В четверг на мировых рынках усилилось неприятие риска, и эта тенденция сохранилась в начале пятницы: позитивные данные из США и жёсткие заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) усилили опасения по поводу агрессивного повышения ставок американским центробанком. Усилить неприятие риска могли новости, связанные с Китаем, а также новые пессимистичные оценки перспектив экономик еврозоны и Великобритании.
Неприятие риска на рынках и ожидания новой волны расхождения денежно-кредитной политики ФРС и других крупных центральных банков подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций США и курс доллара. Те же настроения оказали давление на цены золота, нефти и валют Австралии и Новой Зеландии.
Среди них пара USDJPY сильнее всего снизилась по отношению к доллару США. В числе сырьевых активов лидером падения стала нефть Brent, за ней последовало золото. Фондовые рынки также ушли в минус, тогда как криптовалюты приятно удивили ростом.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается почти на 1% на фоне того, как медведи тестируют 50-дневную скользящую среднюю в районе $83,60.
- Золото опускается до минимума за шесть недель в районе $1 820, снизившись на 0,80% на момент публикации.
- Индекс доллара США растёт на 0,5% на фоне роста четыре дня подряд: быки тестируют январский максимум, а последнее значение составляет около 104,50.
- Уолл-стрит закрылась в минусе и оказала давление на фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на акции в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD удивляют рынки умеренным ростом — примерно до $23 600 и $1 650 на момент написания.
Всё внимание — ФРС
Последняя порция данных из США перед публикацией протокола заседания ФРС на следующей неделе также показала преимущественно позитивную картину по инфляции и занятости, не говоря уже об экономической активности в США. Это заметно ослабило опасения по поводу изменения курса Федеральной резервной системы, которые усилились днём ранее. Ястребиные ожидания в отношении ФРС подкрепили высокие доходности казначейских облигаций США: они усилили опасения по поводу глобальной рецессии и поддержали рост индекса доллара до максимума за шесть недель.
Стоит отметить, что улучшение розничных продаж в Великобритании и надежды на урегулирование последствий Brexit с трудом противостоят медвежьим настроениям на фоне в целом мягких ожиданий в отношении Великобритании и дальнейших шагов Банка Англии (BoE). Кроме того, осторожный оптимизм Резервного банка Австралии (RBA) указывает на то, что цикл повышения ставок в Австралии может завершиться раньше. Аналогичные разговоры о пике инфляции в Новой Зеландии оказали давление на NZDUSD.
Тем временем новые опасения по поводу напряжённости в отношениях между США и Китаем усилили давление на AUDUSD и NZDUSD со стороны продавцов.
Тем не менее статус Китая как одного из крупнейших в мире потребителей золота в сочетании с сильным долларом США играет на руку медведям на рынках золота и энергоносителей.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD отступают от многодневных максимумов, а ончейн-метрики указывают на бычьи настроения среди криптотрейдеров.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Все внимание — на протоколе заседания FOMC
Пока опасения по поводу ФРС и связанные с Китаем тревоги поддерживают доллар США, небольшое число публикаций в экономическом календаре может позволить быкам по доллару передохнуть ближе к концу пятницы. Кроме того, осторожность в преддверии публикации протокола заседания FOMC на следующей неделе и первых данных об экономической активности за февраль может сдерживать торговый импульс.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
