Рынки становятся нестабильными, преобладает осторожность: важнейшая неделя, на которую запланированы решения ведущих центральных банков, начинается на фоне роста доходности. Негативные настроения могут усилиться, если трейдеры пересмотрят прежние ожидания мягкой позиции ФРС, поскольку инфляция и ситуация на рынке труда в США остаются напряжёнными, несмотря на недавнее смягчение данных.
На фоне неоднозначных настроений и консолидации перед заседанием ФРС доллар США продолжает терять позиции после снижения накануне. Давление на цены Brent также оказывают сообщения о возможном увеличении поставок нефти. Золото, как и нефть, с трудом продолжает восстановление, начавшееся на прошлой неделе.
При этом рост доходности позволяет USDJPY вновь набрать восходящий импульс, тогда как NZDUSD снижается сильнее остальных валютных пар G10: вызванный заявлениями РБНЗ ястребиный настрой ослабевает в преддверии публикации данных по ВВП Новой Зеландии. Стоит отметить, что слабые данные по индексу цен производителей Японии и комментарии представителя Банка Японии также придают импульс движению пары с иеной.
Тем временем BTCUSD остаётся под давлением, хотя крупные держатели биткоина идут на риск в ожидании отскока. ETHUSD также демонстрирует снижение после двухнедельного нисходящего тренда.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent на последних торгах подешевела более чем на 2,0%, до 73,50 доллара, снижаясь третий день подряд.
- Цена золота после двухнедельного восходящего тренда на момент написания остаётся под давлением в районе 1 960 долларов.
- Индекс доллара США с трудом удерживает утренний рост вблизи отметки 103,50.
- Уолл-стрит завершила торги небольшим ростом, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. При этом акции Великобритании и Европы на момент написания немного снижаются.
- BTCUSD и ETHUSD по последним данным демонстрируют небольшое снижение и торгуются вблизи отметок $25,800 и $1,740 соответственно.
Важная неделя начинается на смешанной ноте
На фоне обычного для периода перед важным событием беспокойства трейдеры спешат покупать доллар США, тогда как другие традиционные защитные активы — облигации, золото и иена — остаются под давлением. Опасения по поводу сделки между США и Ираном, а также резкий рост предложения нефти на энергетическом рынке после длительного периода санкций дополнительно давят на цены чёрного золота. Иена не может не реагировать на слабые данные по индексу цен производителей (PPI) и комментарии представителей Банка Японии, которые указывают на то, что на заседании по денежно-кредитной политике на этой неделе изменения не ожидаются, а сверхмягкая политика будет сохранена.
Между тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не могут набрать ход на фоне выходного дня в Австралии и осторожных настроений перед заседаниями по денежно-кредитной политике ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Народного банка Китая, а также публикацией данных по занятости в Великобритании и инфляции в США.
Стоит отметить, что сырьевой актив постепенно дешевеет, как и валюты Австралии и Новой Зеландии. Однако потенциал роста доллара США, по-видимому, ограничен: трейдеры сомневаются в жёстких заявлениях ФРС.
Что касается криптовалют, опасения по поводу замедления роста на рынках, которые прежде пользовались популярностью, усиливаются на фоне жёсткой позиции SEC и разговоров о рецессии. Несмотря на это, крупные игроки занимают противоположные позиции и поддерживают цены BTCUSD и ETHUSD, не давая им опуститься ниже определённого уровня.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Более спокойное начало ключевой недели
После выхода второстепенной статистики из Японии и выходного дня в Австралии торги на европейской и американской сессиях могут быть вялыми: экономический календарь до публикации данных по рынку труда Великобритании во вторник и инфляции в США небогат событиями. Однако за динамикой рынка облигаций следует внимательно следить, чтобы определить направление движения перед заседанием FOMC в среду.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
