Мировые рынки начали неделю на позитивной ноте, продолжив получать выгоду от менее жёсткой позиции ФРС и слабого отчёта о занятости в США. Улучшение настроений также способствовало тому, что индекс тенденций занятости в США опустился до минимума за три года. При этом трейдеры почти не отреагировали на негативные для склонности к риску геополитические новости и неоднозначные заявления представителей ФРС. Однако индекс доллара США (DXY) отскочил в рамках коррекции от четырёхнедельного минимума и к моменту публикации немного вырос, несмотря на снижение доходности облигаций.
Пока доллар США частично отыгрывает потери прошлой недели, EURUSD, GBPUSD и AUDUSD в понедельник сохраняли устойчивость, но в начале вторника начали снижаться. Тем временем USDJPY растёт второй день подряд, несмотря на снижение доходности. NZDUSD, однако, остаётся под давлением после невыразительного начала недели.
Цена золота снижается после роста накануне и отступает от максимума за неделю. Нефть, в свою очередь, не удерживает коррекционный отскок понедельника от минимума за семь недель на фоне опасений по поводу роста предложения и снижения спроса на энергоносители.
BTCUSD и ETHUSD прервали четырёхдневный рост: восстановление доллара США усилило опасения, связанные с ролью Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на рынке криптовалют. Однако надежды на увеличение притока средств в спотовые ETF помогли ведущим криптовалютам восстановиться в начале вторника.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI теряет импульс после отскока от минимума за три недели и к моменту публикации снова снижается до $78.60.
- Золото отступает к $2,320, нивелируя рост, начавшийся в начале недели.
- Индекс доллара США растет второй день подряд, хотя вблизи отметки 105,20 импульс к росту отсутствует.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного выросли. Кроме того, акции Великобритании и Европы укрепляются в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD отыгрывают рост понедельника и на момент публикации торгуются вблизи $63 600 и $3 070 соответственно.
Доллар США продолжает восстановление, несмотря на негативные сигналы…
Доллар США сохраняет сильные позиции, несмотря на то что рынок уже учитывает снижение ставки ФРС в сентябре, уменьшение доходности и слабые сигналы с рынка труда США. Это может быть связано преимущественно с негативными новостями, усиливающими неприятие риска, и консолидацией рынка на фоне небольшого количества событий в экономическом календаре.
Говоря о геополитических новостях, Европейский союз (ЕС) предложил ввести санкции против экспорта российского СПГ, которые затронут около 25% доходов Москвы. Кроме того, израильский военный кабинет единогласно решил продолжить военные операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС. Также Министерство обороны России заявило о готовности провести учения с тактическим ядерным оружием.
Среди представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) в понедельник обменялись мнениями президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и его коллега из Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Оба чиновника в своих выступлениях упомянули инфляционные риски, но, похоже, не решились выступить за повышение ставок. Их заявления перекликались с высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе и оказали давление на быков по доллару США.
Следует отметить, что в апреле индекс тенденций занятости в США опустился до минимального уровня с мая 2021 года: он составил 111,25 против 112,16 ранее. Динамика индекса последовала за невыразительными данными по занятости, опубликованными в пятницу, и повысила вероятность снижения ставки ФРС в сентябре.
Несмотря на укрепление доллара США, в понедельник пара EURUSD росла четвёртый день подряд, а ранним утром во вторник отступила. Последний подъём пары мог быть связан с ястребиными комментариями представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и улучшением индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне за май: показатель вырос до -3,6 с -5,9% ранее и ожидавшихся -4,9. При этом представители ЕЦБ Борис Вуйчич и Гедиминас Шимкус отвергли опасения по поводу серии повторных снижений ставок после широко ожидаемого первого шага в июне.
В понедельник не только EURUSD, но и GBPUSD проигнорировала коррекционный отскок доллара США и росла четвёртый день подряд, прежде чем к моменту написания немного снизиться. Пара фунт/доллар может получить поддержку благодаря призывам представителей Банка Англии (BoE) отложить снижение ставок. Однако данные Barclaycard показывают, что потребительские расходы в Великобритании упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года, что в последнее время оказывает давление на фунт.
Тем временем AUDUSD испытывает давление из-за того, что Резервный банк Австралии (RBA), сохранив денежно-кредитную политику без изменений, не смог убедить сторонников её ужесточения. Дополнительное давление на австралийскую валютную пару могут оказать данные по розничным продажам в Австралии за первый квартал: -0.4% кв/кв против ожидавшихся -0.2% и предыдущего значения +0.3%. Стоит отметить, что NZDUSD следует за австралийской парой, подтверждая сигнал понедельничной свечи доджи, и показывает внутридневное снижение, несмотря на отсутствие важных местных данных и событий.
USDJPY растёт второй день подряд на фоне новых сомнений в том, что Япония продолжит интервенции для поддержки иены. Стоит отметить, что более сильные данные индекса деловой активности в сфере услуг Jibun за апрель — 54,3 против 54,1 ранее — не смогли поддержать покупателей иены на фоне опасений, что Банк Японии (BoJ) завершил повышение ставок после редкого за многие годы шага.
На фоне укрепления доллара США золото теряет набранные в начале недели позиции. Дополнительные трудности для покупателей физического золота создаёт Китай — один из крупнейших потребителей этого металла в мире. Быков по XAUUSD также может проверить консолидация предыдущего недельного движения на фоне небольшого количества важных публикаций в экономическом календаре. Тем временем нефть также теряет набранные в начале недели позиции после восстановления от двухмесячного минимума. Советник президента США Джо Байдена по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что запасов в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) достаточно, чтобы снять опасения по поводу поставок. На нефть также могло повлиять опровержение слуха о предполагаемом покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Уверенная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — розничные продажи в еврозоне, PMI Канады и заявления представителей ФРС…
Хотя небольшое количество важных событий в календаре, вероятно, позволит трейдерам продолжить движение, начавшееся в начале дня, данные о розничных продажах в еврозоне за март и индекс PMI Ivey Канады за апрель могут вызвать кратковременные колебания наряду с выступлениями представителей ФРС. При этом трейдеров больше заинтересует подтверждение снижения ставки центробанком США в сентябре. Если это подтвердится, доллар США может ослабнуть, а сырьевые товары и валюты стран Антиподов — продолжить предыдущий рост.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
