На спокойном старте среды мировые рынки сохраняют осторожный оптимизм: выходной в США по случаю Дня освобождения (Juneteenth) совпал с ростом акций и снижением доходности облигаций на фоне более слабых данных из США. В результате индекс доллара США (DXY) прервал двухдневное снижение, но не демонстрирует импульса к восстановлению.
EURUSD также остаётся под давлением после роста в течение двух дней подряд, тогда как GBPUSD демонстрирует восходящий тренд третий день подряд. USDJPY не удаётся продолжить четырёхдневный рост, а USDCAD остаётся под давлением на минимуме за неделю после снижения в течение четырёх дней подряд.
AUDUSD поднимается до максимума за неделю и растёт третий день подряд, тогда как NZDUSD не удаётся удержать восстановление предыдущего дня после падения до минимума за три недели.
Тем временем нефть пытается продлить рост, который продолжается уже третий день, и остаётся на максимуме с начала мая. Цена на золото колеблется в недельном торговом диапазоне.
BTCUSD и ETHUSD немного отыграли потери и впервые за три дня показали дневной рост, хотя остаются на минимуме за месяц. Недавний оптимизм на крипторынке может быть связан с увеличением числа активных пользователей и резким ростом чистого притока средств. Однако опасения по поводу давления со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сдерживают покупателей.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI фиксирует первое дневное снижение за четыре дня, хотя остаётся вблизи максимума за семь недель: на момент публикации котировки немного снижаются и находятся около $80.60.
- Золото после небольшого роста накануне остаётся в боковом движении вблизи 2 330 долларов.
- Индекс USD прерывает двухдневное снижение, хотя импульс к росту остаётся слабым; сейчас индекс находится вблизи 105.30.
- Уолл-стрит завершила торги на фоне укрепления доллара, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время снижаются. При этом акции Великобритании и Европы не определились с направлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания восстанавливаются от месячных минимумов и торгуются на уровнях $65,600 и $3,550 соответственно.
Доллар США приостановил снижение на фоне выходного в честь Джунтинса…
Индекс доллара США (DXY) снижался два дня подряд, а в начале среды частично отыграл потери на фоне нестабильной ситуации на рынках. Динамика доллара относительно шести основных валют отражает сомнения трейдеров в ястребином курсе Федеральной резервной системы (ФРС) США, особенно после недавних неоднозначных данных. При этом накануне DXY снизился, несмотря на позитивные данные о промышленном производстве в США и ястребиные заявления ряда представителей ФРС. Причиной могли стать более слабые, чем ожидалось, темпы роста розничных продаж в США в мае. Дополнительное давление на доллар оказали пессимистичные экономические прогнозы Бюджетного управления Конгресса США (CBO). Однако недавний отскок доллара, судя по всему, может оказаться недолгим: в среду рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня освобождения.
Во вторник розничные продажи в США в мае выросли на 0.1% в месячном исчислении против ожидавшихся 0.2% и предыдущего значения −0.2% (пересмотренного с 0.0%). В то же время промышленное производство за указанный период увеличилось на 0.9% в месячном исчислении. Рынок ожидал роста на 0.3%, тогда как в предыдущем отчете показатель составил 0.0%.
Тем временем Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что дефицит бюджета в 2024 году составит 1,915 трлн долларов, и повышает прогноз годового роста ВВП до 2,0% с 1,5%, ожидавшихся в феврале. Следует отметить, что опасения по поводу увеличения дефицита, вероятного приостановления работы правительства и рисков банкротства в последние несколько месяцев оказывали давление на быков по доллару США.
Комментируя заявления представителей ФРС, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сказал: «Мы явно прошли пик инфляции», что, в свою очередь, предполагает более чем одно снижение ставки ФРС. Однако президент и генеральный директор Федерального резервного банка Далласа Лори К. Логан отметила, что ФРС потребуется увидеть «ещё несколько месяцев» улучшения показателей CPI, прежде чем снижать ставки, и при этом продолжила отстаивать подход «ставки выше в течение более длительного времени».
Тем временем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что дальнейший путь к снижению ставок зависит от данных. Кроме того, управляющая ФРС Адриана Куглер отметила, что регулятору ещё предстоит проделать работу, добавив: «Наши решения будут зависеть от данных». В том же ключе высказался президент Федерального резервного банка Чикаго Алан Гулсби: по его словам, быстрое снижение инфляции в прошлом году ещё не исчерпало свой потенциал.
Что особенно важно, новый президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что для уверенного снижения ставок могут потребоваться месяцы, а вероятнее всего — кварталы. Кроме того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз предостерегла от чрезмерной реакции на недавнее замедление инфляции и отметила, что в 2024 году возможно как одно, так и два снижения ставок.
С другой стороны, член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гало выразил несогласие с увеличением дефицита бюджета и попытался поддержать европейскую валюту (евро). Покупателям EURUSD, вероятно, также помогли оптимистичные данные опроса ZEW по еврозоне. Однако разочаровывающие июньские показатели ZEW по Германии и политический пессимизм во Франции и Германии оказывают давление на покупателей региональной валюты.
Тем временем GBPUSD укрепляется третий день подряд, несмотря на смешанные данные по инфляции в Великобритании за май. Это может быть связано с тем, что рынок готовится к вероятной ястребиной паузе Банка Англии (BoE) в четверг.
USDJPY прервала четырёхдневную серию роста и не показывает импульса на фоне выходного дня на рынке облигаций США. Покупателям иены также мешают новые опасения по поводу повышения ставок Банком Японии (BoJ) и сокращение торгового дефицита Японии в мае. Однако неоднозначные результаты июньского опроса Reuters Tankan сдерживают продавцов иены.
AUDUSD укрепляется третий день подряд на фоне сдержанного оптимизма в отношении Китая. При этом NZDUSD отступает от роста предыдущего дня, несмотря на позитивные данные по текущему счету за первый квартал: главный экономист Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Пол Конуэй намекает на снижение инфляции и допускает снижение ставок во второй половине 2024 года. Стоит отметить, что USDCAD остается под давлением четвертый день подряд, хотя цены на нефть не демонстрируют восходящего импульса, несмотря на максимум за семь недель.
Накануне цены на нефть достигли максимума с начала мая, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США за неделю, о котором сообщил Американский институт нефти (API) в своём отраслевом отчёте. Золото, в свою очередь, после роста накануне не смогло продолжить восходящее движение и осталось в диапазоне, в котором торгуется уже неделю. Рынки остаются нестабильными, важных новостей нет, а в США выходной.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть марки Brent
Существенных данных и новостей, за которыми стоит следить, нет…
В связи с выходным в США по случаю Дня освобождения и небольшим количеством важных событий в других странах трейдеров, вероятно, ждёт спокойный день. Однако в таких условиях повышается вероятность резкого движения цены, вызванного действиями небольшого числа участников рынка, поэтому трейдерам следует сохранять осторожность. В целом предыдущее падение доллара США может смениться ростом: большинство сигналов ФРС указывает лишь на одно снижение ставки в 2024 году вместо трёх, которых ожидали ранее. Это может оказать давление на другие основные валюты и сырьевые товары.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
