Похоже, праздничный сезон крепко сковал рынки на фоне небольшого числа событий в экономическом календаре и противоречивых новостей о рисках. На этом фоне трейдерам сложно удержать восстановление доллара США: снижение ставки ФРС в 2024 году выглядит всё более реальным, хотя большинство представителей регулятора выступают против ожиданий смягчения политики.
Вялое движение доллара США не поддерживает покупателей сырьевых товаров, однако надежды на стимулирующие меры в Китае позволили валютам Австралии и Новой Зеландии немного укрепиться. При этом USDJPY сильнее всего выросла среди валютных пар G10, поскольку Банк Японии (BoJ) оставил денежно-кредитную политику без изменений. EURUSD и GBPUSD также немного укрепились, а AUDUSD и NZDUSD продолжили предыдущее восстановление.
Цены на золото немного снизились, нефть прервала четырёхдневный рост, тогда как акции в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают постепенно дорожать.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD продолжают восстановление, начавшееся в начале недели, а участники криптоиндустрии обсуждают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрение спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent поддерживает восходящий тренд уже четыре дня и к моменту публикации колеблется около $78,00.
- Цена на золото остаётся нестабильной в районе $2 025 по последним данным после восстановления накануне.
- Индекс доллара США не может выбрать направление в районе 102,45 и, по последним данным, теряет позиции после восстановления в пятницу с многомесячного минимума.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона а также рынки акций вВеликобритании и Европе.
- BTCUSD и ETHUSD подтверждают восходящий тренд второй день подряд и сейчас торгуются около $43,000 и $2,250 соответственно.
На рынках нет чёткого направления…
Защита представителями ФРС жёсткой денежно-кредитной политики не впечатляет быков по доллару США, хотя геополитические опасения и немного более сильные данные по рынку жилья не дают доллару опуститься ниже. Тем временем цены на нефть привлекают всё больше внимания: крупные производители продолжают говорить о дополнительных сокращениях предложения, а ситуация в Красном море остаётся напряжённой. Однако перспективы ослабления спроса и действия США, направленные на снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, сдерживают быков на энергетическом рынке.
В понедельник представители хуситов заявили, что отвергли предложенное США соглашение о восстановлении мира в Йемене и прекращении атак в Красном море. Кроме того, по сообщениям, США готовились объявить подробности операции «Страж процветания», которая будет защищать судоходство в Красном море в рамках уже существующего партнёрства 39 стран, нацеленного на борьбу с пиратством.
Это расходится с данными отчёта Управления энергетической информации США (EIA), согласно которому добыча сланцевой нефти росла два месяца подряд. Однако в отчёте также прогнозируется небольшое снижение добычи в январе.
В других новостях индекс рынка жилья NAHB в США вырос с 36 до 37, а президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби отметил значительное улучшение ситуации с инфляцией и высказался в пользу небольшого снижения ставок в следующем году. В том же ключе президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что «даже если в следующем году ставки снизят трижды, денежно-кредитная политика всё равно останется довольно жёсткой».
Государственный орган планирования Китая — Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики (NDRC) — сообщила, что с начала 2023 года одобрила 144 инвестиционных проекта на общую сумму 1,28 трлн юаней. Представитель NDRC также заявил, что комиссия продолжит повышать эффективность инвестиций и содействовать устойчивому росту потребления. Это позволило трейдерам сохранять осторожный оптимизм, несмотря на отсутствие значительного прогресса на рынках.
При этом Банк Японии (BoJ) оправдал ожидания рынка, оставив денежно-кредитную политику без изменений. Японский центробанк также сохранил прежние ориентиры на будущее, подтвердив текущий целевой диапазон контроля кривой доходности (YCC) ниже 1,0%. После этих заявлений пара USDJPY сначала резко выросла, поскольку представители Банка Японии развеяли опасения по поводу повышения ставок в 2024 году.
Кроме того, протокол заседания Резервного банка Австралии (RBA) показал, что решение сохранить ставки без изменений было принято после рассмотрения возможности повысить их на 25 б.п. Это оказало давление на быков по AUDUSD.
Кроме того, управляющий Банка Канады (BoC) Тифф Маклем дал сигнал о снижении ставок в 2024 году и подстегнул продавцов USDCAD, несмотря на укрепление цен на нефть. При этом NZDUSD не получает поддержки от сильных данных ANZ по деловой уверенности и активности за декабрь.
Следует отметить, что представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Петер Казимир попытался защитить сторонников жёсткой денежно-кредитной политики, заявив: «Оптимизма по поводу инфляции недостаточно, чтобы объявить о победе и перейти к следующему этапу».
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — итоговые данные по инфляции в еврозоне и статистика рынка жилья США…
Хотя в экономическом календаре по-прежнему мало важных публикаций и событий, особенно после заседания Банка Японии, внимание трейдеров, торгующих по импульсу, привлекут итоговые данные по инфляции в еврозоне за ноябрь и статистика рынка жилья США. Также важно следить за развитием ситуации в Красном море, новостями из Китая и выступлениями представителей центральных банков. На фоне ожиданий снижения процентных ставок в 2024 году, вероятнее всего, будет преобладать склонность к риску. Это может оказывать давление на доллар США и поддерживать сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. Однако стоит учитывать, что низкая активность участников рынка может помочь доллару немного укрепиться, если данные по США улучшатся.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
