Новая волна неприятия риска открывает неделю публикации данных NFP: в понедельник ОПЕК+ удивила рынки сокращением предложения. Однако ослабление ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС и неоднозначные данные из США позволили продавцам перевести дух, несмотря на то что нефть показала самый значительный дневной рост с марта 2022 года.
Тем не менее, слабые экономические данные из Китая и Японии, а также неоднозначная статистика из Австралии повлияли на настроения рынков в первые часы важной недели, на которую запланирована публикация данных по занятости в США (NFP) и несколько мероприятий центральных банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Доллар США и доходность облигаций остаются на более высоких уровнях, хотя фьючерсы на индекс S&P 500 не повторяют рост на Уолл-стрит. Азиатские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, а западные начинают торговую неделю с небольшого снижения.
Цены на золото продолжают снижаться после потерь предыдущего дня, а USDJPY растёт сильнее всех среди основных валютных пар. При этом на NZDUSD давят прогнозы NZIER, предполагающие более мягкую политику Резервного банка Новой Зеландии, тогда как USDCAD не удаётся укрепиться даже на фоне высоких цен на нефть.
На других рынках криптовалюты третий день подряд остаются под давлением на фоне укрепления доллара США, а также опасений по поводу слабых результатов во втором квартале 2023 года из-за проблем с регулированием.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подорожала за день на 5,5% и торгуется около 84,60 доллара, несмотря на недавнее снижение с максимума за месяц.
- Золото показывает небольшое снижение вблизи $1,960 на фоне двухдневного нисходящего тренда.
- Индекс доллара США продолжает рост предыдущего дня, достигнув 102,70, несмотря на недавнее отступление быков по DXY.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, тогда как фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также рынки акций Европы и Великобритании в последнее время постепенно снижаются.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением третий день подряд вблизи $28 000 и $1 800 соответственно
ОПЕК+ перетянула на себя всё внимание…
Неожиданное сокращение добычи ОПЕК+ на 1,16 млн баррелей в день вызвало неприятие риска в начале торгов в понедельник на фоне опасений, что рост цен на нефть вновь усилит инфляционные опасения. Однако ослабление ожиданий ужесточения политики ФРС и неоднозначные последние данные по США сдерживают настроения избегания риска, пока трейдеры ждут пятничного отчёта о занятости в США.
На фоне того, как действия ОПЕК+ подталкивают цены на нефть вверх и позволяют доллару США не реагировать на ожидания смягчения политики ФРС, осторожность перед публикацией отчёта NFP сдерживает трейдеров и препятствует заметным движениям на рынках за пределами нефтяного.
Тем не менее, цены на сырьевые товары и австралийский и новозеландский доллары снизились на фоне укрепления доллара США, тогда как фондовые индексы остаются под давлением, а акции торгуются разнонаправленно.
Кроме того, динамика доллара США и публикация PMI второго эшелона привлекают внимание трейдеров на фоне спокойного начала важной недели, если не считать сокращения добычи ОПЕК+.
- Сильная рекомендация к покупке: USDJPY
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — индексы PMI и факторы, способные повлиять на склонность к риску
На фоне недавнего пересмотра настроений в пользу ухода от риска и противоречивых данных из Азиатско-Тихоокеанского региона трейдеры могут внимательно следить за индексами PMI США, чтобы получить чёткие ориентиры. Также важно отслеживать разговоры об инфляции и новости, связанные с банками, а также ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
