ราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลด้านอุปสงค์-อุปทาน

ตลาดยังเคลื่อนไหวไม่คึกคักนักในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และพยายามรักษาการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจากสัปดาห์ก่อน นอกจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว ข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากจีนและปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากยังเป็นปัจจัยท้าทายความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของตลาด

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า EURUUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD มีแรงซื้อเข้ามาหลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 สัปดาห์สิ้นสุดลง

นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอ่อนตัวจากสัญญาณเชิงลบจากจีนและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่น่าประทับใจ ขณะที่ USDCAD ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันจนถึงขณะนี้ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว โดยไม่สนใจสัญญาณเชิงบวกจากการจ้างงานของแคนาดา

ฝั่งซื้อ USDJPY พยายามรักษากำไรสะสมในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ซบเซา อีกทั้งตลาดยังระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 1 เบื้องต้นของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันดิบยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำ หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ทองคำหยุดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยลดช่วงบวกที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน

ในด้านอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคริปโต ขณะพยายามปกป้องเทรดเดอร์/นักลงทุน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 78.00 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันก่อน
• ทองคำยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 2 วัน ขณะถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ 2,351 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับใกล้ระดับ 105.30 หลังปรับขึ้นตลอดสัปดาห์
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังเผชิญแรงกดดันตลอดวันนี้ โดยขณะเขียนราคาอยู่ใกล้ $61,200 และ $2,900 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือข้อมูลเงินเฟ้อ…

ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่ไม่แน่นอน และยังรักษากำไรที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะหลังจากเห็นตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเมื่อวันศุกร์ที่ออกมาสูงขึ้น ภาวะดังกล่าวช่วยสนับสนุนความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะที่ข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลางก็เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐฯ (UoM) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนข้างหน้าพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้น

นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนที่อ่อนแอซึ่งประกาศระหว่างสัปดาห์ ยังตอกย้ำความกังวลว่าจีนจะต้องอัดฉีดเงินทุนเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ เพื่อประคองการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ความกังวลว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจำนวนมากจากจีนในการทบทวนมาตรการประจำสัปดาห์นี้ ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและหนุนดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งการปล่อยสินเชื่อของจีนที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 ตามข้อมูลของ Bloomberg ยังสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก

ควรสังเกตว่าข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางจีน (PBoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกดดันเงินหยวน รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน โดยเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะออกพันธบัตรอายุ 20, 30 และ 50 ปี

นอกจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและข่าวจากจีนแล้ว ความเห็นจากอิรักยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีพลังงานของอิรักกล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า อิรักจะไม่เห็นด้วยกับการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมในการประชุม OPEC+ วันที่ 1 มิถุนายน

เช่นเดียวกับน้ำมันดิบ ราคาทองคำเผชิญแรงกดดัน โดยลดช่วงบวกของสัปดาห์ก่อนหน้าและถอยลงจากเส้นแนวต้านขาลงที่ลากมาตลอด 1 เดือน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และสถานะของจีนในฐานะหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก

ในอีกด้านหนึ่ง ความเห็นที่มีท่าทีแข็งกร้าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยให้คู่ EURUSD ต่อสู้กับแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยตามสัญญาณล่าสุดจากสหราชอาณาจักรที่บ่งชี้ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ของสหราชอาณาจักรออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดเมื่อวันศุกร์ ขณะที่นายจ้างในอังกฤษคาดว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ ฮิว พิลล์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE กล่าวว่า “การคาดการณ์ว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนอย่างหนักแน่นเกินไปเป็นความคิดที่ไม่ดี”

AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงด้านการค้ากับจีน และข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกมาไม่น่าประทับใจ ขณะเดียวกัน USDJPY ยังขาดแรงหนุนให้ปรับขึ้น หลัง Kato สมาชิกคนสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่นโยบายการเงินจะกลับไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่เป็นบวก นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศ GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ของญี่ปุ่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของ BoJ ต่างเป็นปัจจัยท้าทายเทรดเดอร์ USDJPY

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

สัปดาห์สำคัญนี้อาจเริ่มต้นอย่างเชื่องช้า…

ในระยะข้างหน้า ผู้แทนธนาคารกลางจากสหรัฐฯ และยุโรปหลายรายมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งอาจดึงดูดเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม แต่ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากอาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลก็อาจท้าทายความเชื่อมั่นในการเทรด และเปิดทางให้สินทรัพย์ปลอดภัยปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในสัปดาห์ก่อน ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของทองคำ, EURUSD และ GBPUSD รวมถึงกดดันราคาน้ำมันให้ปรับลง

ติดตามเราได้ที่ FB และ Twitter เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในตลาด