ตลาดยังคงมองแนวโน้มในแง่ดีอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพฤหัสบดี เนื่องจากสถิติล่าสุดของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลงและส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะแรกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แม้ผู้กำหนดนโยบายของ FOMC จะยังลังเลที่จะยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าว ความหวังว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะดีขึ้น รวมถึงการไม่มีข่าวลบสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยง ก็ช่วยให้เทรดเดอร์ยังคงมองในแง่ดี อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ตลอดจนการแถลงหลายครั้งของ Fed ในวันนี้ และการที่เทรดเดอร์จากจีนและฮ่องกงไม่เข้าร่วมตลาด ล้วนจำกัดแรงส่ง
ถึงกระนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงถูกกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD ปรับขึ้นต่อจากที่เพิ่มขึ้นในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ผู้ซื้อขายน้ำมันก็ถอยออกจากจุดสูงสุดในรอบหลายวันที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า
USDJPY ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่ AUDUSD, USDCAD และ NZDUSD แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พร้อมทำระดับสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ดูเหมือนจะยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์เมื่อวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตยังคงระมัดระวังก่อนการ Halving ของ Bitcoin โดยเฉพาะเมื่อ SEC สหรัฐฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง Spot Ethereum ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brentยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วันและถอยลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 89.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ราคาทองคำ ปรับลง 0.5% ระหว่างวัน หลังทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่ $2,304 ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $2,291
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ทำระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ใกล้ 104.10 ณ เวลาที่เผยแพร่
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นยังคงซบเซา นอกจากนี้ หุ้นใน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ โดยล่าสุดปรับขึ้นเกือบ 0.5% มาอยู่ที่ประมาณ $66,300 และ $3,330 ตามลำดับ
ฝั่งซื้อทองคำพักหายใจ แต่ยังไม่หลุดจากเกม…
ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ และข้อมูลราคาที่จ่ายออกมาต่ำกว่าคาด บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย ซึ่งท้าทายมุมมองเชิงเข้มงวดของ Fed และกดดันดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ Jerome Powell ประธาน Fed ยังยืนหยัดต่อจุดยืนที่เรียกร้องให้ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ได้กล่าวอะไรใหม่ จึงยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใกล้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลที่จะประกาศต่อจากนี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาผ่อนคลายลงอีก ทั้งนี้ แม้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ จะออกมาแข็งแกร่ง แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำ ความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะดีขึ้นก็ช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่ระบุว่าจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งให้ราบรื่น ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า
ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ EURUSD ยังคงปรับตัวได้ แม้ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนจะออกมาต่ำกว่าคาด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงความคิดเห็นในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะเดียวกัน GBPUSD ก็ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเมื่อต้นสัปดาห์ แม้สัญญาณเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักรจะมีทั้งบวกและลบ ถึงอย่างนั้น USDJPY ก็ยังปิดวันพุธในแดนบวก เนื่องจากช่วงหลังมีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคงอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อจีนและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น ยังช่วยหนุน AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ควรสังเกตว่าราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนจะย่อตัวลงในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน ท่ามกลางการอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การระงับการซื้อน้ำมันของสหรัฐฯ เพื่อเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) และปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ต่างกดดันฝั่งซื้อสินทรัพย์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดี
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
มีปัจจัยชี้นำให้จับตาน้อยลง…
วันหยุดในจีนและฮ่องกง รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากในยุโรปและสหราชอาณาจักร อาจจำกัดโมเมนตัมของตลาดในวันพฤหัสบดี ปัจจัยเหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากความอ่อนแอ และกระตุ้นให้ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับฐานลงตามที่หลายฝ่ายรอคอย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก Fed ราว 8 คน จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา ทั้งนี้ แม้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และความเห็นจาก Fed จะออกมาในเชิงบวก แต่หากดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ก็มีแนวโน้มที่ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัว หากผลลัพธ์ของสหรัฐฯ ออกมาในเชิงบวก
