В начале торгов в четверг склонность к риску оставалась слабой: участники рынка испытывали трудности на фоне опасений приостановки работы правительства США. Осторожность могла усилиться из-за жёстких заявлений представителей ФРС и опасений нового витка напряжённости на долговых рынках Китая из-за Evergrande. Кроме того, смешанные данные из Австралии и Новой Зеландии, а также неубедительные комментарии представителей ЕЦБ усилили беспокойство на рынке в начале четверга.
На фоне этих событий доходность казначейских облигаций США и доллар США колеблются вблизи годовых максимумов, а USDJPY находится под давлением опасений, что японские власти вмешаются в ситуацию, чтобы поддержать иену, опустившуюся до минимума за несколько месяцев.
EURUSD пытается восстановиться у минимального уровня с января, тогда как GBPUSD остаётся под давлением у шестимесячного минимума. Кроме того, AUDUSD отскакивает от годового минимума, несмотря на розничные продажи в Австралии, оказавшиеся слабее ожиданий, а NZDUSD прерывает двухдневную серию потерь, отскочив от недельного минимума.
Тем временем золото остаётся под давлением на минимуме с марта после самого сильного за два месяца падения накануне, тогда как нефть обновляет годовой максимум на фоне ожиданий роста спроса на энергоносители и сокращения запасов.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD не реагируют на негативные сигналы рынка опционов и опасения по поводу регулирования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США на фоне оптимизма в преддверии одобрения спотовых и фьючерсных ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent обновляет годовой максимум около $96,45 и затем снижается до $95,60 по последним данным.
- Цена золота продолжает трёхдневную серию снижения и держится на минимуме за шесть месяцев — около $1 875 на момент публикации.
- Индекс доллара США отступает от максимума за 10 месяцев и на момент написания составляет 106,50.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD торгуются с небольшим повышением — около $26,400 и $1,620 соответственно на момент написания.
Пока не всё позади
Позитивные данные из США, высокая доходность облигаций и негативные настроения усиливают осторожность в преддверии новой порции статистики из США и сдерживают движение рынков ранним утром в четверг.
В среду заказы на товары длительного пользования в США в августе выросли на 0,2%, превысив рыночные прогнозы и ожидания. При этом заказы на капитальные товары невоенного назначения без учета самолетов заметно увеличились на 0,9% при ожидавшемся показателе 0,0% и предыдущем значении −0,4%. Кроме того, в среду президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC вновь выступил с ястребиными заявлениями, отметив необходимость повышения ставок и выразив ожидание, что в следующем году ставки «будут оставаться высокими дольше».
Настроения отказа от риска также усиливают комментарии экономического советника Белого дома Джареда Бернстайна, оказывая давление на доллар США. Он отметил, что экономика США сталкивается с трудностями, но также заявил, что она, как ожидается, продолжит развиваться «довольно успешно», если не допустить ошибки в политике или внешнего шока. Стоит отметить, что Goldman Sachs, по всей видимости, настроен чрезмерно пессимистично в отношении экономики США: банк оценивает вероятность приостановки работы правительства США в 90%, ранее на этой неделе спрогнозировав несколько подобных экономических потрясений.
Кроме того, приостановка торгов акциями китайской Evergrande дополняет регулярные вмешательства китайских властей в рынок — на словах и на деле. Всё это усиливает нервозность на рынках и играет на руку доллару США.
Что касается криптовалют, разговоры о возможном одобрении ETF на фьючерсы на ETH в начале октября позволяют BTCUSD и ETHUSD немного вырасти. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится ужесточить регулирование торговли криптовалютами, а рынок опционов указывает на пессимизм трейдеров.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В фокусе — новые данные из США и Пауэлл из ФРС
Далее для понимания дальнейшего направления рынка важно следить за индексом цен PCE в США, окончательными данными по ВВП США за II квартал, еженедельными заявками на пособие по безработице в США и выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Особое внимание также будет приковано к новостям о соглашении по потолку госдолга США и ситуации в Китае.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
