В начале торгов в четверг инвесторы по-прежнему избегали риска: ожидания снижения ставки ФРС столкнулись с новыми сомнениями на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. На настроения также давили обвал китайского фондового рынка и отказ представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать раннее снижение ставок.
В результате индекс доллара США (DXY) вместе с доходностью 10- и 30-летних казначейских облигаций США поднялся до максимума за пять недель. Это оказывает давление на акции и сырьевые товары, а также продолжает давить на основные валюты.
Однако стоит отметить, что консолидация рынка перед публикацией сегодняшних данных по США позволила быкам по доллару передохнуть. Это помогло EURUSD и GBPUSD продолжить восстановление, начавшееся накануне, а также поставило под испытание трёхдневный восходящий тренд USDJPY.
Цена золота остаётся нестабильной и находится на минимуме за пять недель после пробоя ключевого уровня поддержки в районе $2 020, тогда как нефть удерживает позиции после восстановления накануне от недельного минимума.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD не могут определиться с направлением движения: трейдеры криптовалют ищут новые сигналы, которые подтвердили бы оптимизм по поводу одобрения спотовых ETF и стремления SEC США ввести правила регистрации криптовалютных транзакций на сумму свыше $10 000.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт второй день подряд, продолжая отскок от недельного минимума и достигая $78,40. На момент написания цена прибавляет 0,40% за день.
- Цена золота остаётся вблизи минимума за пять недель, спрос немного повышен, цена на момент публикации составляет около $2 010.
- Индекс доллара США продолжает снижение после отката от максимума за пять недель и торгуется в районе 103,30, теряя 0,10% за день на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась с понижением, а Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки немного снизились. При этом фондовые рынки Великобритании и Европыв первый час торгов фиксируют небольшие потери.
- BTCUSD и ETHUSD не демонстрируют чёткого направления вблизи уровней $42 800 и $2 530 соответственно.
Доллар-король взял передышку…
Более сильные данные из США укрепили ожидания того, что ФРС отложит снижение ставки. Это способствовало росту доллара США и доходности облигаций, а также оказало давление на цены сырьевых товаров, особенно на фоне ухода инвесторов от риска.
Розничные продажи и промышленное производство в США в декабре оказались выше ожиданий и предыдущих показателей. Вместе с ранее опубликованными данными по занятости и инфляции в США это может объяснить недавние ожидания рынка, что в январе ставку не снизят, а также резкое сокращение ожиданий по снижению ставки в марте. На этом фоне, согласно инструменту CME FedWatch, за неделю вероятность того, что центральный банк США не снизит ставку в январе 2024 года, значительно выросла — с 95,9% до 97,4%. Кроме того, снижение вероятности мартовского снижения ставки ФРС с ранее ожидавшихся 64,7% до 59,5% также поддерживает доллар США.
Кроме того, американские военные наносят новый авиаудар по поддерживаемым Йеменом хуситам, а Пакистан атакует Иран, усугубляя геополитическую напряжённость. Китайские акции также дешевеют на фоне растущих опасений по поводу рынка жилья страны и банкротств крупных компаний.
Хотя накануне сильные данные из США и рост доходности позволили доллару США обновить максимум за несколько дней, ястребиные комментарии ряда представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая президента Кристин Лагард, спровоцировали отскок пары EURUSD от минимума за пять недель. При этом единая европейская валюта проигнорировала невыразительные окончательные данные по инфляции в еврозоне.
Тем временем данные по инфляции в Великобритании оказались выше ожиданий и помогли GBPUSD отскочить от поддержки в районе 50-дневной SMA, несмотря на общее укрепление доллара США. В результате быки по паре в последнее время активизировались вблизи отметки 1,2700. Кроме того, данные по промышленному производству и заказам на оборудование в Японии разочаровали покупателей японской иены (JPY), особенно на фоне роста доходности. Тем не менее консолидация доллара США перед сегодняшней публикацией данных из США подталкивает быков по USDJPY после трёхдневной серии роста.
На этом фоне AUDUSD тоже пытается восстановиться после падения до восьминедельного минимума и впервые за шесть дней показывает дневной рост, несмотря на то что данные по изменению занятости и уровню участия в рабочей силе в Австралии разочаровали покупателей австралийского доллара (AUD). Кроме того, промышленное производство в Канаде резко сократилось, а частный отчёт показал неожиданное увеличение запасов нефти в США. Однако усиление геополитической напряжённости и оптимистичные прогнозы ОПЕК по спросу на нефть сдержали рост USDCAD, поскольку Канада в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Статистика США средней значимости и представители центробанков в центре внимания…
Учитывая недавнее улучшение статистики в США и растущий оптимизм по поводу сохранения ФРС текущего курса в начале 2024 года, несмотря на ожидания рынка по снижению ставки в марте, все новые данные из США будут внимательно отслеживать, чтобы подтвердить недавний бычий настрой по доллару США. Сегодня, помимо данных по первичным заявкам на пособие по безработице, разрешениям на строительство и начатому строительству жилья в США, а также индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, президент США Джо Байден выступит с речью об экономике в 17:00 GMT. Он может поддержать покупателей доллара США, положительно отозвавшись о последних данных по занятости, инфляции и розничным продажам.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
