Пессимизм, связанный с инфляцией в США, оставляет рынки в неустойчивом положении: в начале среды преобладают негативные настроения. Усилить их могут опасения по поводу жёстких шагов ФРС, несмотря на растущие тревоги за состояние экономики.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США обновила месячный максимум, поддержав восстановление доллара США на фоне вялой торговой сессии. Это, наряду с осторожными настроениями в преддверии новых данных из США о потребительской активности и объёмах производства, может оказать давление на цены сырьевых товаров и валюты стран-антиподов.
В результате цены на нефть снижаются сильнее всего более чем за неделю, продолжая падать четвертый день подряд, тогда как золото остается под давлением и обновляет минимум за шесть недель.
Среди основных валютных пар сильнее всего снизилась AUDUSD — почти на 1,3% за день. Это связано с тем, что пара служит индикатором склонности рынка к риску, а также с тем, что глава РБА Филип Лоу не смог убедить рынки в готовности регулятора повышать ставки. Следом снизились NZDUSD и GBPUSD. Стоит отметить, что более низкие показатели CPI и базового CPI в Великобритании усиливают давление на пару фунт/доллар.
Тем временем акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепенно снижаются, следуя за падением на Уолл-стрит. Криптовалюты также остаются под давлением, отступив от недельных максимумов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается четвертый день подряд — по последним данным, на 0,90%, до отметки около $81,50.
- Золото обновляет минимум за полтора месяца вблизи отметки $1 835, сводя на нет рост предыдущего дня.
- Индекс USD впервые за неделю вырос на 0,30% за день, достигнув отметки около 103,60 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также рынки Европы и Великобритании впоследствии показали умеренное снижение.
- BTCUSD и ETHUSD обе демонстрируют умеренное давление продавцов вблизи недельного максимума — около $22 100 и $1 550 соответственно на момент публикации.
Несмотря на слабую инфляцию в США, инвесторы вновь избегают риска
Несмотря на то что инфляция в США снижалась в годовом выражении седьмой месяц подряд и приблизилась к уровням 2021 года, представители Федеральной резервной системы, похоже, намерены пресечь разговоры о развороте денежно-кредитной политики. Им удалось возобновить спрос на доллар США. Заявления ФРС также практически не учитывают недавние слабые данные и растущие опасения по поводу рецессии. В результате усилились настроения отказа от риска, выросла доходность казначейских облигаций США, а доллар США перешёл к росту.
Негативные настроения и осторожные заявления главы Резервного банка Австралии Филипа Лоу подчёркивают, что пара AUDUSD, служащая индикатором аппетита к риску, стала главным аутсайдером среди валютных пар G10.
Тем временем в Великобритании уже третий месяц подряд выходят неутешительные данные по CPI. Опубликованный накануне неоднозначный отчет по рынку труда сопровождался самым сильным дневным падением GBP/USD более чем за неделю.
Золото и нефть не смогли противостоять укреплению доллара США и к моменту публикации подешевели более чем на 1,0%, тогда как фондовые рынки в последнее время демонстрируют слабую динамику.
BTCUSD и ETHUSD сокращают рост предыдущего дня вблизи недельных максимумов на фоне укрепления доллара США и опасений по поводу ужесточения регулирования, а также негативных сигналов из отрасли.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — данные из США
После публикации ключевых данных по инфляции в Великобритании и США участники рынка могут дождаться новых данных, отражающих потребительскую активность в этих ведущих экономиках, чтобы убедиться в обоснованности последних пессимистичных настроений. Если запланированная статистика подтвердит их, доллар США может продолжить недавний рост и усилить давление на более рискованные активы, такие как акции, сырьевые товары, а также австралийский и новозеландский доллары.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
