Una nueva ola de aversión al riesgo da inicio a la semana del informe de nóminas no agrícolas (NFP), después de que la OPEP+ sorprendiera a los mercados el lunes con un recorte de la oferta. Sin embargo, la disminución de las apuestas a favor de una postura agresiva de la Fed y los datos mixtos de EE. UU. dieron un respiro a los bajistas, pese a que el petróleo crudo registró sus mayores ganancias diarias desde marzo de 2022.
Dicho esto, los datos económicos débiles de China y Japón, junto con los datos mixtos de Australia, animaron a los mercados durante las primeras horas de esta semana clave, en la que se publicarán las nóminas no agrícolas de EE. UU. y se celebrarán varios eventos de bancos centrales en la región de Asia-Pacífico.
El dólar estadounidense se mantiene firme, al igual que los rendimientos, mientras que los futuros del S&P 500 no logran replicar las ganancias de Wall Street. Además, las bolsas asiáticas muestran un desempeño mixto y las occidentales comienzan la semana bursátil con pérdidas moderadas.
El oro prolonga las pérdidas del día anterior, mientras que el USDJPY registra el mayor repunte entre los principales pares de divisas. Por su parte, el NZDUSD se ve afectado por las previsiones moderadas del RBNZ de NZIER, mientras que el USDCAD no logra beneficiarse de los altos precios del petróleo.
Por otro lado, las criptomonedas siguen a la baja por tercer día consecutivo, en medio del repunte del dólar estadounidense y del temor a un desempeño débil en el segundo trimestre (Q2) de 2023 debido a las preocupaciones regulatorias.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra ganancias diarias del 5,5 %, cerca de los 84,60 $, pese a haber retrocedido recientemente desde un máximo de un mes.
- El oro registra leves pérdidas cerca de los 1.960 $ durante una tendencia bajista de dos días.
- Índice del USD prolonga las ganancias del día anterior hasta 102,70, aunque los alcistas del DXY han retrocedido recientemente.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de la región Asia-Pacífico, así como las de Europa y el Reino Unido, han caído últimamente.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión por tercer día consecutivo, en torno a los 28.000 $ y 1.800 $, respectivamente
La OPEP+ acaparó la atención…
Un recorte inesperado de la producción de la OPEP+ de 1,16 millones de barriles diarios provocó aversión al riesgo a primera hora del lunes, ante la preocupación de que el alza de los precios del petróleo reavive los temores inflacionarios. Sin embargo, la moderación de las expectativas de una postura agresiva de la Fed y los datos mixtos recientes de EE. UU. atenúan el sentimiento de aversión al riesgo, mientras los traders esperan el informe de empleo estadounidense del viernes.
Mientras las medidas de la OPEP+ impulsan los precios del petróleo crudo y permitieron que el dólar estadounidense ignorara las expectativas de una Fed menos restrictiva, la cautela antes del informe de empleo no agrícola (NFP) mantiene a los traders en vilo y limita los movimientos importantes fuera del petróleo crudo.
Aun así, las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda bajaron ante el fortalecimiento del USD, mientras que la renta variable sigue bajo presión y las acciones muestran un comportamiento mixto.
Además, los movimientos del dólar estadounidense y los PMI de segundo nivel atraen la atención de los operadores en medio de un comienzo más tranquilo de una semana crucial, si dejamos de lado el recorte de producción de la OPEP+.
- Señal fuerte de compra: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Los PMI y los catalizadores de riesgo, en el centro de la atención
Tras la reciente reevaluación del ánimo de aversión al riesgo y los datos mixtos de la región de Asia-Pacífico, es posible que los operadores sigan de cerca los PMI de EE. UU. en busca de señales claras. También será importante prestar atención a los comentarios sobre la inflación y a las noticias relacionadas con los bancos, sin olvidar las apuestas del mercado a nuevas subidas de tasas por parte del FOMC.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
