Участники рынка закрепляют движения начала недели, а спрос на доллар США растёт в преддверии важных публикаций и событий этой недели — особенно после сильных данных накануне и ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС). При этом беспокойство перед публикацией данных и пессимизм в отношении Китая также позволяют доллару возобновить рост после неудачного начала недели.
На фоне восстановления доллара США пары EURUSD и GBPUSD остаются под давлением, особенно из-за отсутствия важных катализаторов и сомнений рынка в приверженности Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) жесткой денежно-кредитной политике. Покупателям USDJPY, однако, сложно удержать преимущество после роста пары три дня подряд на фоне жестких заявлений главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды.
AUDUSD остаётся без выраженной динамики: Резервный банк Австралии (RBA) сохраняет денежно-кредитную политику без изменений и пытается отстоять жёсткий курс. Тем временем NZDUSD снижается на фоне общего ослабления цен на сырьевые товары и валют-антиподов, тогда как USDCAD прерывает двухдневную серию потерь.
Нефть отступает от трёхнедельного максимума, а цена золота также не демонстрирует импульса. Трейдеры на сырьевых рынках ищут новые сигналы на фоне восстановления доллара США и паузы в потоке негативных для рискованных активов новостей с Ближнего Востока.
BTCUSD и ETHUSD опустились до месячных минимумов: ликвидация длинных позиций среди трейдеров криптовалют ускорилась в преддверии одобрения спотовых ETF на ETH Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI отступает от максимума за три недели и впервые за три дня завершает день снижением: на момент публикации цена опустилась на 0,50% внутри дня, до $79,50.
- Золото остаётся в боковом движении вблизи $2 320 после небольшого снижения накануне.
- Индекс доллара США привлекает покупателей и отыгрывает снижение предыдущего дня, отступив от шестинедельного максимума; на момент публикации он немного растёт и находится около 105,40.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и азиатско-тихоокеанские акции. В то же время акции в Великобритании и Европе немного укрепляются в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD по-прежнему торгуются у месячных минимумов: на момент написания они снизились более чем на 1,0%, до 65 600 и 3 450 долларов соответственно.
Доллар США восстанавливает позиции в преддверии публикации данных…
Доллар США отыгрывает потери понедельника на фоне подготовки трейдеров к публикации данных по розничным продажам и промышленному производству в США за май. Росту доллара также способствуют ястребиные заявления представителей ФРС, подкреплённые позитивной статистикой из США, и предпочтение трейдерами американской валюты перед праздником Джунтинс. Накануне индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк Empire State за июнь достиг максимума за четыре месяца. Кроме того, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил: «Думаю, одно снижение ставки будет уместным, но решение может измениться в зависимости от данных».
Отскок доллара США оказывает давление на EURUSD и GBPUSD, несмотря на то что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) не спешат сигнализировать о снижении ставок.
Тем временем USDJPY не подтверждает рост доллара США: после решительного шага в марте глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил о возможности повторного повышения процентных ставок в июле. Дополнительное давление на пару с иеной могут оказывать невысокая доходность и нестабильность рынков.
В других новостях: ястребиная пауза Резервного банка Австралии (RBA) удерживает пару AUDUSD в боковом движении. Австралийский центробанк сослался на экономическую неопределённость и сложный путь к целевому уровню инфляции, сохранив ключевую процентную ставку на уровне 4,35% в начале торгов во вторник. Однако неоднозначные опасения по поводу Китая — крупнейшего торгового партнёра Австралии — наряду с надеждами на дальнейшее снижение ставок RBA поддерживают оптимизм продавцов пары.
В отличие от AUDUSD, пара NZDUSD показывает самое сильное снижение среди валют G10: доллар США отыгрывает потери начала недели перед публикацией важных данных и событиями, особенно на фоне пессимистичных настроений в отношении Китая. Пара USDCAD, в свою очередь, прервала двухдневную серию потерь: укрепление доллара США совпало с коррекцией цен на нефть после достижения максимума за три недели. Нефть — важнейшая статья экспорта Канады — сейчас дешевеет впервые за три дня. Оптимизм по поводу баланса спроса и предложения угасает на фоне опасений по поводу жёсткой политики ФРС и сомнений в перспективах экономических преобразований в Китае.
Нефть остаётся под давлением, а золото колеблется в пределах недельного торгового диапазона и в последнее время пользуется спросом на фоне нестабильной ситуации на рынках. Следует отметить, что доходность казначейских облигаций США с трудом восстанавливает восходящий импульс. Вместе с неопределённостью относительно решений крупнейших центробанков по ставкам и позитивной динамикой фондовых рынков это в последнее время поддерживает цены на драгоценные металлы.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Розничные продажи в США, промышленное производство и выступления представителей ФРС — в фокусе в преддверии Juneteenth…
В дальнейшем восстановление доллара США будет зависеть от ключевой статистики этой недели и выступлений представителей ФРС перед выходным в среду по случаю Дня освобождения. Также важно следить за окончательными данными по инфляции в еврозоне за май и результатами опроса ZEW за июнь. На этом фоне торговый день, вероятно, будет активным. Если запланированные публикации и события укажут на меньшее число снижений ставки ФРС, это может помочь доллару США продолжить недавний рост. Следует отметить, что сейчас рынок ожидает от центрального банка США одного снижения ставки в 2024 году. Это ожидание ниже прежнего прогноза, согласно которому таких шагов должно было быть больше, и поддерживает доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
