ตลาดโลกยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันอังคาร หลังผลกระทบล่าสุดจากการล้มของธนาคารในสหรัฐฯ ทำให้มีความหวังว่า Fed จะปรับทิศทางนโยบาย อย่างไรก็ตาม ตลาดที่มีแรงซื้อเพียงเล็กน้อยยังคงเผชิญแรงกดดันจากการดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 2 เดือนลง
เมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการเงินเริ่มก่อตัว ราคาน้ำมันดิบจึงกลับทิศจากการพลิกฟื้นในวันก่อนหน้า หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทองคำดูเหมือนจะมีมุมมองเชิงบวกจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจะทดสอบแรงซื้อ XAUUSD
EURUSD ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก เนื่องจากผู้เล่นในตลาดคาดว่าอาจเกิดธนาคารล้มเหลวในกลุ่มประเทศดังกล่าวเช่นเดียวกับในสหรัฐฯ ขณะที่ความกังวลเรื่องการลุกลามของวิกฤตเป็นที่จับตา นอกจากนี้ GBPUSD ลดการขาดทุนระหว่างวันลง หลังตัวเลขการจ้างงานของสหราชอาณาจักรออกมาไม่ย่ำแย่เท่าที่คาด
ด้าน BTCUSD ยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบเดือน ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ขยายการปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้าแตะ $82.60 โดยล่าสุดลดลง 0.10% ระหว่างวัน
- ทองคำ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ $1,910
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวใกล้ระดับ 104.00 หลังร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่แรงซื้อพักตัวบริเวณ $24,350 และ $1,675 ณ เวลาที่เขียน
ตลาดยังลังเลก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
แม้ความกังวลที่เกิดจาก SVB และ Signature Bank จะคลี่คลายลงในช่วงเช้าวันอังคาร แต่บรรยากาศการรับความเสี่ยงยังมีข้อจำกัด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของการเดิมพันในตลาดต่อแนวทางดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จากที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายในช่วงล่าสุด ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีนและรัสเซียอาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการรับความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัวจากความเสียหาย เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้จะทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง และหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นล่าสุด ทั้งนี้ การกลับด้านของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีกับ 2 ปีที่เริ่มคลี่คลายลง ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยและกดดันดัชนี USD
GBPUSD เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการไม่มีข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอ รวมถึงความพร้อมของรัฐบาลอังกฤษที่จะออกมาตรการการคลังเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง EURUSD กลับตัวลงจากที่ปรับขึ้นในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคแหล่งน้ำมัน
ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากเทรดเดอร์ยังลังเลระหว่างการลดลงของการเดิมพันว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวด กับความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยลบการดีดตัวเพื่อปรับฐานในช่วงปลายวันจันทร์จากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม แรงขายน้ำมัน Brent อาจเกี่ยวข้องกับความหวังว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะลดลง ก่อนรายงานอุปสงค์และอุปทานสำคัญในสัปดาห์นี้
สำหรับตลาดคริปโต แรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD พักตัวบริเวณจุดสูงสุดรายเดือน ท่ามกลางความหวังว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอีกและมุมมองเชิงบวกจากตลาดออปชัน
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
เงินเฟ้อสหรัฐฯ คือปัจจัยสำคัญ
แม้กระแสพูดถึงสถานะของภาคธนาคารสหรัฐฯ หลังการล่มสลายล่าสุดของ SVB และ Signature Bank จะท้าทายความเชื่อมั่นของตลาด แต่ความหวังว่าจะไม่มีผลกระทบลุกลาม และความพร้อมของรัฐบาลที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเศรษฐกิจ กลับเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อ USD ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแรงกระทบต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับเฟดเมื่อไม่นานนี้ ตามข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก หากตัวเลข CPI เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ
