Настроения на рынке слегка позитивные благодаря снижению опасений по поводу серьёзного спада в экономике США и оперативным действиям центральных банков. Спокойной обстановке на рынке также способствуют небольшое количество новостей в экономическом календаре и отсутствие серьёзных негативных новостей. Однако перед публикацией важных данных о потребителях в США трейдеры проявляют осторожность, что замедляет рыночную активность.
Доллар США и доходность казначейских облигаций с трудом удерживают недавний рост, несмотря на позитивные данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице. Фьючерсы на американские акции и азиатские рынки растут.
EURUSD восстанавливается после снижения и растёт от годового максимума, тогда как GBPUSD может показать самый сильный недельный рост с начала июля, несмотря на неоднозначные данные по Великобритании. USDJPY и USDCHF колеблются вблизи максимумов за две недели, поскольку служат индикаторами склонности к риску. AUDUSD и NZDUSD также растут, однако USDCAD завершает двухдневную серию роста и может закончить неделю в минусе.
Нефть впервые за три дня растёт в цене на фоне неоднозначных геополитических сигналов и ослабления доллара США. Золото восстанавливается после снижения на прошлой неделе, но не демонстрирует сильного импульса: несмотря на ослабление доллара, покупатели, похоже, не уверены в дальнейшем росте.
BTCUSD впервые за три дня вырос, но всё ещё может завершить неделю снижением. ETHUSD прервал трёхдневную полосу падений и нацелен на первый недельный рост за четыре недели. Увеличение предложения Ethereum и неоднозначные ончейн-данные сейчас затрудняют торговлю криптовалютами.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- нефть WTI показывает первый дневной рост за три дня и торгуется в районе $78,00 на момент публикации.
- Золото с трудом удерживает восстановление предыдущего дня вблизи $2 455 по последним данным.
- Индекс доллара США сокращает крупнейший дневной рост за девять недель, демонстрируя умеренное снижение в районе 102,90 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе и позволила акциям Азиатско-Тихоокеанского региона продолжить рост. Вслед за ними фондовые рынки Великобритании и Европы показывают небольшой рост в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD растут более чем на 1,0% каждый — до $58 300 и $2 610 соответственно на момент написания.
Доллар США готовится к четырёхнедельному снижению…
В четверг позитивные данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США помогли индексу доллара США (DXY) отыграть часть потерь за неделю. Однако более слабые данные по промышленному производству в регионах и общенациональные показатели промышленного производства оказали давление на доллар.
Данные из США, опубликованные накануне, почти не повлияли на ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, но ослабили опасения по поводу проблем в экономике США. Сильные данные Walmart о росте потребительского спроса также улучшили настроения на рынке.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик поддержали снижение ставки ФРС в сентябре.
Несмотря на опасения по поводу оспы обезьян, выборов в Венесуэле и напряжённости на Ближнем Востоке, оптимизм оставался высоким, поддерживая акции и доходность облигаций и сдерживая восстановление доллара.
Сложности доллара США с удержанием достигнутых позиций и отсутствие сигналов о снижении ставок в еврозоне способствовали росту EURUSD. Позитивные экономические данные из Великобритании привели к восстановлению GBPUSD: пара может показать самый сильный недельный рост за шесть недель.
USDJPY и USDCHF растут, выступая индикаторами склонности к риску, хотя экономические данные из Японии дают неоднозначные сигналы для иены. Недавний рост иены сдерживается более слабыми данными, несмотря на сильные показатели ВВП.
AUDUSD получает поддержку благодаря позитивным настроениям и ястребиным заявлениям Резервного банка Австралии. Аналогично, NZDUSD отыгрывает потери на фоне последних заявлений Резервного банка Новой Зеландии, которые указывают на меньшую вероятность дальнейшего снижения ставок.
USDCAD теряет позиции на фоне укрепления цен на нефть и ослабления доллара США. Нефть восстанавливается благодаря опасениям, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке, и ожидаемому росту спроса на энергоносители.
Цены на золото растут и достигают новых максимумов благодаря неоднозначным сигналам от центральных банков, увеличению потребительского спроса, ослаблению доллара США и возможным мерам стимулирования экономики в Китае. Снижение доходности казначейских облигаций США и оптимизм в Индии также поддерживают золото.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильный медвежий настрой: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — данные по рынку жилья США, индекс потребительских настроений и инфляционные ожидания…
После неоднозначных сигналов по инфляции в США и розничным продажам трейдеры ждут новых данных, чтобы понять, будет ли Федеральная резервная система снижать процентные ставки более одного раза во второй половине 2024 года. Среди ключевых предстоящих публикаций — предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета, инфляционные ожидания на август, а также данные о начале строительства жилья и выданных разрешениях на строительство в США за июль. Если эти отчёты укажут на замедление инфляции и снижение оптимизма, доллар США может завершить неделю снижением. Значительный рост доллара маловероятен, если только данные не окажутся исключительно позитивными.
Учитывая вероятное ослабление доллара США, тем, кто торгует золотом, GBPUSD и EURUSD, стоит искать новые возможности. В то же время USDCHF и USDJPY вряд ли развернут тренд, несмотря на ослабление доллара.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
