». Его комментарии усилили ожидания рынка относительно снижения ставки Банком Англии в августе и помогли GBPUSD удержаться на более высоком уровне перед публикацией данных по инфляции и розничным продажам в Великобритании на этой неделе.
Укрепление доллара США в сочетании с комментариями министра финансов Японии Сунъити Судзуки подтолкнуло вверх пару USDJPY. Министр отметил плюсы и минусы ослабления иены и выступил за стабильность рынка, одновременно отвергнув опасения по поводу повышения ставок Банком Японии.
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике показал, что участники обсуждали повышение ставок, прежде чем решили сохранить их на прежнем уровне. Это должно было поддержать австралийский доллар (AUD), однако последние данные и события в Австралии не впечатлили сторонников жёсткой денежно-кредитной политики. Давление на австралийскую валютную пару также оказывают коррекционный отскок доллара США и опасения, связанные с Китаем. Кроме того, экономический обзор Министерства финансов Новой Зеландии, указывающий на отсутствие ближайших перспектив перелома негативной тенденции в экономике страны на фоне снижения розничных расходов и деловой активности во всех секторах, вместе с консолидацией перед заседанием Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) оказал давление на NZDUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Инфляция в Канаде и заявления ведущих центробанков будут в центре внимания трейдеров на насыщенной событиями неделе
Начало недели было вялым, особенно на фоне небольшого числа публикаций в календаре и выходных в Европе, Канаде и Швейцарии. Во вторник торговая активность должна возрасти: трейдеры вернутся к работе после длинных выходных. Помимо возвращения рынков к полноценной работе, ликвидность могут повысить данные по инфляции в Канаде и выступления ведущих представителей центробанков США, Великобритании и Европы. Особенно важными факторами для определения направления рынка станут индексы PMI за май, которые выйдут в четверг, и данные по заказам на товары длительного пользования в США в пятницу. Более сильные данные из США и то, что рынок в последнее время принял во внимание жёсткие сигналы ФРС, могут позволить доллару США сократить потери предыдущей недели. Это, в свою очередь, может привести к долгожданной коррекции цен на золото, EURUSD и GBPUSD, а USDJPY — продолжить рост. Стоит отметить, что нефть может оставаться под давлением покупателей на фоне растущей вероятности дефицита предложения.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
