ทองคำลดช่วงบวกหลังดีดตัวจากแนวรับสำคัญ ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

การไม่มีข่าวลบด้านความเสี่ยงสำคัญจากตะวันออกกลาง ประกอบกับความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับระดับหนี้สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้าและยังถ่วงค่าเงินดังกล่าวในช่วงหลัง เทรดเดอร์มองข้ามความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่บ่งชี้ว่าอาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนเป็นอีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร

การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐประกอบกับรายงานการจ้างงานของนิวซีแลนด์ที่ออกมาดี ช่วยหนุนคู่ NZDUSD มากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับจีนกดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ทองคำย่อตัวลงหลังดีดขึ้นจากแนวรับบริเวณ 2,020 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบยังขาดแรงฟื้นตัว

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยตามบรรยากาศการซื้อขายในวอลล์สตรีทที่เป็นบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ยังขาดแรงส่งขาขึ้น หลังสะดุดลงเมื่อวันก่อน

สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างยุติสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน หลัง SEC สหรัฐฯ เลื่อนการอนุมัติ Ethereum Spot ETF อีกกอง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ลดช่วงฟื้นตัวที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวันที่ประมาณ 79.00 ดอลลาร์ล่าสุด
• ราคาทองคำ แกว่งตัวบริเวณ 2,035 ดอลลาร์ หลังดีดตัวขึ้นจากแนวรับร่วมบริเวณ 2,020 ดอลลาร์เมื่อวันก่อน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า โดยถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์มาอยู่ที่ 101.65 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วันจนเข้าใกล้ 43,000 ดอลลาร์และ 2,360 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงานข่าว

ข้อมูลที่หลากหลายทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาขึ้นล่าสุด…

ถ้อยแถลงที่มีทั้งด้านบวกและลบของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ประกอบกับตลาดที่ซบเซาและการขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดช่วงบวกก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เยลเลนกล่าวถึงความสำคัญของการลดการขาดดุลงบประมาณเพื่อให้การคลังอยู่บนเส้นทางที่ยั่งยืน พร้อมระบุว่า “งบประมาณสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องสมดุลจึงจะทำให้การคลังอยู่บนเส้นทางที่ยั่งยืน”

ในอีกประเด็นหนึ่ง รายงานอัปเดตจากธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก (Fed) กล่าวถึงระดับหนี้ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น แต่ระบุว่ายังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ลอเรตตา เจ. เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ ระบุว่านโยบายการเงินของ Fed อยู่ในจุดที่ดี พร้อมชี้ว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ในอีกด้านหนึ่ง นีล คาชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขามินนิอาโปลิส กล่าวว่า Fed ยังไปไม่ถึงเป้าหมายด้านเงินเฟ้อเมื่อเทียบรายปี แต่กำลังเข้าใกล้เป้าหมายนั้นแล้ว นอกจากนี้ แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟีย ชื่นชมการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยมองเห็น “ความคืบหน้าที่แท้จริง” ในการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%

ด้านอื่นๆ คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย 8.9% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนธันวาคม จากตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.0% และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.0% อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้ผู้ซื้อยูโร โดยลดลง 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 1.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายราย รวมถึง Vujčić, de Coz และ Schnabel ได้ออกมาแสดงความเห็น โดยส่วนใหญ่ปัดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทันที

อีกด้านหนึ่ง ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีชี้พ้องและดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นประจำเดือนธันวาคมออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยิ่งหนุนเสียงเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก่อนกำหนด เมื่อรวมกับการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ช่วยให้คู่ USDJPY ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

จีนยังคงทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้ฝั่งขาลงในตลาดหุ้นจีนได้พักหายใจ แต่ข่าวลือว่าตลาดหลักทรัพย์กำลังจำกัดการขายหุ้นของเฮดจ์ฟันด์บางแห่งได้จำกัดการปรับขึ้นของตลาด

Swati Dhingra ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด แต่ไม่ได้กดดัน GBPUSD เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงในวงกว้าง

ควรสังเกตว่ารายงานการจ้างงานของนิวซีแลนด์ (NZ) ที่ออกมาดีช่วยให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ใกล้เข้ามา ช่วยหนุนผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันดิบ และเอื้อให้ราคาทองคำฟื้นตัวจากบริเวณที่เส้น 50-EMA บรรจบกับแนวรับที่ยืนมาได้หลายวัน อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ซบเซาและความกังวลว่าอุปสงค์จากจีนจะลดลงเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์

โดยรวมแล้ว การขาดปัจจัยชี้นำสำคัญและสัญญาณที่ขัดแย้งกันจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังคงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมีข้อมูลไม่มาก…

ต่อไป ตัวเลขดุลการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมจะประกาศพร้อมกับการแสดงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายราย ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัม นอกจากนี้ ยังควรจับตาตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีประจำเดือนธันวาคม และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีกำหนดเผยแพร่เหล่านี้ไม่สำคัญมากนัก และอาจไม่ดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์มากนัก เว้นแต่ผลที่ออกมาจะรุนแรงเกินคาด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดในกรอบแคบก่อนวันหยุดตรุษจีนของจีน เมื่อประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนัก อาจช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ลดลง ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ขอให้โชคดีในการเทรด