Los activos de riesgo se mantienen ligeramente al alza el martes a primera hora, pese a los datos y eventos poco alentadores, mientras los traders se preparan para la consolidación de fin de mes y de trimestre, en una semana con una agenda ligera. Esto ejerce presión bajista sobre el dólar estadounidense, aunque los datos de nivel medio de EE. UU. publicados el lunes fueron positivos y los responsables de la Reserva Federal (Fed) defienden su postura restrictiva.
El EURUSD registró su mayor alza en más de una semana y siguió avanzando recientemente, mientras que el GBPUSD también subió, pese a la falta de catalizadores positivos en la eurozona y el Reino Unido, además de la creciente incertidumbre política. Por otro lado, el USDJPY cae por segundo día consecutivo y prolonga el retroceso del día anterior desde un máximo de dos meses, debido a los menores rendimientos y al retroceso del dólar estadounidense, en un contexto de datos dispares de Japón y crecientes preocupaciones por una subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) en julio.
AUDUSD registra dos días consecutivos de ganancias, impulsado por datos más sólidos de Australia y un optimismo cauteloso en el mercado. Sin embargo, NZDUSD carece de impulso tras cerrar el día anterior con una ganancia. Por su parte, USDCAD cae a un mínimo de tres semanas y suma ocho jornadas consecutivas a la baja, ya que la creciente inquietud por la situación política mundial y la disposición de China a aplicar más estímulos impulsan los precios del principal producto de exportación de Canadá: el petróleo crudo. Dicho esto, el precio del oro pierde el impulso de su rebote en una línea de soporte ascendente de dos semanas, mientras los traders buscan más claridad sobre los últimos movimientos del dólar estadounidense en un contexto de agenda y flujo de noticias escasos.
BTCUSD se recupera tras tocar un mínimo de siete semanas, luego de registrar el día anterior su mayor caída en dos meses. Por su parte, ETHUSD se estabiliza en su nivel más bajo en cinco semanas y pone fin a una racha de tres días de pérdidas. Cabe señalar que los comentarios sobre las salidas de fondos de los ETF y las preocupaciones por las reservas de los mineros se suman a la postura firme de la SEC de EE. UU. contra las principales criptomonedas y presionan los precios de Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el plan del expresidente de EE. UU. Donald Trump de hablar en la convención de Bitcoin, junto con la actividad alcista de las ballenas, impulsa el reciente repunte de los precios.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra leves pérdidas en torno a los $81.60, tras alcanzar un máximo de siete semanas el día anterior.
- Oro revierte las ganancias del inicio de la semana y cae a $2,325 al momento de redactar este informe.
- El índice del USD sigue bajo presión en 105.40 y prolonga el retroceso del día anterior al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, aunque las acciones tecnológicas cayeron, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente en las últimas horas. Por su parte, las acciones de Reino Unido y Europa siguen sin definir una dirección durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos se recuperan de mínimos de varios días y alcanzan, respectivamente, los 61.000 y 3.370 dólares.
El dólar estadounidense ignora los factores positivos y recorta sus ganancias anteriores…
Aunque el índice manufacturero de la Fed de Dallas mejoró el lunes desde un mínimo de cuatro meses y la mayoría de los funcionarios de la Fed defendió la postura de mantener las tasas «más altas durante más tiempo», el índice del dólar estadounidense (DXY) puso fin a una racha ganadora de dos días, ya que los traders redujeron sus ganancias anteriores en términos mensuales y trimestrales. Al hacerlo, el dólar estadounidense también hizo caso omiso del desempeño desfavorable de las acciones, sobre todo de las tecnológicas, tras la caída de Nvidia.
Cabe señalar que las nuevas tensiones geopolíticas en torno a China, Rusia y Oriente Medio dieron soporte al dólar estadounidense. Por su parte, el gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, señaló los riesgos para la seguridad nacional y prepara investigaciones sobre China Telecom, China Mobile y China Unicom. Además, Canadá anunció una consulta de 30 días sobre los aranceles a los vehículos eléctricos (VE) chinos. Mientras tanto, China pide a la Unión Europea (UE) que elimine los aranceles a los VE antes del 4 de julio.
Por el lado positivo, el primer ministro chino, Li Qiang, destacó la confianza del país y su capacidad para alcanzar un crecimiento del 5,0 %.
Dicho esto, el EURUSD registró su mayor subida en más de una semana, pese a los datos más débiles de la encuesta IFO de Alemania de junio, mientras que el GBPUSD logró repuntar desde un mínimo de cinco semanas gracias a los datos positivos de los pedidos totales de la encuesta CBI de tendencias del Reino Unido. Además, el USDJPY retrocedió desde un máximo de dos meses y siguió bajo presión en las últimas sesiones, mientras los traders se preparaban para una subida de tasas del Banco de Japón en julio e ignoraban los datos más débiles del IPP de servicios de Japón.
AUDUSD se ve favorecido por los mejores datos de junio del índice de sentimiento del consumidor de Westpac y el optimismo sobre el crecimiento de China. En cambio, NZDUSD no logra recuperar impulso ante los temores de un menor crecimiento económico en Nueva Zelanda. Por su parte, USDCAD se recupera en un mínimo de tres semanas tras caer durante siete días consecutivos, mientras los alcistas del petróleo crudo hacen una pausa cerca de un máximo de dos meses. Además del alza de los precios del petróleo, una nueva evaluación de los comentarios del gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, también impulsa a los vendedores del par del dólar canadiense, antes de la publicación de datos secundarios de EE. UU.
El petróleo WTI subió el día anterior a su nivel más alto desde finales de abril, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, los temores a una escasez de oferta y las expectativas de un aumento de la demanda de China. Además, las expectativas de una nueva caída de los inventarios semanales, según el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), también sostienen el precio del oro negro.
Por otro lado, el precio del oro no logra beneficiarse de la debilidad del dólar estadounidense y, en cambio, recorta las ganancias acumuladas al inicio de la semana, ante la indecisión del mercado sobre los próximos movimientos de los principales bancos centrales en materia de tasas. El reciente cambio en la estrategia de compra de oro de China también podría poner a prueba a los alcistas del XAUUSD.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Una avalancha de datos mantendrá ocupados a los traders intradía…
Ya sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Canadá o la confianza del consumidor CB de EE. UU., sin olvidar los datos de actividad económica de Chicago y de la Reserva Federal de Richmond, el calendario económico probablemente dará oportunidades a los operadores de momentum este martes. Además, las cifras del mercado inmobiliario de EE. UU. y los discursos de funcionarios de la Fed y el BCE también ofrecerán volatilidad adicional al mercado. Sin embargo, cabe señalar que el tono cauteloso antes del importante debate entre Biden y Trump del jueves y del dato de inflación de la Fed del viernes podría limitar los movimientos del dólar estadounidense, a menos que los catalizadores previstos refuercen la postura restrictiva de la Fed y renueven las compras de dólares. Dicho esto, el dólar canadiense podría recibir más compras si mejora la inflación de Canadá y la API informa una mayor reducción de inventarios en sus datos semanales de existencias de petróleo.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
