ผู้เล่นในตลาดประเมินความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแรงซื้อเข้ามาก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวันก่อนออกมาดีเกินคาด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แสดงความเห็นเชิงเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลและมุมมองเชิงลบต่อจีนยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับตัวขึ้น หลังเริ่มต้นวันอย่างซบเซา
จากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ EURUSD และ GBPUSD ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาด และตลาดยังสงสัยเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม ฝั่งซื้อ USDJPY พยายามรักษาการควบคุมตลาด หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันจากถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณเข้มงวดของคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ยังคงซบเซา หลังธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและพยายามสนับสนุนฝ่าย hawkish ขณะเดียวกัน NZDUSD ปรับลงจากราคาโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ส่วน USDCAD ก็ยุติการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำก็ขาดแรงส่งเช่นกัน เนื่องจากเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์กำลังมองหาเบาะแสเพิ่มเติม ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและการชะลอตัวของข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง
BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากการปิดสถานะ Long ของเทรดเดอร์คริปโตเร่งตัวขึ้นก่อนที่ SEC ของสหรัฐฯ จะอนุมัติ Spot ETH ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และบันทึกการลดลงรายวันครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยลดลง 0.50% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ระดับ $79.50 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ $2,320 หลังปรับตัวลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อกลับมา เพื่อลบการปรับตัวลงของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดขยับเข้าใกล้ระดับ 105.40 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์และมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อย
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ส่วนหุ้นใน อังกฤษ และ ยุโรป ยังคงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือน โดยร่วงลงมากกว่า 1.0% มาอยู่ที่ 65,600 ดอลลาร์และ 3,450 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูล…
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับตัวเลขยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์ยังรวมถึงถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความต้องการถือสกุลเงินสหรัฐฯ ของเทรดเดอร์ก่อนวันหยุด Juneteenth ก่อนหน้านี้ ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน นอกจากนี้ Patrick Harker ประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่า “ผมคิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งเหมาะสม แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูล”
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐกดดัน EURUSD และ GBPUSD แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยังลังเลที่จะส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน USDJPY ยังไม่สามารถยืนยันการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐได้ หลังจากคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม หลังจากดำเนินการอย่างเด็ดขาดในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนที่ซบเซาและตลาดที่ผันผวนยังอาจกดดันคู่เงินเยนให้ปรับลง
ในอีกด้านหนึ่ง การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงิน ทำให้คู่ AUDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเส้นทางที่ยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ ขณะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% ในช่วงเช้าวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประกอบกับความหวังว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจทำให้ฝั่งขายของคู่เงินนี้ยังมีความหวัง
NZDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ซึ่งแตกต่างจาก AUDUSD เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐกลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน ในทิศทางเดียวกัน USDCAD ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ น้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา และขณะนี้ราคาปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์และอุปทานเริ่มลดลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed และข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดัน ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบรายสัปดาห์และเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงหลัง ท่ามกลางตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอน เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังพยายามฟื้นแรงส่งขาขึ้น ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้น ต่างช่วยพยุงราคาทองคำในช่วงหลัง
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตายอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และถ้อยแถลงของเฟดสหรัฐฯ ก่อนวัน Juneteenth…
แนวโน้มการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลสำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ รวมถึงถ้อยแถลงของเฟด ก่อนวันหยุด Juneteenth ในวันพุธ นอกจากนี้ ยังควรจับตาตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนขั้นสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และข้อมูลการสำรวจ ZEW ประจำเดือนมิถุนายน ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์อาจพบว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวมาก และข้อมูลหรือเหตุการณ์ตามกำหนดการอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อได้ หากบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง ควรสังเกตว่าขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024 ซึ่งน้อยกว่าความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่มองว่าจะมีการปรับลดมากกว่านั้น และช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
