วันศุกร์แรกของปี 2024 ตลาดเคลื่อนไหวซบเซาตามปกติก่อนการประกาศตัวเลข NFP ขณะที่กำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียมีไม่มาก ปัจจัยที่เพิ่มความสำคัญให้กับวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนเบื้องต้นและคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปี 2024 และเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลที่เพิ่มขึ้นนั้นช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น EURUSD ยังคงอ่อนตัว ขณะที่ GBPUSD ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ แม้ช่วงนี้จะมีความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนและสหราชอาณาจักรก็ตาม ส่วน JPY อ่อนค่ามากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนอ่อนค่าลงเล็กน้อย
ด้านตลาดอื่น วอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนที่แตกต่างกัน
ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามาเพื่อพลิกกลับการขาดทุนของวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองคำยังอยู่ในท่าทีตั้งรับ และเตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ลดลง ท่ามกลางการประชุมระหว่าง SEC สหรัฐฯ กับแพลตฟอร์มซื้อขาย
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ 78.00 ดอลลาร์ โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้าได้บางส่วน
- ราคาทองคำ พยายามประคองการฟื้นตัวเมื่อวันพฤหัสบดีจากเส้น 21-SMA บริเวณ 2,045 ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุด
- ดัชนี USD ปรับขึ้น 0.15% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 102.50 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงเผชิญแรงขายเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ $43,850 และ $2,260 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนหน้านี้ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด แต่ตลาดยังคงวิตกกังวล…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เตรียมปรับขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ และมีแนวโน้มทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่กระแสพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เริ่มลดความสำคัญลง และความกังวลเกี่ยวกับการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลมีน้ำหนักมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 164K เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 120K และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 101K ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ลดลงมาอยู่ที่ 202K จาก 220K ในครั้งก่อน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 216K
นอกจากนี้ ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global สหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมฉบับสุดท้ายปรับขึ้นเป็น 51.4 จากประมาณการเบื้องต้นที่ 51.3 ขณะที่ดัชนี PMI รวมลดลงมาอยู่ที่ 50.9 จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 51.0
ด้านอื่นๆ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนธันวาคมตามดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับมาตรฐาน (HICP) สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับ 3.2% ในเดือนก่อนหน้า แต่ตัวเลขรายเดือนชะลอลงจากที่คาดไว้ 0.3% มาอยู่ที่ 0.2% นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นไปตามคาดการณ์รายเดือนที่ 0.1% ในเดือนดังกล่าว เทียบกับ -0.4% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% จาก 3.2% เทียบกับที่คาดไว้ 3.8%
ในอีกด้านหนึ่ง ตัวเลข PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรจาก S&P Global/CIPS ประจำเดือนธันวาคมฉบับสุดท้ายปรับขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่คาดไว้ 52.7 มาอยู่ที่ 53.4 ขณะที่ดัชนี PMI รวมก็ปรับขึ้นเป็น 52.1 จากตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นที่ 51.7
นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคบริการของ Jibun Bank ญี่ปุ่นประจำเดือนธันวาคมลดลงจาก 52.0 มาอยู่ที่ 51.5 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเดียวกันปรับเพิ่มขึ้นจาก 36.1 มาอยู่ที่ 37.2
ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่าสต็อกน้ำมันลดลงน้อยลงในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA ลดลงมาอยู่ที่ -5.503M จาก -7.114M เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -3.725M
ควรสังเกตว่า Politico เปิดเผยข่าวโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 3 คนที่ทราบรายละเอียดการหารือโดยตรง พร้อมระบุว่ากองทัพกำลังร่างแผนตอบโต้กลุ่มติดอาวุธฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดง ข่าวนี้จะกดดันบรรยากาศในตลาดและอาจหนุนให้ราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ/ยุโรปหลายรายการ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน…
ถัดไป ข้อมูลการจ้างงานระดับสำคัญจากสหรัฐฯ และแคนาดาจะเผยแพร่พร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน รวมถึงยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ซึ่งจะดึงความสนใจจากผู้เล่นในตลาด แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงอาจเปิดทางให้เทรดเดอร์ลดการถือครองกำไรล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ แต่หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ก็อาจกระตุ้นให้มีการเปิดสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นของกลุ่มประเทศยูโรอาจไม่ช่วยหนุนฝั่งซื้อ EURUSD เว้นแต่ข้อมูลสหรัฐฯ จะออกมาน่าผิดหวังอย่างมาก โดยเงินเฟ้อที่ชะลอลงในยุโรปอาจกดราคาให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 1.0900
