Sau một ngày diễn biến lạc quan đối với những người chấp nhận rủi ro, thị trường toàn cầu có vẻ hơi trầm lắng trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào sáng sớm thứ Năm. Dù vậy, những lo ngại mới về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đang gây áp lực giảm giá lên đồng USD trước khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể được công bố.
Trong khi phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể là nguyên nhân khiến đồng USD giảm gần đây, EURUSD vẫn tăng nhờ những phát biểu cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu trái chiều. Qua đó, cặp tiền này không phản ánh tâm lý bi quan về chính trị trong nước. Bên cạnh đó, dữ liệu phần lớn tích cực từ Anh cùng tâm lý lạc quan về chính trị sau chiến thắng của Đảng Lao động đã thúc đẩy GBPUSD hướng tới mức cao mới trong tháng.
USDJPY và NZDUSD đi ngược xu hướng trong bối cảnh những lo ngại trái chiều về ngân hàng trung ương Nhật Bản và New Zealand, cùng với các dữ liệu trong nước chưa rõ ràng. Trong khi đó, AUDUSD và USDCAD tăng nhờ đồng USD suy yếu và triển vọng kinh tế tích cực trong nước. Ngoài ra, giá dầu thô tăng mạnh nhờ số liệu tồn kho và kỳ vọng về cung cầu, còn giá vàng được hỗ trợ bởi vai trò trú ẩn an toàn truyền thống.
Ở những diễn biến khác, BTCUSD chấm dứt chuỗi tăng ba ngày sau các đợt chuyển tiền từ Chính phủ Đức và Mt. Gox. Tuy nhiên, ETHUSD tăng sau phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Rostin Behnam, trong đó ông bác bỏ việc xếp BTCUSD và ETHUSD là chứng khoán, đồng thời gọi chúng là “hàng hóa kỹ thuật số”. Đáng chú ý, dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động tích lũy Bitcoin chậm lại, qua đó giúp BTCUSD thu hẹp mức giảm trước đó vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI duy trì đà phục hồi của ngày trước đó từ mức thấp nhất trong hai tuần, đồng thời tăng nhẹ lên quanh 82,60 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng tăng ngày thứ ba liên tiếp, tăng 0,30% trong ngày lên 2.380 USD tại thời điểm cập nhật.
- Chỉ số USD vẫn chịu áp lực quanh mức 105.00 sau khi chấm dứt chuỗi tăng kéo dài hai ngày vào ngày trước đó.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng đáng kể, góp phần giúp các thị trường châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều vẫn nhích nhẹ quanh mức lần lượt là 58.000 USD và 3.110 USD tại thời điểm viết bài.
Lo ngại Fed cắt giảm lãi suất gây sức ép lên đồng USD…
Trong phiên điều trần bán niên lần thứ hai, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt và mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Ông cũng cho biết: “Fed không muốn chờ đến khi lạm phát giảm hẳn xuống 2% mới nới lỏng chính sách.”
Sau phiên điều trần của Powell, Nick Timiraos của Wall Street Journal ủng hộ quan điểm ôn hòa của Fed và phe bán USD, qua đó giúp thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà vững chắc. Timiraos của WSJ nhận định: “Khi lạm phát tăng trở lại trong quý I và nền kinh tế cho thấy tăng trưởng ổn định, cơ sở để hạ lãi suất đã suy yếu. Nhưng khi Powell trở lại Đồi Capitol trong tuần này, ông bắt đầu tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất trên một nền tảng có thể vững chắc hơn.”
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa D. Cook đã bảo vệ quan điểm của phe chủ trương chính sách tiền tệ thắt chặt khi bày tỏ kỳ vọng Mỹ sẽ hạ cánh mềm. Bà Cook cũng cho biết bà đang “đặc biệt chú ý” đến diễn biến của tỷ lệ thất nghiệp và sẽ có phản ứng nếu tình hình thay đổi nhanh chóng.
Trước phiên điều trần của Powell, đồng USD ghi nhận ngày giảm đầu tiên sau ba phiên, trong khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng vọt. Diễn biến này cũng giúp EURUSD đảo chiều sau đà giảm hôm thứ Ba và tiếp tục tăng hướng tới mức cao nhất trong tháng, quanh vùng giữa 1,0800.
Ở diễn biến khác, GBPUSD tăng lên mức cao mới trong tháng 7, lập đỉnh tháng mới vào đầu ngày thứ Năm, khi các phát biểu mang quan điểm thắt chặt của quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cùng với đồng USD suy yếu và tâm lý lạc quan về chính trị tại Anh. Tuy vậy, nhà kinh tế trưởng của BoE, Huw Pill, cho biết dữ liệu tiền lương của Anh vẫn còn nhiều bất định, đồng thời nói thêm: “Dịch vụ và tiền lương tiếp tục cho thấy lạm phát vẫn tăng mạnh ở mức đáng lo ngại.” Cần lưu ý rằng loạt dữ liệu hàng tháng của Anh cho kết quả trái chiều: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng tháng ghi nhận tăng trưởng khả quan trong tháng 5, trong khi Sản lượng công nghiệp và Sản lượng chế tạo không cho thấy bức tranh rõ ràng trong tháng này.
USDJPY đi ngược xu hướng, giữ vững lực mua cặp tiền này dù đà tăng còn yếu, trong bối cảnh giá đang ở mức cao nhất trong một tuần. Sức mạnh của cặp tiền yên có thể liên quan đến tâm lý lo ngại trên thị trường trái phiếu Nhật Bản và các dữ liệu kém khả quan từ Tokyo. Trước đó trong ngày, Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản giảm 3,2% so với tháng trước, trái với mức tăng 0,8% được dự báo. Tương tự, NZDUSD cũng giảm mạnh và không phản ánh sự suy yếu của đồng USD, trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) tạm dừng tăng lãi suất với quan điểm ôn hòa. Tuy nhiên, cặp tiền kiwi đã phục hồi vào đầu ngày thứ Năm, sau khi Chỉ số giá thực phẩm tháng 6 của New Zealand tăng 1,0% so với tháng trước, so với mức giảm 0,2% của kỳ trước.
Tuy vậy, AUDUSD tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng khi đồng USD suy yếu trên diện rộng, cùng với những kỳ vọng mới theo hướng thắt chặt chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), sau khi kỳ vọng lạm phát tại Úc hầu như không đổi. Cụ thể, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc trong tháng 7 giảm xuống 4,3% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 4,4% của kỳ trước.
Phe bán USDCAD có lợi thế kép khi giá dầu thô tăng và đồng USD suy yếu, trong lúc cặp tiền này kiểm tra đường hỗ trợ hướng lên đã hình thành suốt 6,5 tháng. Tuy nhiên, nhịp phục hồi điều chỉnh trước khi Mỹ công bố dữ liệu quan trọng lại gây sức ép lên phe bán cặp tiền này sau đó.
Dầu thô WTI phục hồi mạnh từ mức thấp nhất trong hai tuần vào ngày trước đó, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 1 tháng 7. Đà tăng diễn ra khi lượng dầu tồn kho tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần, cùng với dự báo nhu cầu ổn định của OPEC. Các tin tức cho thấy sản lượng dầu của Nga và OPEC giảm trong tháng 6 cũng có thể đã hỗ trợ giá năng lượng.
Giá vàng tăng ba phiên liên tiếp, đảo chiều sau đợt giảm đầu tuần khi thị trường trầm lắng, đồng USD suy yếu và lợi suất hướng nhà giao dịch đến tài sản trú ẩn truyền thống.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Tập trung vào CPI của Mỹ và bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden…
Lịch kinh tế ngoài Mỹ khá trầm lắng, chỉ có ước tính GDP của NIESR Anh trong ba tháng tính đến tháng 6. Đà thị trường có thể vẫn kém sôi động trước phiên giao dịch Bắc Mỹ.
Dù vậy, CPI toàn phần của Mỹ được dự báo giảm từ 3,4% xuống 3,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số liệu theo tháng có thể hỗ trợ đồng USD nếu đạt mức dự báo 0,1%, cao hơn mức 0,0% của kỳ trước. Ngoài ra, dự báo CPI lõi không có gì đáng chú ý, với số liệu tháng 6 được cho là sẽ không đổi ở mức 0,2% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ được dự báo giảm cũng có thể khiến người bán đồng bạc xanh chùn bước.
Nhìn chung, đồng USD có thể phục hồi, nhưng phe mua cần số liệu lạm phát mạnh và tình hình việc làm khả quan để bù lại mức giảm của tuần trước.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
