В начале торгов в среду настроения в отношении риска остаются неоднозначными, несмотря на ослабление опасений, связанных с войной между Израилем и ХАМАС. Это может быть связано с осторожностью в преддверии важных данных об инфляции в США и публикации протокола заседания ФРС, а также с неопределённостью вокруг геополитических и экономических рисков, связанных с Китаем.
Неопределённость на рынке и мягкие комментарии помощника управляющего Резервного банка Австралии (RBA) по финансовым рынкам Кристофера Кента оказывают давление на AUDUSD, который впервые за последние шесть дней показывает дневное снижение. EURUSD остаётся под давлением неопределённости, тогда как USDJPY умеренно растёт, несмотря на снижение доходности облигаций. Среди валютных пар G10 сильнее всего снижается NZDUSD, а динамика USDCAD и USDCHF в последнее время остаётся неопределённой.
Цена на золото остаётся слабой после отката от максимума за неделю, достигнутого накануне, тогда как нефть отыгрывает потери предыдущего дня на фоне того, что представитель ОПЕК отверг опасения по поводу спроса на энергоносители в Китае.
Стоит отметить, что фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут, следуя за динамикой индексов Уолл-стрит. Этому способствуют оптимизм в отношении перспектив экономического роста Китая и Индии, ожидания новых мер стимулирования со стороны Китая и готовность Японии сохранить мягкую денежно-кредитную политику.
BTCUSD снижается уже четвёртый день подряд, а ETHUSD падает пятый день подряд на фоне опасений по поводу крипторынка и нежелания доллара США продолжать снижение после пятидневного падения.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отыгрывает потери предыдущего дня, незначительно прибавляя и торгуясь около $88,50 на момент публикации.
- Цена на золото остаётся немного выше отметки $1 865 после снижения с максимума за неделю, достигнутого накануне.
- Индекс доллара США остается под давлением у недельного минимума около 105,80 после пятидневного снижения.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеатического региона немного выросли. Однако фондовые рынки Европы и Великобритании торгуются разнонаправленно на данный момент.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Рынки ждут протокола ФРС и сигналов об инфляции
Что касается геополитической напряжённости: Израиль получил активную поддержку США и усилил ответ на бомбардировки со стороны ХАМАС. Однако переговоры о создании гуманитарного коридора в секторе Газа, похоже, ослабляют опасения, связанные с войной, и позволяют трейдерам перевести дух.
Кроме того, в последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» прогноз роста мирового ВВП в 2024 году был снижен, а прогноз мировой инфляции (ИПЦ) на 2024 год повышен до 5,8% с 5,2% в июле. Несмотря на это, данные указывают на обнадёживающий экономический рост в Индии и Китае. Согласно последним прогнозам МВФ и свежей статистике из Китая, экономика страны демонстрирует признаки восстановления, что поддерживает оптимизм в Азии. Bloomberg также сообщает о готовности Пекина запустить новую программу стимулирования объёмом почти 1 трлн юаней (137,1 млрд долларов США) и увеличить дефицит бюджета, чтобы достичь целевого показателя годового роста. Однако испытывающий трудности китайский застройщик Country Garden, вероятно, официально допустит дефолт по купонному платежу в размере 15 млн долларов США по офшорному долгу после окончания 30-дневного льготного периода 17 октября. Это, наряду с напряжённостью в отношениях между США и Китаем, может ухудшить настроения на рынке и ограничить снижение курса доллара США.
В другом материале Федеральный резервный банк Нью-Йорка результаты опроса потребительских ожиданий показали, что годовые инфляционные ожидания потребителей в США выросли до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе. Это, наряду с ястребиными заявлениями ФРС, охладило оптимизм участников рынка.
Во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик стал исключением и заявил, что ставки больше не нужно повышать. С другой стороны, руководитель по вопросам денежно-кредитной политики в Федеральном резервном банке Нью-Йорка Роберто Перли заявил: «Инструменты ФРС для контроля ставок хорошо работают, несмотря на недавние трудности». Кроме того, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что ставку, возможно, придется повысить еще, если экономика останется слишком сильной, тогда как президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала: «Если доходность облигаций остается высокой, это может быть равносильно еще одному повышению ставки».
Следует отметить, что член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и президент Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что «на данном этапе дальнейшее повышение ставок — не лучший шаг», что, в свою очередь, поддержало быков по EURUSD. В том же ключе Кент из РБА отметил, что денежно-кредитная политика замедляет рост спроса и инфляции.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: индекс доллара США, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индекс цен производителей США и протокол заседания FOMC — ключевые события
В среду внимание трейдеров будет приковано к окончательным данным по инфляции в Германии за сентябрь, индексу цен производителей США (PPI) и протоколу заседания ФРС. Вероятное ослабление инфляционного давления в Германии и США должно поддержать более рискованные активы, тогда как ястребиный тон протокола ФРС может воодушевить покупателей доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
