Tâm lý giao dịch vẫn khá bất ổn vào đầu phiên thứ Hai, khi phần lớn thị trường châu Á nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Các nhà giao dịch cũng đang dè chừng do thiếu dữ liệu và sự kiện quan trọng, cùng tâm lý thận trọng trước số liệu lạm phát của Mỹ và loạt dữ liệu của Anh sẽ được công bố trong tuần này. Ngoài ra, thị trường còn chờ đợi phát biểu của các ngân hàng trung ương chủ chốt trên toàn cầu.
Trong bối cảnh này, đồng đô la Mỹ giảm theo đà đi xuống của lợi suất, đặc biệt là nhờ tâm lý lạc quan thận trọng trên thị trường cổ phiếu. Điều này giúp EURUSD và GBPUSD kéo dài đà phục hồi điều chỉnh từ thứ Sáu, trước các dữ liệu và sự kiện quan trọng hàng đầu trong tuần này. Tuy nhiên, giá hàng hóa vẫn chưa cho thấy xu hướng rõ ràng trong kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc, một trong những quốc gia tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới.
Dù vậy, NZDUSD giảm mạnh nhất, bất chấp những phát biểu mang quan điểm thắt chặt của các quan chức RBNZ, trong khi AUDUSD và USDCAD thiếu động lực. Trong khi đó, kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản hạn chế biến động của JPY, còn lợi suất giảm giúp bên mua các cặp tiền có JPY tạm nghỉ lấy sức.
Ở diễn biến khác, BTCUSD giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 10, trong khi ETHUSD chưa có hướng đi rõ ràng sau đợt tăng kéo dài hai tuần. Đáng chú ý, việc phá vỡ ngưỡng kỹ thuật cùng với tâm lý lạc quan trên thị trường tiền mã hóa đang góp phần giữ giá Bitcoin và Ethereum vững hơn.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng nhẹ tại mức cao nhất trong hai tuần, trên 82,00 USD, được ghi nhận trong phiên trước.
- Giá vàng kéo dài chuỗi giảm sang ngày thứ ba, đồng thời áp sát đường hỗ trợ kéo dài hai tháng quanh mốc 2.020 USD.
- Chỉ số USD tiếp tục chịu áp lực quanh mức 104.00, với mức giảm nhẹ sau đà tăng kéo dài bốn tuần.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD giảm nhẹ dù đang ở gần mức cao nhất trong tháng, quanh 48.800 USD tại thời điểm đăng bài, trong khi ETHUSD lùi về mức 2.500 USD tại thời điểm viết bài.
Tuần công bố dữ liệu lạm phát Mỹ khởi đầu chậm hơn…
Dù đồng USD vẫn chịu áp lực trong ngày, Chỉ số US Dollar Index (DXY) gần đây đã ghi nhận xu hướng tăng kéo dài bốn tuần, bất chấp đà thoái lui vào cuối tuần trước từ mức cao nhất trong tháng. Động lực chính thúc đẩy sức mạnh của USD là thị trường tin rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và đợt bán tháo cổ phiếu tại Trung Quốc cũng khiến giới giao dịch theo dõi triển vọng tăng giá của DXY. Trong bối cảnh đó, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh dao động quanh mốc 104,00 khi các nhà giao dịch chờ đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tháng 1, dự kiến công bố vào tuần này. Các số liệu này càng được chú ý sau khi bản điều chỉnh dữ liệu lạm phát năm 2023 công bố hôm thứ Sáu không tạo được ấn tượng với phe mua USD, còn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết các số liệu đã điều chỉnh là yếu tố then chốt để quyết định việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Hôm thứ Sáu, chỉ số quan trọng trong thước đo lạm phát của Fed, cụ thể là CPI lõi bình quân năm trong sáu tháng, đã được điều chỉnh giảm từ 3,3% xuống 3,0%; trong khi số liệu tháng 12 cũng được điều chỉnh từ 0,3% xuống 0,2%.
Trong những phát biểu công khai gần đây, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic nói với NPR rằng lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài. Điều này làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất, qua đó giúp đồng USD duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, lợi suất giảm và chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục đã hạn chế lực mua đồng bạc xanh trước khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 được công bố trong tuần này. Không chỉ ông Bostic của Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan cũng thể hiện quan điểm cứng rắn khi cho rằng chưa cần vội điều chỉnh lãi suất.
Ở diễn biến khác, những tin tức trái chiều từ Eurozone cũng gây sức ép lên phe mua USD, dù vẫn khiến USD nằm trong tầm ngắm của phe này. Các nhà hoạch định chính sách của khối đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một số quy tắc tài khóa nhằm kiểm soát nợ chính phủ. Điều này giúp giảm áp lực phải duy trì lãi suất cao và có thể cho phép ECB giữ lãi suất ở mức hiện tại lâu hơn một chút. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu cuối cùng vẫn đang chờ diễn ra trong tuần này. Cùng quan điểm đó, nhà hoạch định chính sách của ECB Martins Kazaks bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt và cho biết ông không lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất vào mùa xuân. Ngoài ra, nhà hoạch định chính sách của ECB kiêm người đứng đầu ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, Pablo Hernandez de Cos, cho rằng các dự báo tháng 3 có vai trò then chốt trong quyết định cắt giảm lãi suất.
Ngoài ra, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Fabio Panetta cho biết thời điểm cắt giảm lãi suất đang “đến rất gần”, trong khi nhà hoạch định chính sách Francois Villeroy de Galhau nói rằng ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Jonathan Haskel cho biết cần có thêm bằng chứng về lạm phát trước khi chấm dứt việc duy trì lãi suất cao. Điều này giúp GBPUSD thu hẹp mức giảm trong tuần trước khi các số liệu thống kê quan trọng của Anh được công bố trong tuần này.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr và Phó Thống đốc kiêm Tổng giám đốc phụ trách Ổn định tài chính Christian Hawkesby đã đưa ra những phát biểu không thống nhất vào đầu ngày thứ Hai. Cả hai nhà hoạch định chính sách đều bảo vệ các động thái theo hướng thắt chặt của RBNZ và thể hiện sự lạc quan về kinh tế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch NZDUSD tỏ ra hoài nghi trước những phát biểu này và thu hẹp mức tăng của tuần trước — tuần đầu tiên ghi nhận mức tăng sau bốn tuần.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chú ý đến Bailey của BoE, Kashkari của Fed và các yếu tố có thể tác động đến rủi ro…
Dù giao dịch đầu ngày nhìn chung khá trầm lắng, các bình luận từ Thống đốc BoE Andrew Bailey, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari và những yếu tố có thể tác động đến rủi ro như diễn biến lợi suất và cổ phiếu sẽ thu hút các nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường sẽ tập trung chủ yếu vào dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Ba, số liệu lạm phát của Anh vào thứ Tư và GDP quý IV của Eurozone. Trên hết, việc Trung Quốc vắng mặt trên thị trường sẽ tạo điều kiện cho các nhà giao dịch theo xu hướng ngược chiều chấp nhận rủi ro; điều này có thể gây sức ép lên đồng đô la Mỹ, giúp các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean thu hẹp mức giảm gần đây.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
