ФРС усилила оптимизм на рынке, заняв мягкую позицию, несмотря на объявленное повышение ставки на 0,25%. Рынки поддержали не только заявления о снижении опасений по поводу инфляции и готовности замедлить темпы повышения ставок, но и неожиданные разговоры о снижении ставки со стороны председателя Джерома Пауэлла, известного своей жёсткой позицией. Это усилило склонность к риску и опустило доллар США до многодневных минимумов.
В результате EURUSD, AUDUSD и золото обновили многодневные максимумы, а GBPUSD удалось оттеснить продавцов. Цены на нефть, однако, не отреагировали ростом на ослабление доллара США и бездействие ОПЕК+.
Движения предыдущего дня сохранялись в начале торгов в четверг, пока трейдеры ждут решений по денежно-кредитной политике во Франкфурте и Лондоне. Важное значение также будут иметь квартальные данные по занятости, которые могут оказать поддержку, и заказы промышленных предприятий США.
Стоит отметить, что разворот ФРС в сторону более мягкой политики осложняет положение крупных центробанков на фоне чрезмерно жёсткой позиции Банка Японии. Это оказывает давление на курс USD/JPY и одновременно указывает на возможное завершение периода ухода от риска, который доминировал в течение нескольких месяцев.
Помимо валютного рынка и сырьевых товаров, смягчение позиции ФРС также дало криптовалютам повод для роста на фоне ослабления доллара, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу регулирования.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под умеренным давлением продаж вблизи трёхнедельного минимума: в последних торгах продавцы тестируют отметку $83,00.
- Золото прибавляет 0,30% за день после обновления максимума за девять месяцев в районе $1,960.
- Индекс доллара США остаётся под давлением в районе 101,00 после снижения до минимума с прошлого апреля.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе и поддержала оптимизм на рынках акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Великобритании, хотя в последнее время движения были незначительными.
- BTCUSD и ETHUSD по последним данным пользуются умеренным спросом в районе $23 800 и $1 660 после того, как ранее преодолели отметку $24 000 и приблизились к $1 700 соответственно.
Затишье перед новой бурей!
В начале четверга на рынках сохранялось затишье: трейдеры ожидали новой волны волатильности на фоне решений ведущих центральных банков Европы и Великобритании, а также публикации данных из США. Оптимизм на рынках поддержали позитивные данные по рынку жилья Австралии и готовность Китая принять дополнительные меры стимулирования экономического роста. Кроме того, представители Банка Японии своими комментариями дали понять, что могут предпринять новые шаги для защиты целевого диапазона доходности облигаций.
Кроме того, надежды на улучшение отношений между Австралией и Китаем, а также небольшое количество важных событий в экономическом календаре других стран укрепили склонность инвесторов к риску. На этом фоне доллар США оставался под давлением, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. Однако стоит отметить, что рост доходности казначейских облигаций США и осторожность участников рынка в преддверии ключевых событий ограничили движения на рынках.
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD сначала поднялись до максимальных уровней за последние шесть и пять месяцев соответственно, а затем отступили. Несмотря на это, более рискованные активы остаются в плюсе, поскольку институциональные трейдеры вновь обретают уверенность после краха FTX.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
ЕЦБ, Банк Англии и сигналы к NFP ещё впереди…
Движение рынка в начале четверга показывает, что участники рынка устали от волатильности. Если это так, оставшиеся дни недели будут ещё напряжённее: Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии (BoE) присоединятся к предварительным сигналам о состоянии рынка труда США и усилят импульс. Затем опубликованные в пятницу данные по занятости в США и индекс деловой активности в сфере услуг ISM станут последним ударом для рынков.
Хотя и ЕЦБ, и Банк Англии, как ожидается, повысят ставку на 0,50%, евро, вероятно, укрепится сильнее фунта в случае жёсткой позиции ЕЦБ — если Банку Англии вообще удастся не учитывать экономические трудности Великобритании. В то же время рынки будут внимательно анализировать отчёт о занятости в США и данные об активности в сфере услуг: ФРС заявила о готовности снизить ставки, если инфляция продолжит замедляться, а ситуация на рынке труда улучшится. Это может оказать давление на доллар США и поддержать сырьевые товары и валюты стран Антиподов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
