ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับ Fed บ่งชี้ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด และแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนปรับดีขึ้น นอกจากนี้ การไม่มีข่าวเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงจากจีนและตะวันออกกลางก็อาจช่วยหนุนบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ยุโรป และแคนาดาในวันนี้ยังจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดัน ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า เช่น สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงรักษากำไรหลังการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไว้ได้ แม้ขาดโมเมนตัมขาขึ้นระหว่างวัน ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวลง ทั้งนี้ ECB ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่แถลงการณ์นโยบายและการแถลงข่าวของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ได้ส่งสัญญาณคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ และช่วยหนุนค่าเงินยูโร
USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ USDCAD พยายามปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวขึ้นตามข่าวจากจีนและข้อมูลหรือเหตุการณ์ในประเทศที่ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้มาก เนื่องจากผู้เล่นในตลาดคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ทองคำยังอยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ หลังหยุดการปรับลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ในทางกลับกัน น้ำมันดิบลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง แม้นักเทรดระหว่างวันยังดูไม่มั่นใจหลังราคาฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วัน โดยเฉพาะก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้
BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงข่าวที่ระบุว่าจำนวนผู้ใช้งาน Ethereum ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 50% สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของ SEC สหรัฐฯ ว่าจะอนุมัติการเปิดตัว ETH ETF ในเร็วๆ นี้หรือไม่
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ขาดแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 75.60 ดอลลาร์ หลังดีดตัวขึ้น 2 วันจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- ทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 2,375 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำใกล้ 104.00 และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
- วอลล์สตรีท เคลื่อนไหวผสมผสาน ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวชดเชยการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยอยู่ที่ประมาณ $28,500 และ $1,570 ในขณะที่เขียนข่าวนี้
ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับ Fed และความหวังอย่างระมัดระวัง…
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างในสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ไม่น่าประทับใจ หรือการลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดอลลาร์สหรัฐก็ยังอ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน และเตรียมเผชิญการปรับตัวลงรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งช่วยให้ยูโรได้แรงหนุนจากโอกาสที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งลดลง ขณะที่เงินปอนด์ยังไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับพื้นฐานเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ บรรยากาศที่เปิดรับความเสี่ยงและปัจจัยหนุนที่เกี่ยวข้องกับจีนยังช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แข็งแกร่งขึ้น แต่ BTCUSD และ ETHUSD เผชิญปัจจัยที่ผสมผสานกัน แม้ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ดุลการค้าของจีนประจำเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าส่วนเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปสกุลเงินหยวนและดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีชี้พ้องและดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนออกมาผสมกัน แม้ข้อมูลจะผสมกัน แต่โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และตลาดยังคาดว่าจะมีการปรับลดอีก 2 ครั้งในปี 2024 ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกของตลาดและผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ด้วยเหตุนี้ EURUSD ดูมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 เนื่องจากผู้แถลงการณ์ของ ECB ส่วนใหญ่คัดค้านแนวคิดการลดดอกเบี้ยบ่อยครั้ง ในทางกลับกัน GBPUSD เตรียมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แม้ผู้กำหนดนโยบายการเงินของออสเตรเลียจะส่งสัญญาณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ USDJPY ยังมีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แม้การเคลื่อนไหวในวันนี้จะไม่โดดเด่น
บรรยากาศตลาดที่เป็นบวก ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง และความเห็นเชิงเข้มงวดของ Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยให้ AUDUSD รักษาการปรับขึ้นของวันก่อนหน้าไว้ได้ และมีโอกาสทำกำไรเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน NZDUSD ก็เคลื่อนไหวแข็งแกร่งเช่นกัน ท่ามกลางปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและยอดขายภาคการผลิตไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม บรรยากาศที่เอื้อต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ไม่ได้ช่วยหนุนให้นักเทรด USDCAD มีความเชื่อมั่น เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และตลาดกังวลก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาในวันนี้
ทองคำมีโอกาสทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะเข้าใกล้ระดับ 2,400 ดอลลาร์ ก่อนรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ การปรับขึ้นล่าสุดของโลหะมีค่าอาจเกี่ยวข้องกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อสินทรัพย์เสี่ยง และมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อจีน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวตาม โดยไม่สนใจสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่ลดลง และสอดคล้องกับการขยายเวลาปรับลดอุปทานของ OPEC+
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้ออย่างหนัก: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาปัจจัยกระตุ้นจากตลาดแรงงานและธนาคารกลาง…
นอกจากข้อมูลการจ้างงานจากยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ แล้ว ถ้อยแถลงของ Christine Lagarde ประธาน ECB ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อดูทิศทางตลาด นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ฉบับสุดท้ายของสหภาพยุโรปจะเพิ่มรายการในปฏิทินเศรษฐกิจและทำให้เทรดเดอร์มีเรื่องให้ติดตาม
สำหรับรายงานการจ้างงานของสหรัฐ การคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 175K เป็น 185K และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นจาก 0.2% เป็น 0.3% อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ หากตัวเลขที่ประกาศออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม หากมีตัวเลขที่น่าผิดหวัง ก็จะหนุนการคาดการณ์ล่าสุดว่า Fed จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้เผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ในด้านอื่นๆ EURUSD อาจปรับตัวลงเพื่อพักฐาน หากตัวเลขการจ้างงานและการเติบโตออกมาผสมผสานกัน รวมถึงหากประธาน ECB ลาการ์ดไม่สามารถยืนยันจุดยืนเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินล่าสุดได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจากสหรัฐฯ จะเป็นสิ่งที่ควรจับตาสำคัญกว่าในวันนี้
USDCAD มีแนวโน้มลดกำไรรายสัปดาห์บางส่วนจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา แต่ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาที่อ่อนแอและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อคู่เงินลูนี เว้นแต่ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ผู้ซื้อผิดหวัง
