Tâm lý thị trường vẫn mạnh mẽ vào thứ Ba, tiếp nối sự lạc quan từ đầu tuần khi các nhà giao dịch phản ứng tích cực với kỳ vọng ngày càng tăng về các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi tin tức cuối tuần cho thấy một khuôn khổ tiềm năng cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tại Hàn Quốc. Chứng khoán Mỹ cũng có một khởi đầu lạc quan, với thu nhập quý ba mạnh mẽ và hiệu suất vững chắc trên Phố Wall. Ngoài ra, Khảo sát Sản xuất của Fed Dallas tháng Mười cho thấy sự cải thiện, góp phần vào tâm trạng tích cực. Tuy nhiên, vẫn có sự thận trọng trước các dữ liệu và sự kiện kinh tế lớn trong tuần này, cùng với những lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng địa chính trị với Nga.
Cụ thể, Khảo sát Sản xuất tháng Mười của Fed Dallas cho thấy sự cải thiện, với hoạt động kinh doanh chung ở mức -5.0, tăng từ -8.7 trước đó.
Chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump càng làm tăng thêm sự lạc quan, nơi ông đã gặp Thủ tướng Nhật Bản mới được bổ nhiệm Sanae Takaichi và Nhật hoàng. Cả hai bên đều bày tỏ sự tích cực và vạch ra cách họ sẽ tiến hành các thỏa thuận thương mại và đầu tư trước đó.
Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Takaichi đã ký một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo các khoáng sản quan trọng và đất hiếm. Cả hai nhà lãnh đạo dường như đã có một cuộc gặp tích cực, với việc bà Takaichi ca ngợi ông Trump trong cuộc gặp đầu tiên của họ. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cũng đưa ra những nhận xét ủng hộ một đồng yên ổn định, báo hiệu khả năng can thiệp bằng lời nói.
Tin tức về một khuôn khổ thương mại Mỹ-Trung có thể có đã đẩy các chỉ số chính lên cao hơn. Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) cũng đóng một vai trò, đặc biệt là với một số báo cáo thu nhập lớn dự kiến trong tuần này, bao gồm Amazon, Apple, Alphabet, Meta và Microsoft. Do đó, chứng khoán Mỹ đã phớt lờ tin tức ảm đạm rằng Amazon có kế hoạch cắt giảm tới 30,000 việc làm văn phòng bắt đầu từ thứ Ba. Tuy nhiên, cổ phiếu của Amazon đã tăng 1.1% như một phần của đợt tăng giá rộng rãi trên thị trường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã công bố thêm các cuộc tấn công tầm xa vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cảnh báo rằng Nga sẽ phải đối mặt với cái giá thậm chí còn cao hơn cho các hành động của mình trong cuộc chiến. Ukraine cũng đang tìm kiếm tên lửa Tomahawk tầm xa hơn của Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực của mình.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc tái khẳng định lệnh cấm giao dịch tiền điện tử, cảnh báo về những rủi ro do các stablecoin ở nước ngoài gây ra. Đồng thời, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang mở rộng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, với các trung tâm hoạt động mới ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Ở những nơi khác, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đức trở nên rõ ràng sau khi một bộ trưởng Đức hủy chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc, sau những bất đồng về việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu và sự chỉ trích của Berlin về mối quan hệ của Trung Quốc với Nga. Cả hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại, mặc dù các nhóm kinh doanh cảnh báo rằng sự leo thang hơn nữa có thể gây hại cho nền kinh tế mong manh của Đức và quan hệ thương mại với Trung Quốc, vốn đã vượt quá 200 tỷ USD vào năm ngoái.
Tại Anh, giá cả tại các cửa hàng đã giảm lần đầu tiên sau bảy tháng vào tháng Mười, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm mạnh của giá lương thực. Nhìn chung, giá đã giảm 0.3% so với tháng Chín, mang lại một số sự nhẹ nhõm cho các hộ gia đình và các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cảnh báo rằng thuế cao hơn có thể làm bùng phát lại lạm phát, thách thức những người mua GBPUSD.
OPEC+ có khả năng sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu khiêm tốn 137,000 thùng tại cuộc họp Chủ nhật sắp tới, với một số quốc gia kêu gọi tạm dừng việc tăng sản lượng. Do đó, giá dầu thô đã tăng $0.16, tương đương 0.22%, lên $61.66.
S&P Global Ratings đã xếp hạng tín dụng "B-" cho Strategy, công ty tập trung vào Bitcoin của Michael Saylor, với lý do phụ thuộc nhiều vào Bitcoin và thanh khoản hạn chế. Xếp hạng này đặt công ty vào loại đầu cơ, phi đầu tư.
Giữa những diễn biến này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất tuần, trong khi giá vàng chạm đáy hai tuần. Đáng chú ý, USDJPY đã chứng kiến ngày giảm giá đầu tiên sau tám ngày, thoái lui khỏi mức cao nhất kể từ tháng Hai. Trong khi đó, EURUSD và AUDUSD đánh dấu chuỗi năm ngày tăng giá, GBPUSD kéo dài đà tăng trước đó, và NZDUSD tăng lên mức cao nhất hai tuần. USDCAD vẫn chịu áp lực tại mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 10, sau quyết định của Tổng thống Trump về việc áp thêm thuế 10% đối với Canada.
Dầu thô bắt đầu tuần một cách mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi hy vọng về việc OPEC+ tăng sản lượng một cách thận trọng trong cuộc họp của họ. Tiền điện tử thoái lui sau khi đạt đỉnh nhiều ngày. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự lạc quan chung và các báo cáo thu nhập mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư mong đợi kết quả Quý 3 hàng đầu từ các công ty lớn của Mỹ.
USDJPY thu hút sự chú ý khi phá vỡ chuỗi bảy ngày tăng giá, ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 10, được thúc đẩy bởi đồng Đô la Mỹ yếu hơn và sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh quan hệ Mỹ-Nhật. Sự lạc quan này diễn ra sau chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Trump và những bình luận tích cực từ Thủ tướng mới của Nhật Bản, bà Takaichi, người đã thể hiện sự nhiệt tình mạnh mẽ đối với mối quan hệ tương lai giữa hai nước. Mặc dù vậy, USDJPY đã phớt lờ những lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể do dự trong việc tăng lãi suất thêm dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, vì bà là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách ôn hòa của cựu Thủ tướng Shinzo Abe và có khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào các biện pháp tài khóa. Cặp tiền tệ này dường như đang định vị vị thế trước cuộc họp FOMC sắp tới vào thứ Tư và cuộc họp BoJ vào thứ Năm.
EURUSD phớt lờ những bình luận ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và những lo ngại về mối quan hệ Trung-Đức, chủ yếu được hưởng lợi từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn khi chuẩn bị cho các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và ECB trong tuần này. Do đó, EURUSD đã đạt mức cao nhất tuần, kéo dài chuỗi năm ngày tăng giá.
Tương tự, GBPUSD tiếp tục đà tăng từ ngày hôm trước, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau bảy ngày, bất chấp dữ liệu chỉ số giá tại các cửa hàng đáng thất vọng của Anh từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC). Sự gia tăng gần đây của Bảng Anh có thể được quy cho đồng Đô la Mỹ yếu hơn, sự lạc quan chung của thị trường và việc định vị vị thế trước các sự kiện quan trọng vào cuối tuần này..
Được thúc đẩy bởi sự lạc quan toàn cầu và sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn, cùng với sự chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương và hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập sắp tới tại Hàn Quốc, các đồng Đô la Úc, New Zealand và Canada đều tăng giá so với Đô la Mỹ, bất chấp không có những phát triển tích cực đáng kể nào trong nước. Do đó, AUDUSD và NZDUSD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần, trong khi USDCAD vẫn chịu áp lực, chạm mức thấp nhất tuần. Mặc dù các tuyên bố gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc thiếu sự lạc quan trước đó, chúng không thể làm giảm bớt tâm lý ưa thích rủi ro chung, vốn đã hỗ trợ đồng Aussie. Tương tự, NZDUSD cũng theo xu hướng tương tự. Trong khi đó, USDCAD đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, ngay cả khi giá dầu thô thoái lui sau những mức tăng hôm thứ Hai được thúc đẩy bởi tin tức OPEC+, với tâm trạng ưa thích rủi ro của thị trường rộng lớn hơn và đồng Đô la Mỹ yếu hơn tiếp tục đè nặng lên cặp tiền này.
Giá vàng gặp khó khăn dưới sức nặng của sự lạc quan chung trên thị trường, bất chấp đồng Đô la Mỹ yếu hơn, và rơi xuống mức thấp nhất hai tuần sau khi phá vỡ đường hỗ trợ tăng dần đã tồn tại từ cuối tháng Tám. Đây là ngày giảm thứ ba liên tiếp của vàng.
Mặt khác, dầu thô WTI bắt đầu tuần một cách tích cực, được thúc đẩy bởi tin tức OPEC+ và đồng Đô la Mỹ yếu hơn. Tuy nhiên, nó đã thoái lui vào đầu ngày thứ Ba khi các nhà giao dịch đánh giá lại những lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và xem xét khả năng có thêm nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn, cùng với lượng tồn kho dầu của Mỹ gia tăng.
Sau một tuần mạnh mẽ, các loại tiền điện tử lớn đã ghi nhận ngày giảm giá đầu tiên sau năm ngày vào ngày hôm trước và vẫn chịu áp lực vào đầu ngày thứ Ba khi những người tham gia thị trường đánh giá lại sự lạc quan trước đó. Thêm vào tâm lý giảm giá là tin tức từ Trung Quốc, tái khẳng định lệnh cấm giao dịch tiền điện tử đồng thời hỗ trợ sự phát triển của stablecoin.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục leo thang, với các chỉ số Phố Wall đạt mức cao kỷ lục mới, điều này đã giúp đẩy cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương lên cao hơn. Sự lạc quan xung quanh một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiềm năng và các đặt cược vào lập trường ôn hòa của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hỗ trợ đà tăng. Ngoài ra, các báo cáo thu nhập quý ba mạnh mẽ từ các công ty hàng đầu càng củng cố thêm kỳ vọng về kết quả vững chắc trong tuần này, thúc đẩy tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Trong thời gian tới, lịch kinh tế thứ Ba sẽ bao gồm Khảo sát Cho vay Ngân hàng của ECB, tiếp theo là Chỉ số Giá Nhà ở tháng Tám của Mỹ, Niềm tin Tiêu dùng tháng Mười và Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond. Tuy nhiên, trọng tâm chính sẽ là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư và hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm, vốn có thể cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về định hướng thị trường trong tương lai.
Do đó, Đô la Mỹ, Vàng và USDJPY có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá hơn nữa, trong khi các tài sản rủi ro như cổ phiếu và các đồng tiền Antipodean có thể tiếp tục được hưởng lợi từ một môi trường thuận lợi. Tiền điện tử có khả năng sẽ giao dịch theo kiểu hỗn hợp, và dầu thô có thể trải qua một sự sụt giảm nhẹ, biến nó thành một ngày có khả năng năng động hơn so với thứ Hai.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
