В начале пятницы настроения на рынке остаются более позитивными на фоне надежд на то, что сторонники жёсткой политики ФРС столкнутся с новыми препятствиями, особенно после недавно опубликованных слабых данных по занятости в США. Рисковые активы также поддерживают обсуждения дополнительных мер стимулирования экономики Китая и последние данные о сильном экономическом росте в США, еврозоне и Великобритании.
На этом фоне доллар США за неделю опустился сильнее всего, но затем отыграл часть потерь в преддверии важных публикаций этой недели. Несмотря на это, индекс доллара США (DXY) нацелен на первый недельный рост за последние три недели. Доходность казначейских облигаций США привлекает покупателей и сокращает предыдущие потери, тогда как фондовые индексы немного растут.
EURUSD растёт четвёртый день подряд, а GBPUSD продолжает мощный рост предыдущего дня после позитивных данных о динамике экономики Великобритании.
USDJPY отыгрывает снижение четверга от недельного максимума, а USDCAD прерывает двухдневную серию потерь в преддверии ежемесячной публикации отчёта о занятости в Канаде.
Между тем AUDUSD может показать первое недельное снижение за три недели, растеряв предыдущий рост, тогда как NZDUSD, несмотря на сегодняшние потери, продолжает двигаться к трёхнедельному восходящему тренду.
Золото также готовится показать значительный недельный рост после снижения две недели подряд на фоне подтверждения бычьей фигуры «падающий клин». Нефть также нацелена на недельный рост, продолжая восстановление от двухмесячного минимума.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD остаются в минусе за неделю, несмотря на восстановление накануне. Недавнее ослабление крипторынка может быть связано с жёсткой позицией Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и фиксацией трейдерами прибыли, полученной в начале 2024 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI дорожает третий день подряд и на момент публикации приближается к отметке 80,00 доллара.
- Золото подорожало до максимума за три недели — около $2,360. Согласно последним данным, рост продолжается второй день подряд.
- Индекс доллара США отыгрывает часть потерь предыдущего дня в районе 105.30 и готовится показать первый недельный рост за три недели.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе слегка подорожали. На открытии торгов британские и европейские акции демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD в течение дня остаются под давлением вблизи отметок $62,900 и $3,035 соответственно на момент написания.
Доллар США рассчитывает на первый недельный рост за три недели, несмотря на снижение в четверг…
В четверг более высокие значения числа первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США затмили «ястребиные» заявления представителей ФРС и привели к ослаблению доллара США. Доллар снизился вместе с доходностью облигаций, что способствовало росту активов, чувствительных к риску. Это, в свою очередь, позволило сырьевым товарам и валютам Австралии и Новой Зеландии рассчитывать на недельный рост.
Новые опасения по поводу напряжённости в отношениях США и Китая, а также комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, по-видимому, сдерживают ослабление доллара США в преддверии предварительных данных по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) и инфляционным ожиданиям потребителей на пять лет.
По данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о пошлинах на китайские электромобили (EV) после пересмотра, который состоится на следующей неделе. В сообщении также упоминаются возможные новые пошлины на аккумуляторы и солнечное оборудование китайского производства.
В то же время министр финансов США Йеллен заявила, что инфляция в стране существенно снизилась, но ещё не достигла нужного уровня. Это снижает вероятность скорого снижения ставки ФРС.
Стоит отметить, что президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему считает рынок труда очень устойчивым, а инфляцию — слишком высокой. Она добавила: «Политика ФРС носит ограничительный характер, но для снижения инфляции может потребоваться время».
Ослабление доллара США и комментарии вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса помогли EURUSD прервать двухдневную серию потерь и показать самый сильный дневной рост за неделю. Де Гиндос заявил: «ЕЦБ не хочет заранее определять траекторию процентных ставок после июня». Он также отметил, что количество будущих снижений ставок будет зависеть от ряда факторов, в том числе от зарплат и возможных изменений на финансовых рынках.
В то же время GBPUSD провела волатильную сессию и завершила её значительным ростом, несмотря на неоднозначные сигналы от Банка Англии (BOE). «Старая леди», как неофициально называют Банк Англии, сохранила базовые процентные ставки без изменений и отложила их снижение. Однако экономические прогнозы и комментарии главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, допускающего снижение ставок в ближайшие месяцы, ослабили оптимизм в отношении британского фунта (GBP).
В пятницу предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал 2024 года показали, что экономика вышла из рецессии: ВВП вырос на 0,6% кв/кв после снижения на 0,3% в предыдущем квартале. На этом фоне GBPUSD проигнорировала более слабые данные по промышленному производству и обрабатывающей промышленности и продолжила рост, начавшийся накануне.
USDJPY пошёл против общего тренда и прервал трёхдневный рост на фоне небольшого снижения доходности ключевых казначейских облигаций США, а также словесных интервенций со стороны Японии. Стоит отметить, что более слабые данные по расходам домохозяйств и потребительским настроениям в Японии, наряду с восстановлением доллара США и сомнениями в отношении дальнейшего повышения ставок Банком Японии (BoJ), возобновили рост пары с иеной в начале торгов в пятницу.
NZDUSD и AUDUSD снижаются сильнее других валютных пар G10 на фоне пессимизма в отношении Китая и коррекционного отскока доллара США перед публикацией важных данных на этой неделе. При этом NZDUSD не реагирует на улучшение индекса деловой активности Business NZ PMI в Новой Зеландии за апрель: показатель вырос с 46,8 до 48,9. Кроме того, USDCAD снижалась два дня подряд, а затем недавно перешла к коррекционному отскоку. Пара получает поддержку от позитивной динамики ключевого экспортного товара Канады — нефти, несмотря на мягкие комментарии управляющего Банка Канады (BoC) Тиффа Маклема. В четверг Маклем заявил: «Высокие процентные ставки и дальше будут сдерживать расходы домохозяйств».
Цены на нефть и золото продолжают расти после подъёма накануне, несмотря на недавнее укрепление доллара США. Это может быть связано с новым всплеском уверенности на рынке на фоне сигналов о состоянии рынка труда в США и снижения доходности облигаций. Нефть растёт четвёртый день подряд: к этому способствуют недельное ослабление доллара США, высокий импорт энергоносителей Китаем, напряжённость на Ближнем Востоке и сокращение запасов нефти в США. Кроме того, на графике золота сформировалась бычья фигура «падающий клин», указывающая на возможность постепенного роста к новому рекордному максимуму.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Активно продавать: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Несколько факторов сделают пятницу насыщенной…
После череды спокойных дней и небольшого количества важных событий трейдеров, торгующих на импульсе, вероятно, ждёт активный день, который уже начался с публикации ВВП Великобритании за первый квартал 2024 года. Также важно следить за первыми данными по индексу потребительских настроений Мичиганского университета и инфляционным ожиданиям потребителей в США. Кроме того, выйдут ежемесячные данные по занятости в Канаде, а представители центральных банков Европы, Великобритании и США выступят с несколькими заявлениями. Стоит отметить, что опубликованные поздно в пятницу данные по инфляции в Китае и сигналы об инфляции в США на следующей неделе также важно учитывать при торговле.
Прежде всего, трейдеры будут искать признаки замедления инфляции, стабильной занятости и мягкой посадки экономики, которые могли бы поддержать соответствующие валюты. При отсутствии таких сигналов покупатели могут переключиться на доллар США.
Присоединяйтесь к нам в FB и Twitter, чтобы быть в курсе последних событий на рынке.
