В начале пятницы участников рынка тревожат ожидания публикации данных NFP на фоне противоречивой статистики, геополитических рисков и опасений за состояние мировой экономики.
Осторожные настроения позволяют доллару США прервать двухдневное снижение, что, в свою очередь, ставит под угрозу недавний коррекционный отскок сырьевых товаров и валют-антиподов. Однако настроения на рынке остаются неустойчивыми, а у других основных валютных пар нет чёткого направления: рынки ждут важных данных по занятости в США и Канаде. Также важно выступление президента США Джо Байдена о ситуации с занятостью и продолжающаяся политическая драма в Палате представителей США, вызванная отстранением спикера палаты.
При этом динамика USDJPY оправдывает восстановление доходности облигаций и паузу в отступлении доллара США на фоне того, что японские представители властей защищают политику дешёвых денег. Другие валютные пары G10 остаются без чёткого направления из-за противоречивых экономических и политических сигналов, главным образом связанных с Китаем и США. Стоит отметить, что EURUSD не смогла отреагировать ростом на сильные данные по заказам немецких предприятий, поскольку представители ЕЦБ не спешат поддерживать дальнейшее повышение ставок.
Тем временем золото не может удержать отскок в середине недели, а медведи по нефти взяли паузу. Кроме того, основные фондовые индексы Уолл-стрит немного снизились, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона также оказались под давлением, хотя импульс движения был слабым.
BTCUSD и ETHUSD консолидируют недельные потери на фоне ожиданий скорого запуска криптовалютных ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent залечивает раны у пятинедельного минимума, удерживаясь около $85,30 к моменту публикации.
- Цена золота остаётся под давлением в районе $1 825, пока медведи зализывают раны на семимесячном минимуме после восьми дней снижения подряд.
- Индекс доллара США сохраняет оборонительный настрой выше отметки 106,00 после четырёхдневного снижения.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Тревожное ожидание данных NFP оказывает давление на трейдеров
Быки и медведи борются за преимущество в важный день накануне публикации данных по занятости в США и Канаде. Ситуацию осложняют неоднозначная статистика, неопределённость относительно глобальных экономических изменений и политические потрясения. Однако доллар США остаётся главным бенефициаром, несмотря на недавнее отсутствие движения, а более рискованные активы не привлекают трейдеров.
Доллар США укрепляется на фоне преимущественно позитивной статистики и жёстких сигналов ФРС, а также оптимистичных оценок состояния американской экономики. Участники рынка ждут важных данных. В четверг дефицит торгового баланса США по товарам и услугам сократился с 64,7 до 58,3 млрд долларов, тогда как дефицит торгового баланса по товарам немного увеличился — с 84,3 до 84,5 млрд долларов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 205 до 207 тысяч, но оказалось ниже рыночного прогноза в 210 тысяч. При этом среднее значение первичных заявок за четыре недели снизилось с 211,25 до 208,75 тысячи, а число повторных заявок за неделю сократилось с 1,665 до 1,664 млн. Кроме того, в сентябре число сокращений рабочих мест, объявленных компаниями США по данным Challenger, снизилось с 75,151 до 47,457 тысячи. Стоит отметить, что представители ФРС Мэри Дейли и Томас Баркин в четверг оба высказались в пользу более высоких ставок.
В обзоре финансовой стабильности (FSR) Резервный банк Австралии (RBA) заявил, что глобальные риски для финансовой стабильности остаются повышенными и продолжают расти. В отчёте также говорится: «К рискам относятся сектор недвижимости Китая, беспорядочное падение мировых цен на активы и подверженность рискам коммерческой недвижимости». Кроме того, глава МВФ Георгиева обратила внимание на опасения по поводу замедления роста мировой экономики. Однако оптимизм в отношении США и Индии, а также вероятное ослабление напряжённости между США и Китаем в связи с возможной встречей президента США Байдена и председателя КНР Си в ноябре могут поколебать позиции пессимистов.
Трейдеров криптовалют беспокоят опасения по поводу роста мировой экономики и напряжённость в отношениях с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако надежды на ускорение одобрения ETF и рост участия азиатских инвесторов поддерживают оптимизм покупателей BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ключевое значение имеют данные по занятости
В ближайшее время участники рынка будут следить за сентябрьским отчетом о занятости в США: представители ФРС, выступающие за жесткую политику, призывают еще раз повысить ставки и отодвигают ожидаемое снижение ставок в 2024 году. Если данные по занятости в США укажут на рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства, снижение уровня безработицы и уверенный рост заработной платы, доллар США может продолжить рост, что, в свою очередь, окажет давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. Слабые данные по экономике США, напротив, могут вызвать немедленное ослабление доллара. Однако общий тренд для американской валюты, вероятно, останется восходящим: статистика за пределами США не впечатляет, а геополитическая напряженность также поддерживает спрос на доллар как на валюту-убежище. Таким образом, доллар США, вероятно, в целом сохранит позитивную динамику, а сильные данные могут придать его росту дополнительный импульс.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
