บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันอังคาร แม้ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ จะไม่น่าประทับใจ ขณะที่นักเทรดเตรียมรับมือกับการปรับสถานะช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง บรรยากาศดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลางที่ประกาศเมื่อวันจันทร์จะออกมาเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงยืนยันจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวด
EURUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ และขยับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นตาม แม้ไม่มีปัจจัยบวกจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีความกังวลทางการเมืองที่ใกล้เข้ามา นอกจากนี้ USDJPY ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยขยายช่วงถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ่อนตัวและดอลลาร์สหรัฐปรับลดลง อีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังออกมาผสมผสาน และความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น
AUDUSD ปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นและความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด อย่างไรก็ตาม NZDUSD ขาดแรงส่งหลังปรับขึ้นรายวันเมื่อวันก่อน ขณะที่ USDCAD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 เนื่องจากความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นต่อสถานการณ์การเมืองโลกและความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ช่วยหนุนราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบ ส่วนราคาทองคำไม่สามารถรักษาการดีดตัวจากแนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นมา 2 สัปดาห์ได้ ขณะที่เทรดเดอร์รอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจและกระแสข่าวที่ไม่หนาแน่น
BTCUSD พยายามฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน เช่นเดียวกัน ETHUSD ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ พร้อมยุติการปรับลดลงติดต่อกัน 3 วัน ทั้งนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับเงินทุนที่ไหลออกจาก ETF และความกังวลเกี่ยวกับทุนสำรองของนักขุด ประกอบกับท่าทีแข็งกร้าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ต่อคริปโทฯ รายใหญ่ ล้วนกดดันราคา Bitcoin และ Ethereum อย่างไรก็ตาม แผนการของโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Bitcoin ประกอบกับกิจกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ที่ส่งสัญญาณเชิงบวก ช่วยกระตุ้นให้ราคาฟื้นตัวล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่บริเวณ $81.60 หลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ทองคำ ปรับตัวลงและลบช่วงที่ปรับขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ โดยลดลงมาอยู่ที่ 2,325 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันอยู่ที่ 105.40 โดยปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์นี้
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในทิศทางคละกัน แม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะร่วงลง ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ $61,000 และ $3,370 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจปัจจัยหนุนเชิงบวกและลดช่วงบวกก่อนหน้า…
แม้ดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัสประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ยังยืนยันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ «สูงต่อเนื่องนานขึ้น» แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็หยุดการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยลดการปรับขึ้นก่อนหน้าเมื่อพิจารณารายเดือนและรายไตรมาส ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สนใจผลการดำเนินงานที่ซบเซาของตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี หลังหุ้น Nvidia ร่วงลง
ควรสังเกตว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระลอกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลางช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน รัฐบาลของประธานาธิบดี Joe Biden แห่งสหรัฐฯ ชี้ถึงความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติ และเตรียมสอบสวน China Telecom, China Mobile และ China Unicom นอกจากนี้ แคนาดายังประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 30 วันเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ส่วนจีนเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกภาษีนำเข้า EV ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม
ในด้านบวก นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง กล่าวถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศในการบรรลุการเติบโต 5.0%
อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ แม้ตัวเลขสำรวจ IFO ของเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายนจะอ่อนแอลง ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นตามตัวเลขคำสั่งซื้อรวมตามแนวโน้มของ CBI สหราชอาณาจักรที่สดใส โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนและยังเผชิญแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่นที่อ่อนแอลง
AUDUSD ได้แรงหนุนจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac เดือนมิถุนายนที่ดีขึ้น และความหวังต่อการเติบโตของจีน ขณะที่ NZDUSD ยังขาดแรงฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ที่อาจอ่อนแอลง นอกจากนี้ USDCAD ยังทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 7 วัน ขณะที่ฝั่งซื้อ Crude Oil พักหายใจใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน นอกเหนือจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นแล้ว การประเมินความเห็นของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อีกครั้ง ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ขายคู่เงิน Loonie ก่อนการเปิดเผยข้อมูลระดับรองของสหรัฐฯ
วันก่อนหน้า น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ประกอบกับความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวและความหวังว่าอุปสงค์จากจีนจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าปริมาณน้ำมันในคลังรายสัปดาห์จะลดลงอีกครั้ง ตามข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ยังช่วยหนุนราคาทองคำดำ
อีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับลดช่วงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความต้องการซื้อทองคำของจีนอาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงซื้อ XAUUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลจำนวนมากจะสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์ระหว่างวัน…
ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) สหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากชิคาโกและธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะสร้างความคึกคักให้กับเทรดเดอร์สายโมเมนตัมในวันอังคาร นอกจากนี้ ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Fed และ ECB อาจทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า บรรยากาศระมัดระวังก่อนการโต้วาทีครั้งสำคัญระหว่างไบเดนกับทรัมป์ในวันพฤหัสบดี และข้อมูลเงินเฟ้อของ Fed ในวันศุกร์ อาจจำกัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ปัจจัยกระตุ้นตามกำหนดการจะหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของ Fed และกระตุ้นให้มีการซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ทั้งนี้ ดอลลาร์แคนาดาอาจมีแรงซื้อเพิ่ม หากเงินเฟ้อของแคนาดาปรับตัวดีขึ้น และ API รายงานว่าสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ลดลงมากขึ้น
