Phe mua AUD/USD gặp khó khăn giữa những tin tức trái chiều từ Trung Quốc, lo lắng trước RBA

Đà giao dịch vẫn nhẹ nhàng vào đầu ngày thứ Hai khi các ngày nghỉ lễ ở Anh và Nhật Bản kết hợp cùng các yếu tố tác động trái chiều từ Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế trong bối cảnh tâm lý thị trường ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed ngày càng được chấp nhận.

Với tình hình này, đà giảm sâu nhất trong tuần của Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) sau 2 tháng hạ nhiệt bằng cách đạt mức tăng nhẹ trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dõi theo diễn biến lạc quan của Phố Wall. Tuy nhiên, khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây di chuyển cao hơn.

EUR/USD tăng nhẹ, đảo chiều xu hướng giảm hôm thứ Sáu từ mức cao nhất trong một tháng trước sự cứng rắn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và những lời bàn tán ảm đạm về Fed. Ngoài ra, GBP/USD ghi nhận xu hướng tăng kéo dài 4 ngày bất chấp kỳ nghỉ lễ của Anh, đặc biệt sau khi PMI Anh lạc quan vào thứ Sáu và sự thất vọng về dữ liệu hoạt động việc làm của Hoa Kỳ.

USD/JPY tăng mạnh nhất trong số các cặp G10 do các nhà giao dịch mong đợi Nhật Bản sẽ không can thiệp nữa để bảo vệ đồng Yên.

AUD/USD vẫn gặp khó khăn sau khi tăng ba ngày liên tiếp khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong tuần này khi cặp tiền di chuyển trái chiều. Cần lưu ý rằng NZD/USD không thể tăng trong khi USD/CAD cũng ủng hộ việc USD tăng mạnh hơn. Ngoài ra, giá Vàng và Dầu thô được cải thiện trong bối cảnh khẩu vị rủi ro tăng nhẹ và thiếu niềm tin vào sự phục hồi của Đồng USD.

Ở những thị trường khác, BTC/USD tăng cao hơn sau khi ghi nhận mức tăng tuần đầu tiên trong 5 tuần trong khi ETH/USD giảm bớt xu hướng tiêu cực hàng tuần bằng mức tăng nhẹ khi phe mua tiền điện tử tỏ ra lạc quan về việc phê duyệt ETF giao ngay và dẫn đến nhiều dòng vốn đổ vào bất chấp quan điểm cứng rắn của SEC Hoa Kỳ.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI tăng khỏi mức thấp nhất trong ba tuần lên 78,70 USD vào thời điểm tin ra.
• Vàng tăng 0.5% lên 2.313 USD trong khi giảm dần sự tiêu cực kéo dài hai tuần qua.
• Chỉ số USD dừng đà giảm kéo dài ba ngày qua dù thiếu đà tăng gần mức 105,15.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng đáng chú ý trong khi cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều duy trì đà tăng quanh mức 64.250 USD và 3.180 USD.

Đà giảm gần đây của USD hạ nhiệt khi có nhiều tín hiệu trái chiều….

Mặc dù dữ liệu hoạt động và việc làm của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu gây áp lực lên đồng Đô-la Mỹ, nhưng đồng bạc xanh đã phục hồi vào đầu ngày thứ Hai khi một số thành viên của Fed đề nghị giữ nguyên chính sách tiền tệ. Ngoài ra, việc ủng hộ xu hướng tăng của Đô-la Mỹ có thể là sự trở lại của những tai ương ở Trung Đông và sự tích lũy của thị trường đối với các động thái trước đó trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm và các ngày lễ ở Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Vào thứ Sáu, thông tin về Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng trong khi Thu nhập trung bình mỗi giờ cũng giảm. Ngoài ra, Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% so với kỳ vọng chứng kiến mức 3,8% sẽ không thay đổi.

Ngoài NFP yếu hơn và tăng trưởng tiền lương chậm lại, các số liệu đáng thất vọng của PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ trong tháng 4 cũng gây áp lực lên Đô-la Mỹ. Tuy nhiên, PMI Dịch vụ ISM trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, đồng thời đạt 49,4 so với 52,0 dự kiến và 51,2 trước đó. Tuy nhiên, giá thành phần phải trả đã tăng lên 59,2 từ 53,4.

Sau dữ liệu ảm đạm của Hoa Kỳ, Thống đốc Fed Chicago Alan Goolsbee đề cập rằng những báo cáo về việc làm này sẽ khiến chúng ta tin tưởng rằng nền kinh tế không quá nóng. Bình luận của ông đã xoa dịu kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất và ủng hộ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trước đó trong ngày, PMI Dịch vụ Caixin của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm xuống 52,5 so với 52,7 nhưng ghi nhận tháng thứ 16 liên tiếp mở rộng trong hoạt động dịch vụ. Điều tương tự cũng xảy ra sau khi chỉ số PMI phi sản xuất chính thức trong tháng nói trên giảm nhẹ, từ 53,0 xuống 51,2, nhằm thách thức sự lạc quan của thị trường đối với quốc gia rồng và ủng hộ phe mua USD.

Trong khi Đô-la Mỹ đang phục hồi, EUR/USD đã không thể giảm trong bối cảnh có những bình luận "diều hâu" từ dữ liệu lạc quan và chính thức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Vào cuối tuần, Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ECB đã đánh dấu sự gia tăng mức độ tin cậy của ông đối với việc cắt giảm lãi suất do những cải thiện gần đây về dữ liệu lạm phát và GDP. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách cũng cho biết sẽ nhận được nhiều dữ liệu hơn từ nay đến tháng 6 và điều tương tự sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định sau đó. Điều đáng chú ý là kinh tế của khối được công bố vào tuần trước cho thấy sự cải thiện về GDP và áp lực lạm phát.

USD/JPY đánh dấu bước chuyển biến lớn nhất trong số các cặp tiền G10 mặc dù đang có kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản. Lý do có thể liên quan đến hy vọng của thị trường về việc chứng kiến Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không cắt giảm lãi suất nữa, cũng như những chỉ trích rộng rãi về việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường để bảo vệ đồng Yên (JPY). Cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đưa ra lời khuyên thận trọng về việc can thiệp tiền tệ sau khi đồng Yên tăng giá.

Trong cuộc khảo sát hàng năm về nền kinh tế New Zealand, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chỉ ra rằng khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) trong năm nay là có hạn. Điều này kết hợp với dữ liệu lạc quan của Trung Quốc và sự phục hồi điều chỉnh của Đô-la Mỹ đã gây áp lực lên giá NZD/USD.

Ở những nơi khác, AUD/USD vẫn bị áp lực do tin tức về Trung Quốc và sự phục hồi của đồng USD. Tuy nhiên, đà giảm vẫn còn hạn chế khi các nhà giao dịch người Úc chuẩn bị cho Thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba. Điều đáng chú ý là Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã vượt rào vào đầu ngày thứ Hai và báo hiệu rằng cả nước sắp công bố một khoản thặng dư ngân sách khác. Điều này cũng có thể kiềm hãm đà giảm cho cặp Úc. Ngoài ra, số liệu lạc quan về Vị trí tuyển dụng của Úc trong tháng 4, 2,8% theo tháng so với -1,0% trước đó, cũng giúp cặp tiền rủi ro tăng cao hơn.

Dầu thô bỏ qua sự phục hồi của Đồng USD và cho thấy sự phục hồi điều chỉnh từ mức thấp nhất trong bảy tuần khi Ả Rập Xê Út tăng giá Dầu thô nhẹ Ả Rập cho khách hàng ở châu Á trong tháng thứ ba liên tiếp. Cũng góp phần vào sự phục hồi của vàng đen là bước ngoặt gần đây trong các cuộc đàm phán ở Gaza, nơi hy vọng ngừng bắn giảm dần do áp lực của Hamas về việc chấm dứt chiến tranh và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước khi trao trả con tin.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

PMI của EU, Lagarde của ECB và Jordan của SNB đang được chú ý để theo dõi hướng đi trong ngày…

Sự vắng mặt của các nhà giao dịch Nhật Bản và Anh sẽ kết hợp với lịch kinh tế ảm đạm ở nơi khác để hạn chế diễn biến thị trường vào thứ Hai. Mặc dù vậy, số liệu cuối cùng của PMI khu vực đồng tiền chung châu Âu cho tháng 4 và các bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde, cũng như Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) Thomas Jordan, sẽ làm hài lòng các nhà giao dịch theo đà.

Cần lưu ý rằng các số liệu sơ bộ về Niềm tin người tiêu dùng UoM và Kỳ vọng lạm phát của Hoa Kỳ là dữ liệu quan trọng của tuần này trong khi các cuộc họp chính sách tiền tệ của RBA và BoE cũng sẽ rất quan trọng để theo dõi trong tương lai.

Với sự chấp nhận mới nhất của thị trường đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed, Đô-la Mỹ có thể sẽ vẫn chịu áp lực và có thể hỗ trợ hàng hóa, cũng như AUD, NZD, trừ khi những tai ương địa chính trị leo thang.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!