Возобновление полноценной торговли, позитивные данные из США и сдержанные настроения поддержали восстановление доллара США во вторник, позволив ему укрепиться в начале среды. Кроме того, доллару помогают растущие доходности казначейских облигаций на фоне опасений, что ФРС не решится объявить более чем об одном снижении процентной ставки в 2024 году.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) впервые за три дня вырос, но на фоне противоречивых факторов это не оказало давления на пару EURUSD. При этом позитивные сигналы по розничным продажам в Великобритании не поддержали GBPUSD, тогда как USDJPY поднялась до максимума за несколько дней, а затем отступила от отметки 157,40.
AUDUSD не может определиться с направлением после отката от максимума за неделю, достигнутого накануне: данные по инфляции в Австралии оказались лучше прогнозов, но показатели строительных работ были неоднозначными. NZDUSD, напротив, остаётся под давлением: отсутствие позитивных данных из Новой Зеландии (NZ) ставит под сомнение ястребиный настрой Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), особенно на фоне неоднозначных новостей из Китая.
На фоне новостей о возможном дефиците предложения и росте спроса на энергоресурсы, особенно со стороны Китая, нефть показала самый сильный дневной рост почти за четыре месяца. Эти новости помогли золоту проигнорировать восстановление доллара США и удержаться на более высоком уровне, несмотря на недавний откат.
Между тем BTCUSD и ETHUSD остаются нестабильными, хотя и показывают внутридневной рост. Трейдеры оценивают новости о рекордном притоке средств в цифровые активы и неоднозначной позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI с трудом пытается продолжить трехдневный рост: после самого сильного с начала февраля подъема накануне цена немного снижается и держится вблизи $80,00.
- Золото также прервало трехдневную серию роста и опустилось до $2 352. На момент публикации его внутридневное снижение составляло 0,30%.
- Индекс доллара США удерживает позиции, достигнутые после восстановления накануне, и сейчас демонстрирует небольшой рост в районе 104.70.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, оказав давление на акции Азиатско-Тихоокеанского региона . Между тем британские и европейские акции не демонстрируют четкой динамики в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба умеренно прибавляют в цене и на момент написания торгуются вблизи $68,500 и $3,870 соответственно.
Доллар США восстанавливается в преддверии важных публикаций и событий…
Во вторник индекс доллара США (DXY) прервал двухдневное снижение и отскочил от минимального за две недели уровня после публикации позитивных данных по индексу потребительского доверия Conference Board (CB) за май и резкого роста доходности казначейских облигаций США. Восстановлению DXY также способствовали позитивные данные по рынку жилья США и смешанные настроения на рынке. Стоит отметить, что ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) также позволили доллару США восстановить восходящий импульс в преддверии сегодняшней публикации Beige Book ФРС и пятничного индекса базовых расходов на личное потребление (PCE) в США, который считается предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
На фоне восстановления доллара США пара EURUSD не спешила снижаться: большинство представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжали говорить о паузе в снижении ставок после первого шага, сделанного в июне. Против продавцов евро также играли опасения, что риск резкого замедления экономики еврозоны в последнее время снижается. Тем временем GBPUSD сначала поднялась до максимума с конца марта, но затем закрыла день ниже и к моменту публикации продолжила падение: трейдеры сначала позитивно оценили данные по розничным продажам в Великобритании, а затем отреагировали на восстановление доллара США. Во вторник Reuters сообщило, что ежемесячный баланс розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) — показатель продаж по сравнению с тем же периодом годом ранее — в этом месяце восстановился до +8 после падения до -44 в апреле. Таким образом, опережающий индикатор розничных продаж в Великобритании достиг максимального значения с декабря 2020 года. Однако квартальный показатель инфляции цен реализации в розничной торговле замедлился до минимального уровня с августа 2020 года.
Тем временем в начале торгов в среду USDJPY поднялась до максимума за четыре недели, после чего перешла к снижению внутри дня. Откат японской валютной пары может быть связан с комментариями члена правления Банка Японии (BoJ) Сэйдзи Адачи, который заявил: «Если чрезмерное падение иены повлияет на инфляцию, одним из вариантов станет ответная мера в рамках денежно-кредитной политики».
Среди новостей, связанных с рисками, израильские силы продолжили продвижение вглубь Рафаха, несмотря на международные призывы остановить наступление. Одновременно призывы к увеличению спроса на энергоносители со стороны Китая — главным образом благодаря новым мерам стимулирования и надеждам на ускорение роста экономики страны — помогли нефти WTI подорожать сильнее всего с начала февраля. Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году с 4,6% до 5,0%, сославшись на сильные данные об экономическом росте в первом квартале и недавние меры экономической политики. Как и нефть, золото росло три дня подряд на фоне неоднозначных настроений, после чего отступило от 10-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Стоит отметить, что рост цен на сырьевые товары не смог поддержать покупателей австралийского и новозеландского доллара: неоднозначные данные из Австралии и Новой Зеландии оказали давление на покупателей валютных пар AUDUSD и NZDUSD. Кроме того, USDCAD отскочила от недельного минимума и сейчас показывает второе по величине изменение среди валютных пар G10 после NZDUSD, несмотря на благоприятные для канадского доллара (CAD) данные по промышленному производству в Канаде и ценам на нефть. Слабость CAD может быть связана с тем, что Банк Канады (BoC) склоняется к снижению ставок на фоне неоднозначных данных по основным экономическим показателям.
- Активная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Активно продавать: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
«Бежевая книга» ФРС, инфляция в Германии…
Недавно опубликованные сильные данные из США и ожидания ястребиной позиции ФРС могут поддержать доллар США и оказать давление на более рискованные активы, такие как сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. При этом для понимания внутридневной динамики важно следить за сегодняшней «Бежевой книгой» ФРС и данными по инфляции в Германии. Также важны новости о геополитических проблемах, связанных с Китаем и Ближним Востоком. Дополнительные ориентиры для трейдеров дадут публичные выступления представителей ФРС среднего звена, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за май и еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). Но главным ориентиром для участников рынка станет базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США, который выйдет в пятницу.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
