ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา ขณะที่เทรดเดอร์มองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อสานต่อแรงส่งจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นที่น่าสังเกตว่า วันหยุดในหลายประเทศของยุโรป รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา ตลอดจนปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก ยังจำกัดความเคลื่อนไหวในการเทรดช่วงเช้าวันจันทร์
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันหลังปรับตัวลงรายสัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มยอมรับสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 ปัจจัยนี้ประกอบกับความลังเลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน ช่วยหนุนคู่เงิน EURUSD ในทำนองเดียวกัน GBPUSD ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงยืนหยัดสนับสนุนนโยบายการเงินแบบตึงตัว
USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มโดยปรับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความไม่สบายใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกี่ยวกับความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นชั้นนำ
AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังปรับขึ้นรายสัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อ NZDUSD พักตัวก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในสัปดาห์นี้ ส่วน USDCAD ยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า โดยไม่สนใจความกังวลว่า Bank of Canada (BoC) อาจใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาทองคำยังทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยมีปัจจัยหนุนจากการทะลุแนวต้านทางเทคนิคและการเร่งเข้าซื้อทองคำของเทรดเดอร์ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่บรรยากาศตลาดยังผสมผสาน
ในตลาดอื่น BTCUSD ยังคงปรับตัวขึ้น หลังทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ขณะที่ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นหลังจากทำผลงานได้ดีตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการบริจาคทางการเมืองและการเตรียมการก่อนการอนุมัติ Spot Ethereum ETF โดยเฉพาะท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแรง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงแข็งแกร่ง หลังทำกำไรรายสัปดาห์ได้มากที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ในวันนั้นมาอยู่ใกล้ $79.80 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังปรับขึ้นแตะ 2,450 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่
- ดัชนี USDทรงตัวในระดับต่ำใกล้ 104.40 หลังจากอ่อนตัวตลอดสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ทั้งคู่ ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $67,000 และ $3,110 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐรับแรงกดดันจากการที่ Fed ยังลังเลที่จะขึ้นดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ชะลอตัว…
แม้ตลาดจะซบเซา แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2024 การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐมีปัจจัยจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ออกมาอ่อนแอ และการที่เจ้าหน้าที่ Fed ไม่สามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังในตลาดหุ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน อาจเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม อีกทั้งข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่าจีนขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจำนวนมากเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ ก็ยังส่งผลกระทบต่อแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าท่าทีของ Fed ที่เข้มงวดกว่าธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ ประกอบกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากจีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ ประธานาธิบดีอิหร่าน Ebrahim Raisi และรัฐมนตรีต่างประเทศประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนเสียชีวิต ส่งผลให้เกิดความกังวลอีกครั้งว่าอาจมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น
ในอีกประเด็นหนึ่ง Reuters เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ระบุว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจเผชิญแรงกดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ท่ามกลางการบริโภคที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายยังคงมีท่าทีผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องในการปรากฏตัวครั้งล่าสุด แม้ค่าเงินเยนจะอ่อนค่าลงอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ ECB แทบยืนยันแล้วว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่แนวทางหลังจากนั้นยังไม่ชัดเจน จึงช่วยให้คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของเดือน ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เนื่องจากถ้อยแถลงของ BoE โดยรวมยังมีท่าทีเข้มงวด แม้ผู้เล่นในตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
น้ำมันดิบได้รับแรงซื้อหลังสินค้าคงคลังลดลงต่อเนื่อง และความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ นอกจากนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัว ขณะที่ความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมช่วยให้ผู้ซื้อทองคำดำคาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นและหนุนราคาให้สูงขึ้น
ราคาทองคำปรับขึ้นหลังทะลุแนวต้านที่ 2,400 ดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้กลายเป็นแนวรับใกล้ราคา พร้อมทำระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ใกล้ 2,450 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ Fibonacci Extension 61.8% ของการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งอยู่ใกล้ 2,455 ดอลลาร์ การปรับขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา รวมถึงการที่เทรดเดอร์แห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก นอกจากนี้ แรงผลักดันของจีนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และการพุ่งขึ้นทำสถิติของตลาดหุ้นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติในปีนี้ของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ ยังช่วยหนุนแรงซื้อ XAUUSD
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันจันทร์ข้างหน้าอาจเป็นวันที่เงียบเหงา…
เนื่องจากตลาดยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดาหยุดทำการในช่วงวันหยุด ประกอบกับไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ เทรดเดอร์สายโมเมนตัมอาจพบว่าการซื้อขายในวันจันทร์ค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของ Fed หลายคนมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้ หากพวกเขาสามารถโน้มน้าวตลาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของชาติตะวันตกต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในอิหร่านอาจช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ที่สำคัญ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรจับตาเพื่อประเมินทิศทางตลาดให้ชัดเจน
