ช่วงต้นวันพุธ ตลาดยังลังเล ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด และท่าทีเข้มงวดของ Fed ทำให้เกิดความกังวลว่าจะช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่เทรดเดอร์เริ่มซื้อขายในกรอบแคบก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ รวมถึงความกังวลที่แพร่หลายว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ล้วนเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ด้วยเหตุนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ค่อยๆ ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้าอย่างลังเล นอกจากนี้ USDJPY ยังรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ได้ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวัง
ต่อมา ราคาทองคำยังพยายามขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2 วันที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังเผชิญแรงกดดัน หลังลบล้างกำไรเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานที่ไม่สดใส
ด้าน BTCUSD ปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน ขณะที่ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการย่อตัวในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดของสัปดาห์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนมาอยู่ที่ $85.50 โดยลดลง 0.50% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ $2,177 ขณะทดสอบการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ 104.35-40
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ใกล้ระดับ $70,300 ขณะที่ ETHUSD ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นผ่าน $3,600 เพื่อฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวันก่อน หลังทำจุดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์
ภาวะตลาดที่ผสมผสานช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า…
ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในวันก่อนหน้า ขัดแย้งกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัส และดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์ที่อ่อนแอลง ทำให้เทรดเดอร์ดอลลาร์สหรัฐฯ สับสน ก่อนการประกาศ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ และดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม พาดหัวข่าวที่สะท้อนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าก็กดดัน sentiment ของตลาดและช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จีนยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อคัดค้านเงินอุดหนุนของสหรัฐฯ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และกระแสความเห็นในช่วงแรกมองว่าจีนมีโอกาสชนะ อย่างไรก็ตาม คดีนี้น่าจะยืดเยื้อเป็นเวลานาน และสหรัฐฯ สามารถหยิบยกประเด็นความมั่นคงแห่งชาติมาใช้เป็นข้อแก้ต่างได้ ในอีกด้านหนึ่ง ทางการยุโรปกำลังวางแผนเก็บภาษีศุลกากรย้อนหลังกับรถยนต์ EV ของจีน ทำให้ปักกิ่งกำลังเผชิญสงครามการค้าจากทั้งสองด้าน ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะเอาชนะได้
ในอีกด้านหนึ่ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รัสเซีย และยูเครน ยังเป็นปัจจัยท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด และทำให้ผู้ซื้อ USD ยังมีความหวัง
ด้วยความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลของตลาด ราคาทองคำยังมีความผันผวน ขณะที่สัญญาณเชิงบวกจากจีนช่วยพยุงราคาโลหะมีค่า
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ออกมาดีและความคาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ประกอบกับตลาดยอมรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน ช่วยให้ผู้ซื้อทองคำยังมีความหวัง ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 10.2% เทียบกับตัวเลข -2.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ต่อมา นาโอกิ ทามูระ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่า “จากแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาในปัจจุบัน BoJ มีแนวโน้มที่จะคงภาวะการเงินแบบผ่อนคลายไว้ในระยะนี้” ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น หนุนให้ราคา USDJPY ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990
ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% ขณะที่ Core CPI ขยับขึ้นจาก 3.8% เป็น 3.9% เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ CPI รายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.4%
กระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณ 2024 (FY 2024) ลงเหลือ 3.3% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.1% นอกจากนี้ รายงานทบทวนครึ่งปียังคาดการณ์การเติบโตของ GDP รายปีสำหรับปีงบประมาณ 2024 ไว้ที่ 0.1% เทียบกับคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 1.5%
น้ำมันดิบปรับตัวลง ลบช่วงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ หลังผลสำรวจสต็อกน้ำมันของภาคเอกชนจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ระบุว่าสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากถึง 9.337 ล้านบาร์เรล เทียบกับสต็อกที่ลดลง 1.519 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน และตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ -1.3 ล้านบาร์เรล นอกจากตัวเลขสต็อกรายสัปดาห์แล้ว รายงานที่ระบุว่า OPEC+ จะไม่เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตจนถึงเดือนมิถุนายนยังกดดันราคาน้ำมันด้วย ปัจจัยนี้สวนทางกับข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ระบุว่ารัสเซียผลักดันให้บริษัทพลังงานในประเทศลดกำลังการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มพันธมิตร
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันนี้ตลาดอาจเคลื่อนไหวซบเซา…
การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญในวันพุธ ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ฉบับสุดท้ายในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคา Core PCE ในวันศุกร์ จะจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด สถานการณ์ดังกล่าวอาจเปิดทางให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองคำและน้ำมันดิบ
