Sau khởi đầu tuần đầy biến động, các nhà giao dịch đang chờ đợi những dữ liệu quan trọng của Mỹ trong tuần này, đồng thời hoan nghênh thiên hướng ôn hòa của Fed vào đầu ngày thứ Ba. Dù vậy, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ phục hồi cùng với tâm lý bi quan về chính trị đã hỗ trợ đồng USD tiếp tục đà phục hồi từ hôm thứ Hai.
Đà phục hồi của đồng USD trái ngược với sự suy yếu của đồng Euro (EUR) trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm, gây sức ép lên tỷ giá EURUSD. Tương tự, USDJPY cũng chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tháng 7 và giữ vững lực mua khi các nhà giao dịch Nhật Bản trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần dài. Trong khi đó, GBPUSD vẫn chịu áp lực do những lo ngại ngày càng lớn về kinh tế Anh, bất chấp tâm lý lạc quan về chính trị trong nước.
AUDUSD, NZDUSD và USDCAD chịu áp lực từ giá hàng hóa nhìn chung suy yếu do những khó khăn của Trung Quốc và đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD, bất chấp các phát biểu phần lớn mang thiên hướng ôn hòa của Fed.
Dầu thô tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp khi lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm hòa cùng những đồn đoán về chiến tranh thương mại Mỹ–Trung. Trong khi đó, giá vàng vẫn duy trì đà tăng và đang thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng khi các nhà giao dịch tìm đến kênh trú ẩn an toàn truyền thống trong bối cảnh bất ổn.
Nói về tiền mã hóa, khả năng ông Trump đắc cử Tổng thống ngày càng tăng đã lấn át đà phục hồi của đồng USD, giúp các đồng tiền mã hóa hàng đầu lập đỉnh mới trong tháng. Trước đó, BTCUSD và ETHUSD đều ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong tám tuần vào ngày hôm trước, trước khi đà tăng kéo dài bốn ngày gặp thách thức vào đầu ngày thứ Ba.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giảm ngày thứ ba liên tiếp, mất 0,5% trong phiên xuống còn 81,50 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng duy trì mức tăng từ đầu tuần quanh 2.431 USD, đồng thời nhích nhẹ lên mức cao nhất trong hai tháng.
- Chỉ số USD tiếp tục đà phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần của ngày hôm trước, lên 104,40 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, nhưng các thị trường châu Á - Thái Bình Dương thiếu động lực. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm gần 1,5% trong ngày, xuống lần lượt khoảng 63.150 USD và 3.430 USD tại thời điểm viết bài.
Diễn biến địa chính trị trái chiều hỗ trợ đồng USD phục hồi bất chấp kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách…
Việc sa thải công tố viên và bác bỏ vụ án tài liệu mật liên quan đến ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần đã làm tăng khả năng đảng Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc. Những diễn biến này cũng làm dấy lên lo ngại về việc áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc, cũng như khả năng đồng USD mất giá. Tuy nhiên, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 ngày càng cao, cùng với các dữ liệu kém khả quan của Mỹ, cũng gây sức ép lên phe mua đồng bạc xanh. Dù vậy, thị trường đi ngang trước khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ hôm nay và trước các phát biểu của Fed nhằm bảo vệ quan điểm về một cuộc “hạ cánh mềm” đã giúp Chỉ số USD (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tuần và chấm dứt chuỗi giảm kéo dài ba ngày. Đáng chú ý, tâm lý thận trọng cùng đà phục hồi điều chỉnh của lợi suất đang hỗ trợ DXY tăng vào đầu phiên thứ Ba, nhất là khi Nhật Bản mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.
Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed Jerome Powell gần như xác nhận kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi cho biết các dữ liệu lạm phát và việc làm đã có những chuyển biến đáng mừng. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cũng có cùng quan điểm khi nói: “Tôi nhận thấy chính sách sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới.” Các phát biểu của Fed cùng số liệu kém khả quan của Chỉ số Sản xuất Empire State của Mỹ trong tháng 7, ở mức -6,6 so với mức dự báo và kỳ trước là -6,0, cho thấy cần hạ lãi suất và gây sức ép lên đà phục hồi đầu tuần của đồng USD từ mức thấp nhất trong nhiều ngày.
Đáng chú ý, việc Donald Trump sẵn sàng áp thuế gần 60% lên hàng hóa Trung Quốc và làm giảm giá đồng USD để thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu đã khiến tâm lý thị trường xấu đi, đồng thời tạo thêm lực cản đối với đà phục hồi của đồng bạc xanh.
Thời điểm những khó khăn của Trung Quốc xuất hiện dường như gây bất lợi cho các nhà giao dịch hàng hóa, khi nước này công bố số liệu tăng trưởng yếu hơn vào đầu ngày thứ Hai, qua đó tạo áp lực giảm giá lên dầu thô và các đồng tiền của Úc và New Zealand. Trong bối cảnh đó, Wall Street Journal (WSJ) nhận định: “Kỳ vọng rằng ông Tập sẽ có sự điều chỉnh đáng kể về đường lối tại hội nghị của Đảng Cộng sản trong tuần này là không cao, khi ông tiếp tục đặt các biện pháp tăng cường an ninh kinh tế của Trung Quốc lên trên những ưu tiên khác.”
Bên cạnh những khó khăn liên quan đến Trung Quốc và nhịp phục hồi điều chỉnh của đồng USD, các tuyên bố từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), một tổ chức trong ngành dầu khí Mỹ, đã nhấn mạnh những hệ quả của kế hoạch áp thuế của ông Trump đối với thị trường năng lượng, đồng thời tạo thêm áp lực giảm giá dầu thô. Theo đó, dầu thô WTI tiếp tục giảm sau khi rời khỏi mức đỉnh một tuần hôm thứ Sáu, ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp, giảm 0,5% xuống còn 81,50 USD tại thời điểm bài viết được đăng.
Trước diễn biến suy yếu của dầu thô và sự phục hồi của đồng USD, cùng với khảo sát triển vọng kinh doanh bi quan của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), cặp USDCAD ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong hai tuần. Cùng chiều diễn biến này, AUDUSD chấm dứt chuỗi tăng bốn ngày, còn NZDUSD đóng cửa giảm.
Giá vàng vẫn vững ở mức cao nhất trong hai tháng, khi thử thách vùng kháng cự 2.431–2.434 USD giữa lúc thị trường đổ xô tìm đến các tài sản an toàn. Theo đó, những người mua vàng thỏi bỏ qua lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đang tăng, cũng như những khó khăn sắp tới của Trung Quốc.
Ở những diễn biến khác, USDJPY phục hồi từ đường hỗ trợ trong năm bất chấp kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản, trong khi GBPUSD lùi khỏi mức cao nhất trong một năm và ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong bốn phiên. Tương tự, EURUSD cũng chấm dứt chuỗi tăng ba ngày và chịu áp lực trong phiên khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón các thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Tâm điểm chú ý: doanh số bán lẻ Mỹ, lạm phát Canada và dữ liệu EU…
Dù những diễn biến chính trị tại Mỹ sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, số liệu doanh số bán lẻ hàng tháng của Mỹ, số liệu thương mại nước ngoài và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada cũng sẽ cung cấp những định hướng đáng chú ý cho các nhà giao dịch vào thứ Ba. Kết quả khảo sát ZEW của Đức và Khu vực đồng euro cũng là những thông tin quan trọng cần theo dõi. Cần lưu ý rằng các bài phát biểu của quan chức Fed sẽ là nguồn tham khảo bổ sung cho các bên tham gia thị trường.
Nếu dữ liệu Mỹ và các phát biểu của Fed củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đồng USD có thể thu hẹp đà tăng gần đây. Điều này có thể giúp hàng hóa và các đồng tiền Antipodean thu hẹp mức giảm trước đó, nhưng phe bán EURUSD có thể không có nhiều lý do để lạc quan trước cuộc họp ECB vào thứ Năm. Trong khi đó, USDJPY có thể tiếp tục đà tăng gần đây do ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cắt giảm lãi suất. Còn GBPUSD thiếu động lực tăng giá khi những khó khăn kinh tế và sự lạc quan về chính trị tại Anh giằng co.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
