ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย ประกอบกับรายงานผลประกอบการที่ดีจาก Alphabet และ Microsoft อีกทั้งการไม่มีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในช่วงที่แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนจีน ก็อาจช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันตลอดสัปดาห์ แม้จะฟื้นตัวล่าสุด ขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่รวมทองคำค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ EURUSD เตรียมปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน GBPUSD มีโอกาสทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม USDJPY ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี พร้อมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4
AUDUSD และ NZDUSD ต่างยุติช่วงขาลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ขณะที่ USDCAD มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุด ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2023
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่ง แต่ราคาทองคำหยุดปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ เนื่องจากตลาดเตรียมรับมือกับดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศวันนี้ รวมถึงการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นยังปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ Wall Street ปิดตลาดในทิศทางลบ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจาก SEC ของสหรัฐฯ บั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน โดยเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $94.20 เพิ่มขึ้น 0.65% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $2,340 ระหว่างที่ราคาปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เตรียมขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ล่าสุดเคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 105.60
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือข้อมูลเงินเฟ้อและ FOMC…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน หลังตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก (Q1) ออกมาอ่อนแอ แม้ตัวเลขดัชนีราคา GDP จะออกมาดีและชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนประกาศข้อมูลช่วยให้ DXY ฟื้นตัวจากแรงกดดันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเบื้องต้นของการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ปี 2024 อยู่ที่ 1.6% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.4% ขณะที่ดัชนีราคา GDP เติบโต 3.1% ในช่วงเวลาดังกล่าว เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.7% นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ขณะที่กิจกรรมภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสรายงานตัวเลขต่ำสุดในรอบ 3 เดือน อีกทั้งยอดขายบ้านที่รอปิดการขายในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากที่สุดในปี 2024 โดยเติบโต 3.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนมีนาคม นอกเหนือจากข้อมูลที่มีทั้งบวกและลบแล้ว ความเห็นเชิงบวกจากเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหลังจากร่วงลงอย่างหนัก เมื่อวันพฤหัสบดี เยลเลนกล่าวว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและขยายตัวในทุกภาคส่วน” พร้อมเสริมว่าอาจมีการปรับแก้ข้อมูล GDP
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่บรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาในวอลล์สตรีทและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นช่วยพยุงดอลลาร์ไว้ หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบจากผลประกอบการของ Meta ที่น่าผิดหวัง ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ หลัง Alphabet และ Microsoft รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงปลายวันพฤหัสบดี
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงหลังข้อมูลเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาด ยูโรกลับขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังที่ยังคงมีอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ข้อมูลล่าสุดจาก “ทวีปเก่า” ที่แข็งแกร่งขึ้นและความเห็นที่มีท่าทีแข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจเป็นอีกปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของคู่ EURUSD ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันพฤหัสบดี ฟาบิโอ ปาเนตตา สมาชิกสภาบริหาร ECB กล่าวว่า ต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงที่นโยบายการเงินอาจเข้มงวดเกินไป อย่างไรก็ตาม อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB ระบุว่า อาจกำลังเผชิญกับช่วงสุดท้ายของการลดเงินเฟ้อที่ไม่ราบรื่น
GBPUSD เคลื่อนไหวตาม EURUSD และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางความเห็นของผู้กำหนดนโยบายที่บ่งชี้ว่าอาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของคู่เงิน Cable ยังได้รับแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของสหราชอาณาจักรที่ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ -19.0 ในเดือนเมษายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -20.0 และระดับก่อนหน้าที่ -21
USDJPY พุ่งขึ้น 70 pips ทำจุดสูงสุดในรอบ 34 ปีเหนือระดับ 156.00 หลังธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายด้วยท่าทีผ่อนคลายตามคาด โดย BoJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม และส่งสัญญาณพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ BoJ ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะลดการซื้อพันธบัตร ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปใช้นโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น นอกเหนือจากสัญญาณจาก BoJ แล้ว ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายนของโตเกียวที่ต่ำลงยังช่วยหนุนให้คู่เงินเยนปรับขึ้น มุ่งหน้าสู่การทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี
AUDUSD เตรียมทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น ซึ่งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยืนยันจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินได้ ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ คู่เงินหลักของภูมิภาคแปซิฟิกได้รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 1 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของช่วงเวลาเดียวกันในวันศุกร์ ซึ่งออกมาดีกว่าคาด
นอกจากสัญญาณเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ออกมาเป็นบวกแล้ว ข่าวที่หนุนความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ยังช่วยหนุนการปรับขึ้นของคู่เงิน AUDUSD ด้วย ทั้งนี้ ความเห็นจากการประชุมระหว่างหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กับแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกมาในเชิงบวกและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่น เมื่อวันพฤหัสบดี หวัง อี้ กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ (ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน) มีเสถียรภาพแล้ว แต่ปัจจัยลบกำลังก่อตัวขึ้น” ในอีกด้านหนึ่ง บลิงเคนกล่าวว่าเขาหวังว่าสหรัฐฯ และจีนจะคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงต่าง ๆ โดยยกประเด็นเฟนทานิล ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกัน และความเสี่ยงจาก AI นอกจากนี้ Financial Times (FT) รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังกระตุ้นให้พันธมิตรในยุโรปและเอเชียเพิ่มข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชิปในจีน ซึ่งน่าจะท้าทายบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และกดดันแรงซื้อ AUDUSD
ในทิศทางเดียวกัน NZDUSD ยังได้ประโยชน์จากข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่ออกมาดีและความหวังเชิงบวกต่อจีน รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด
ขณะเดียวกัน USDCAD ปรับตัวลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2023 เนื่องจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาปรับตัวขึ้นอย่างมาก สวนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากความเห็นเชิง Hawkish ของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
น้ำมันดิบยังแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง สต็อกน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก และความกังวลว่าภาวะตึงตัวของอุปทานจะทวีความรุนแรงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ น้ำมันดิบกำลังเตรียมทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ขณะที่ราคาทองคำไม่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังแข็งแกร่ง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในท่าทีเข้มงวดในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ความกังวลที่ปะปนกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ยังช่วยให้ XAUUSD เตรียมรับการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดได้ดียิ่งขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ จะช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายของเฟด…
หลังจากเห็นความผันผวนที่เกิดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในช่วงเช้าวันศุกร์ เทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัมมีแนวโน้มจะรู้สึกเบื่อในช่วงตลาดยุโรป เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ นอกจากสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และ ECB อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายวันน่าจับตา เนื่องจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ จะสะท้อนแรงกดดันด้านราคาในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า เมื่อพิจารณาจากมุมมองเชิงเข้มงวดล่าสุดต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ หากเงินเฟ้อไม่อ่อนตัวลงตามที่คาด อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ และท้าทายการฟื้นตัวล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอจะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือกับการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ส่งสัญญาณเข้มงวดได้ดีขึ้น
