Слабые данные из США повышают вероятность снижения ставок ФРС в начале 2024 года. В сочетании с отсутствием серьёзных негативных геополитических новостей это оказывает давление на доллар США и доходность казначейских облигаций. Однако те же факторы улучшают настроения на рынке и поддерживают курс USDJPY, поскольку эта пара считается индикатором склонности к риску. Кроме того, последние заявления Банка Японии (BoJ) неизменно подтверждали приверженность мягкой денежно-кредитной политике, что придало дополнительный импульс восстановлению пары с иеной.
Однако стоит отметить, что у других основных валютных пар и сырьевых товаров нет чёткого направления движения. EURUSD колеблется вблизи максимума за несколько месяцев, достигнутого на прошлой неделе, тогда как GBPUSD остаётся в недавнем диапазоне. Золото впервые за три дня завершило день снижением, а нефть немного подорожала после того, как впервые за два месяца поднялась выше 50-дневной SMA.
На других рынках акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут вслед за Уолл-стрит, тогда как европейские и британские акции ищут новые ориентиры, чтобы сохранить предыдущий рост в первый торговый день недели.
Тем временем на крипторынке угасает прежний оптимизм на фоне сложностей с одобрением спотовых ETF и напряжённости в отношениях между индустрией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тем не менее ожидания роста рынка в 2024 году поддерживают цены BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остается в плюсе, находясь на трехнедельном максимуме: к моменту публикации цена выросла за день на 0,40% и держалась вблизи $81,00.
- Цена на золото впервые за четыре дня снижается, сейчас держится вблизи $2 065 и демонстрирует небольшую коррекцию на фоне низкой активности на рынках.
- Индекс доллара США держится вблизи отметки 101,45 на момент публикации, пытаясь оправиться после падения в пятницу до самого низкого уровня с конца июля.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением вблизи $42 500 и $2 230 на фоне консолидации в конце года на момент написания.
Ожидания более мягкой политики ФРС давят на доллар США и доходности, но Банк Японии поддерживает покупателей иены…
Во вторник индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в США за октябрь вырос в годовом выражении до 4,9% с 3,9% месяцем ранее, тогда как прогноз составлял 5,0%. Индекс цен на жильё снизился до 0,3% против ожидавшихся 0,5% и предыдущего значения 0,7%. Кроме того, в декабре индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа улучшился с -19,9 до -9,3, а индекс национальной активности ФРБ Чикаго вырос с -0,49 до 0,03.
На фоне преимущественно слабых данных из США и недавних мягких комментариев ФРС участники рынка почти не сомневаются, что в начале 2024 года американский центробанк снизит ставки. Однако масштабы таких шагов и сроки начала цикла снижения ставок проверяют на прочность медведей по доллару США на фоне вялой торговли в конце года.
Пока доллар США остаётся под давлением, последнее резюме мнений Банка Японии наряду с мягкими комментариями его главы Кадзуо Уэды проверяет на прочность медведей по USD/JPY, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. Стоит отметить, что доходность двухлетних казначейских облигаций США опустилась до месячного минимума — самого низкого уровня с конца мая. Доходность 10- и 30-летних облигаций также растеряла рост после коррекционного отскока на прошлой неделе.
Помимо ожиданий в отношении ФРС, настроениям на рынке и покупателям USD/JPY могут способствовать рост промышленной прибыли в Китае в ноябре на 29,5% в годовом выражении, а также готовность президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Дополнительную поддержку может оказать стремление Китая стимулировать рост за счёт внутреннего спроса и масштабные меры поддержки экономики, направленные на сохранение её восстановления.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Статистика средней важности займет трейдеров после возвращения рынков к полноценной работе…
Поскольку в последние несколько дней 2023 года все крупные биржи возобновили торги, в среду участники рынка могут наблюдать относительно высокую торговую активность. Это может помочь доллару США частично отыграть потери с начала года, если опубликованные данные по деловой активности и рынку жилья окажутся позитивными. Кроме того, сегодня будут опубликованы индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Ричмонда за декабрь и еженедельные данные API о запасах нефти.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
