Top 5 bí quyết chiến lược giao dịch theo động lượng cho nhà đầu tư mới

Những nhà đầu tư nào đã từng sử dụng các chiến lược giao dịch theo động lượng đều dễ dàng nhận ra các rủi ro liên quan chiến lược này. Tuy nhiên, các chiến lược động lượng lại giúp nhà giao dịch xác định nhanh chóng và chính xác các tài sản cũng như vùng giá cụ thể có lợi nhuận tiềm năng.

Nhà giao dịch theo dõi động lượng (momentum) luôn tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để kiếm lợi tối đa cả trên xu hướng tăng và giảm khi giao dịch ETF và cổ phiếu. Như một phương ngôn giao dịch ẩn danh từng nói "xu hướng là bạn của nhà đầu tư". Đi theo xu hướng chắc chắn là điều mà mọi người chúng ta đều muốn làm theo. Giao dịch theo động lượng có thể là động lực giữ cho xu hướng tiếp tục di chuyển theo chiều hiện tại.

Trong bài viết hôm nay, ta sẽ cùng điểm qua một số phương pháp đơn giản nhất để sử dụng các chiến lược giao dịch theo động lượng mà không đòi hỏi nền tảng kỹ năng hoặc kiến ​​thức phân tích gì đặc biệt.

Bí quyết giao dịch động lượng momentum #1 - Theo dõi các mức giá cao

Khi áp dụng kỹ thuật đặc biệt này, nhà đầu tư cần tìm kiếm các cổ phiếu và giá ETF đang tăng lên. Ta cần phát hiện xu hướng di chuyển theo cùng một chiều hàng ngày cũng như tuần này qua tuần khác. Trong một số trường hợp, xu hướng có thể kéo dài đến vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn mà không bị gián đoạn.

Trong khi một số nhà đầu tư lo ngại lỡ tham gia vào thị trường khi nó đang tạo ra các mức giá cao mới, thì với tư cách là một nhà giao dịch động lượng, ta cần tìm kiếm các mức cao mới đó. Đây chính là lúc cần thiết phải có thêm các xác nhận và tín hiệu đáng tin cậy về việc xu hướng hoặc giá sắp tạo ra mức cao mới.

Bí quyết giao dịch động lượng momentum #2 - Theo dõi biến động thị trường

Mọi giao dịch phải được thực hiện với biên độ biến động cao hơn khi ta triển khai các chiến lược giao dịch theo động lượng. Mục tiêu chính của chiến lược là kiếm được lợi nhuận từ mức biến động ngày càng tăng của thị trường. Nếu nhà giao dịch không sắp xếp thời gian hay lên lịch các lệnh mua và bán của mình một cách chính xác thì khả năng sẽ dẫn đến thua lỗ. Vì lý do này, việc sử dụng các công cụ quản trị rủi ro khác nhau nói chung và lệnh cắt lỗ nói riêng đóng vai trò rất quan trọng.

Bí quyết giao dịch theo động lượng momentum #3 - Tìm kiếm xu hướng giá

Nhà giao dịch có thể lựa chọn nhiều phương pháp đa dạng để phát hiện xu hướng. Nếu thường giao dịch ETF và cổ phiếu, ta có thể sử dụng số liệu thống kê tỷ lệ phần trăm tài sản được giao dịch là 10% trong kỳ từ mức giá cao nhất trong 52 tuần. Một phương pháp khác là quan sát xem tỷ lệ phần trăm đó đã thay đổi như thế nào trong 12-24 tuần vừa qua. Cả hai phương pháp này đều khá nhạy và chính xác trong việc xác định các hành động giá gần đây.

Một số nhà giao dịch trưng dụng khung thời gian ngắn hơn. Họ sử dụng các khung thời gian ngắn để tìm kiếm xu hướng giá và các thành tố biến động. Ví dụ: họ áp dụng kỳ thay đổi 1-4 tuần thay vì 12 hoặc 24 tuần mà chúng ta đã đề cập trước đó. Tuy vậy, cách làm này có thể dẫn đến việc mất cơ hội đối với tài sản giao dịch đó.

Bí quyết giao dịch theo động lượng momentum #4 - xác định các nhóm tài sản tốt nhất để giao dịch

Nếu mong muốn trở thành một nhà giao dịch theo momentum thành công, nhà đầu tư cần nắm vững một số phương pháp được chứng minh là hiệu quả để xác định các tài sản phù hợp nhất càng nhanh càng tốt. Không chỉ là vấn đề tốc độ mà còn là độ chính xác nữa. Đây là lúc nhà giao dịch có thể nhận thấy các bước sau đây là rất có ích:

1. Xác định tài sản giao dịch ta quan tâm. Nó có thể là cổ phiếu hoặc ETF.
2. Bước tiếp theo là tính toán khối lượng tài sản được giao dịch gần các mức cao nhất trong năm.
3. Chia chúng thành danh mục giá “thấp” và “cao” để so sánh xem bên nào đang hiệu quả hơn.
4. Lập chiến lược thâm nhập thị trường. Nhà giao dịch có thể chờ đợi một cú giật pullback nếu tài sản có khả năng giữ được động lượng trong ngắn hạn, giúp cho người tham gia thị trường có thể mua vào tài sản đó khi nó suy yếu.
5. Thiết lập sẵn các chiến lược thoát lệnh thị trường. Trước khi tham gia giao dịch, ta cần xác định rõ thời điểm kiếm được lợi nhuận và gặp điều kiện nào thì sẽ thoát lệnh thị trường chấp nhận một khoản lỗ trong hạn mức.

Rủi ro trong giao dịch động lượng

Nhà đầu tư nên hiểu ràng rằng giao dịch theo động lượng cũng có những rủi ro nhất định. Nhà giao dịch thường đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mua vào gần đây. Không ai có khả năng đảm bảo 100% áp lực mua sẽ đẩy giá cả lên cao hơn. Vẫn tồn tại xác suất phe mua mới vào bị áp lực bởi lợi nhuận của các vị thế đã mở lệnh, và tình thế này gần như chắc chắn sẽ khiến giá giảm xuống.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.