На рынках сохраняется осторожный оптимизм: ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС ослабевают, хотя в преддверии публикации важных данных по инфляции в еврозоне и США настроения остаются сдержанными. Позитивный настрой также поддержали сильные данные по индексу деловой активности PMI в Китае и окончательная оценка ВВП Великобритании за IV квартал. Однако резкое снижение розничных продаж в Германии и более слабый рост реальных розничных продаж в Швейцарии, а также жёсткая риторика представителей ФРС поставили этот оптимизм под сомнение.
На фоне этих событий доллар США пытается оправиться от потерь и держится вблизи недельного минимума, тогда как цены на золото и сырую нефть постепенно растут.
Стоит отметить, что USDJPY выросла сильнее остальных основных валютных пар: движения в конце квартала позволили трейдерам сократить позиции в JPY. Аналогичная ситуация складывается с AUDUSD, на которую давят ожидания мягкой позиции РБА и слабые внутренние данные. EURUSD, GBPUSD и USDCHF, по-видимому, лишь незначительно отреагировали на недавний отскок доллара США, тогда как USDCAD растёт на фоне консолидации нефтью прироста за неделю.
Тем временем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, в основном растут. Фьючерсы на S&P 500 показывают небольшой рост, как и акции в Европе и Великобритании.
Криптовалюты также находятся в фазе консолидации, поскольку председатель SEC намекает на непростые времена для трейдеров BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается незначительно, до $78.50, частично нивелируя рост после второй недели роста подряд.
- Золото также держится около $1,980, однако движется ко второму недельному снижению подряд и может вновь привлечь медведей.
- Индекс доллара США демонстрирует коррекционный отскок от недельного минимума, прибавив внутри дня 0,20% и достигнув отметки около 102,40 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии. Тем временем акции в Европе и Великобритании не определились с направлением после трёхдневного роста.
- BTCUSD и ETHUSD пока не могут определиться с направлением в районе $27,700 и $1,800 соответственно.
Похоже, царит осторожный оптимизм…
Надежды на преодоление банковского кризиса и ослабление ожиданий ужесточения политики ведущих центробанков, включая ФРС, РБА и ЕЦБ, поддерживают оптимизм трейдеров: если сегодняшние данные по инфляции в ЕС и США окажутся ниже ожиданий, что представляется более вероятным, более рискованные активы могут продолжить рост. Позитивный настрой также подкрепляют недавние данные из крупнейших экономик: они указывают на ослабление ценового давления в ключевых странах.
Тем не менее чиновники по-прежнему готовы повысить ставки, если инфляция не будет замедляться, что заставляет трейдеров сохранять бдительность. Следует также отметить, что представители властей продолжают сигнализировать: банковский кризис лишь недавно ослаб, поэтому нельзя исключать опасений по поводу новой разрушительной волны банкротств. Это также омрачает настроения на рынках в пользу рискованных активов.
С другой стороны, напряжённость между Китаем и США, а также геополитические опасения из-за возможного применения ядерного оружия Россией и Северной Кореей также омрачают позитивные настроения.
Поэтому сегодняшние данные по инфляции помогут определить направление движения рынка.
- Сильная рекомендация к покупке: USDJPY
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Инфляция имеет ключевое значение
Несмотря на проблемы в банковском секторе и геополитические опасения, рынки, похоже, больше сосредоточены на инфляции: центробанки, судя по всему, теряют импульс, и поэтому ослабление ценового давления может укрепить оптимизм на рынках. Это может привести к ослаблению доллара США и росту цен на нефть и золото. В результате главными темами дня становятся гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) и индекс потребительских цен (CPI) в ЕС, а также базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
